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2020中国家居产业发展报告

2021-02-21 20:59:51    来源:家居网链   
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2020年中国家居产业发展报告,从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构(木屋)、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9方面行业分析与发展,在连续8年发布家居产业报告的基础上,继续梳理和研究中国家居现状,为中国家居实现高质量发展做出行业努力。2020年可谓风云诡谲。这一年,新冠肺炎疫情席卷全球,大国竞争复杂激烈,地区热点乱变交织,诸多变数造就了中国家居行业的新机遇和新挑战。如何应对变局、开拓新局,成为中国家居人的“必修课”。

 

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2020年中国家居在产品创新和消费者最受欢迎的品牌是:尚品宅配、欧派家居、久盛地板、莫干山家居、世友地板、神州北极木屋、三棵树、福人集团、嘉宝莉、富林家居、乐迈石晶、生活家地板、创意玩家、佳适逸宝、富得利、北美枫情、东鼎家具、诚品科技、3D无漆木门、美格机械、邦迪木业、比嘉地板、锦兰之家、大自然家居、圣象、TATA木门、千年舟等家居品牌。

 

2020年中国家居产业发展报告,从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构(木屋)、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9个方面行业分析与发展,在连续8年发布家居产业报告的基础上,继续梳理和研究中国家居现状,为中国家居实现高质量发展做出行业努力。

 

推进品牌战略行动是培育世界一流企业的战略选择,是赢得新竞争优势的必由之路,是提高国际化经营水平的现实需要,是企业实现快速发展的必要条件。2020年家居行业品牌建设影响力首推“中国家居综合实力100强”。它既包含了活动,在品牌宣传上形成中国家居品牌集中化的高端产品服务;又结合了品牌产品通过第三方平台,帮助企业建立一套全新的线上“区块链式”产业链。在去中心化过程中,全线贯通线上经销商,从而进行流量转换与资源重配。在未来实践发展中,中国家居综合实力100强品牌是一个由企业发起的、为企业服务的联合组织,并不断输入新鲜血液,经常性地开展方方面面活动,为中国家居先进品牌服务。

 

中国家居产业发展报告连续8年发布,需要重点指出的是10年前毒地板的烟雾还未散去,10年后的20207月,新民晚报一则消息“市民投诉索菲亚全屋定制:通风一年半甲醛仍超标5倍多”让行业和消费者如此艰难应对。

 

连续8年来,大自然家居无论是品牌还是产品依然如大自然一样,深受消费者拥戴;圣象地板,依然如一头大象一般迈开它坚实、稳健的脚步一路前行;TATA木门2021新品发布会以一群木匠的倔强走向崛起,并在木门行业中一路哼曲山路十八弯;尚品宅配以其学者的姿态,历年来将企业发展成书、成册,并在企业文化构造中,将企业文化再造工程完善得有声有色;欧派家居在千亿产业冲锋的路上,展开了它加速度的翅膀。

 

当大企业沉浸在幸福之中,伴随而来的是一切事物都充盈着辩证的智慧——“大企业病”也会使一些企业得意忘形。这一切正如有人写文章说过:北京人喜欢种杨柳的理由,主要是因为懒。因为这两种树易活,不需管理,虽然不美,也不能说它们难看。杨树挺拔硬朗,尤如男性激动时的性器;柳树摇曳多姿,尤如美好的女性长发,至于说到脏点乱点嘛,那是小节,大可不必计较,气势在就行了。

 

但家居产业不是杨柳,是实实在在地为消费者服务,就像我们今天的政府,大刀阔斧整治腐败,还百姓一个清风气正的环境。中国的家居大企业,如未来两年不能在高、中层彻底整治腐败,企业随之而来的是消费信念訇然倒塌和退市条件等着他们,这并非危言耸听。

 

2020年可谓风云诡谲。这一年,新冠肺炎疫情席卷全球,大国竞争复杂激烈,地区热点乱变交织,诸多变数造就了中国家居行业的新机遇和新挑战。如何应对变局、开拓新局,成为中国家居人的“必修课”。


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一、地板行业发展与分析

 

2020年全国林业产业总产值7.55万亿元,林产品进出口贸易额1600亿美元,带动3400多万人就业;经济林、木竹材加工、生态旅游年产值超万亿元。木地板作为家庭装修必备品之一,它有着无与伦比的市场前景和盈利空间。根据囯家建设部、国家统计局公布的信息表明:城新建筑面积到2020年将高达300亿平方米以上,年均新增面积20亿平方米。而据中商产业研究院预测:2016-2021年,我国木地板行业总体呈增长趋势。2020年,大城市木地板平均普及率将达到30%-35%左右,中小城市木地板平均普及率将超过15%。到2021年,我国木地板行业销售收入将接近1300亿元。

 

根据中国林产工业协会不完全统计,2020年中国具有一定规模企业的地板产品年总销量约9.03亿平方米,同比增长1.35%。其中,木竹地板约4.12亿平方米,石木塑(石晶)地板约4.17亿平方米,木塑地板约0.74亿平方米。

 

2020年,中国地板行业大事要事不断。虽然庞大的市场需求保证了行业整体业绩的基本稳定,但“新冠疫情”所煽动的飓风,已经彻底掀起了地板行业的变革浪潮。

 

在研发生产上,地暖地板、无醛添加地板、抗菌地板、SPC石晶地板等新品类崛起,无醛、除醛、艺术设计等概念成为新的卖点,地墙一体化更是异军突起、备受关注;在资本运作上,几大公司完成或正在筹备上市,并作出了一些收购并购动作;在经营手段上,企业在战略布局、获客方式、渠道开发、业态创新等方面力求突破……面对不断变化的形势,大家“八仙过海,各显神通”,探索一条适合中国地板企业高质量发展的新路径,似乎成了当务之急。

 

以创新DNA著称的创意玩家,2020率先以数码彩绘技术结合意大利设计,其新型材料的应用,实践了地墻一体的空间美学,赋能行业头部品牌。跨界合作、合纵连横是创意玩家2020年的显著特点。

 

2020年,久盛地板以“3.6直播抢工厂”和“315大家居品牌联盟浙江专场”两大活动开启新年新篇章,战绩满满。“久粉品牌日”第二季以“服务千万家,让爱更温暖”为核心价值启航。

 

2020年,世友地板在践行“健康地板”的道路上继续扩大更高企业环保标准,以行业首家的姿态,震撼发布“全健康地板”标准,重新定义了市场上环保地板标准的高度。同时对众多地板企业、木制品企业和家居建材企业起到了带头模范作用。

 

继中国女足之后,2020年生活家携手艾克森,再一次与体育结缘。艾克森作为中国足球历史上首位非华裔归化球员、中超多个赛季射手王,艾克森已经代表国足出战世预赛并打进多个进球,关注度和话题度一并齐飞。

 

书香门地“美学地板”创领品牌,继续为全球品位人士打造美学家居生活。

 

1、内外压力造成市场收窄

 

据联合国发布的数据显示,2020-2021年全球经济产出损失累计将达到8.5万亿美元;国际货币基金组织发布的《全球经济展望报告》中则预测,2020年全球经济将萎缩4.4%。作为最先受疫情冲击的国家,我国面对疫情众志成城,全面复工复产后,经济所受影响有限,虽然在一季度GDP同比下降了6.8%,但二、三、四季度实现了强势反弹,最终全年实现了正增长。

 

受经济大势影响,中国地板行业的市场需求收窄,少量增长基本体现在内销方面,出口量则以下降为主。从已公布的4大地板上市企业半年报来看,大亚圣象、大自然、德尔未来、菲林格尔业绩都不甚理想,仅大自然实现了营收增长,而净利润则是全部下滑。截至2020年底,圣象地板累计产销规模达7亿平方米,用户规模超过2000万户,在行业中处于领先地位。

 

所幸除去零售之外,近年来相关政策推动了精装修市场的高速增长,工程渠道收益比较可观。从订单额度看,根据《住宅全装修设计技术导则》,地板品类在精装修中的配套率基本达到100%。华西证券则预算,20202021年假设精装修渗透率为37%42%,每套精装房配套46平米地板,每平米价格140元,那么这两年的地板市场规模将达到243291亿元。

 

实际上,除去市场压力之外,不少老问题也掣肘着中国地板行业的发展,比如生产企业过多、产品同质化严重、行业过度竞争等等。大浪淘沙,取势谋远才能破局突围。

 

2、线上营销成为新增长点

 

在传统获客方式的基础上,地板企业在2020年更加重视线上线下的协同。以为门店精准引流为核心目标,采用直播带货、短视频营销、社交媒体种草、策划创意型营销事件等多种手段,促进成交数据飘红。

 

数据显示,2017年直播电商全国交易额是300多亿元;2019年是4000多亿元;2020年有望突破1万亿元,每个月在直播电商产生过一次及以上消费的互联网用户已经超过50%。直播营销迎来黄金时代,不仅导购直播卖货,就连老板们也走进了直播间,争相发放特权卡,行业突然进入“全民直播时代”。从直播营销的战果来看,部分企业晒出的成绩单是诱人的,比如318日莫干山地板“线上抢工厂”复工复产后的直播首秀开播,厂门直对家门,足不出户宅家享特惠,2小时就取得了订单数8566单,在线观看人数突破14万的辉煌战绩;富得利开启“安心宅 放心购”直播活动,收获795单的佳绩。但光靠直播,建材商家就想“收割”一大批客户线索可能性很小,它前面还会经历导购人员的蓄客、私下沟通,再邀请到社群、邀请看直播等过程。但不管怎么说,作为商业史上以人为终极节点的零售模型,直播营销是令人期待的。

 

2020425日南浔区委区政府就曾组织过一场“南浔地板联名推介会”,世友、久盛、森林之星等地板品牌走进淘宝直播间,探索电商零售新模式。据相关媒体披露,此次带货预计达到4亿左右的成交额。线上线下协同营销拓市场、促消费、保增长的巨大作用可见一斑。

 

不过线上营销也不能“包治百病”。线上营销说到底只是一种获客引流手段,通过释放优惠抓住客户,但地板消费归根结底看重的是产品和服务的“硬功夫”,线上流量转化与线下店铺体验是分不开的。此外,要想真正实现“数字化转型”,地板行业还需要在数字化设计、生产等环节加强布局,以此形成完整生态链。有调查数据显示,在零售模式中,35%的人喜欢传统电商,而喜欢直播电商的人达到43%。因此,2021年一个大概率的事件,是每一家公司都将需要一个直播间。

 

3、地墙一体化引领潮流

 

随着年初与家居空间的“饱和式接触”,消费者对于地板的要求全方位提高,地墙一体化概念被推上了风口浪尖。众多从业者认为,地墙一体化在突破直销模式、转向设计导流、形成整体解决方案、带动多品类产品销售等方面意义重大,必然成为地材行业下一个转型风口。

 

其实,地墙一体的设计风格最早流行于欧美国家。通过实现墙面与地面的协调一致,地墙一体化产品能够帮助实现全空间风格的协调统一。此外,地墙一体化也更加注重终端需求,能够为消费者提供更加个性化、方便快捷的产品和体验。2020年,创意玩家、生活家地板、财纳福诺、大自然、圣象等头部地板品牌都纷纷在这方面加大了研发力度。2020831日,行业还举办了“地墙一体化成果发布会暨概念展”,可见这一产品方案的热度。

 

创意玩家(中山)家居有限公司战略合作签约仪式20201111日在圣象集团上海总部圆满成功。它标志着家居界“地墙一体化”合纵连横进入实质性阶段。作为中国地面建材行业头部航母企业的圣象集团,一贯以行之稳健、品牌卓越、质量保证与优质服务著称,同时也是率先倡导推动“地墙一体化”发展方向引领者之一。

 

以地墙材料为出发点,引领地板产业结构性调整,推动地板价值链全面升级,不少地板品牌进行了产品创新。比如,财纳福诺选择在石晶地板领域深耕,佳适逸宝推出的的抗菌SPC地板,富林地墙一体化整体解决方案,等等。以这些绿色、健康、环保的产品为基础,相关产业链的整合紧锣密鼓。地墙一体化这片深红海洋的一点点蓝,必将成为地板品牌逐鹿的新场域。

 

4、以服务和设计为导向的企业将强势入局

 

如果说过去的十年是以产品、价格、渠道、促销为驱动力的行业市场,那么新的十年将被定义为:产品、设计、服务和体验为核心要素的行业市场。在这个方面,传统家居建材企业的营销模式、销售流程、服务体系都将被重新架构,企业数字化创新变革的过程将会成为这个过程当中不可缺失的重要手段。

 

2020年生活家的体育营销玩转得风生水起。作为环保家居、健康生活的倡导者,生活家地板2021重点布局健康地板新赛道。除了抗菌无醛健康地板新品升级,生活家地板还积极参与“最dou健康季 ”健康生活IP打造,发起“健康宝卫战”抖音挑战赛,借助汇聚全网流量、聚集流行趣味元素的抖音平台,向目标消费人群、特别是有娃家庭传递健康无菌地板的重要性。以体育营销强势破局出圈,生活家引领了地板行业营销新模式,在多家企业相互博弈的局面中脱颖而出。

 

久盛地板凭实力征服千万客户,积累无数粉丝。20岁成人礼之机,久盛地板以“全球实木潮流盛典”为主题,为实现品牌与粉丝的深度联结的粉丝狂欢节,全国千城联动,千万钜惠,并继续推动终端除螨服务。20年来,久盛地板以“消费者”为中心,对品质的匠心坚守,对服务的不懈追求,不断超越期待的表现,成就了在地板行业一流品牌地位。

 

根据权威机构检测报告(国家人造板与木竹制品质量监督检验中心),世友“全健康地板”的甲醛释放量<0.050mg /m3,苯释放量≤μg/m3,甲苯和二甲苯释放量≤15 μg/m3,重金总含量 20 mg/kg,部分指标优于绿色标准2-5倍,如此全方位地进阶环保标准,打造出世友地板长远绿色发展的“护城河”。“全国质量奖获得企业”,此句广告语简单明了,背后所代表的含义和分量却很重。世友地板以“世友质量”为基石,持续突破,蓄力开启新征程。

 

家具消费者,将成长为专家型客户。现如今,大部分消费者更关注材质,因此“实木家具热”“进口材料风”在中国家具消费市场大行其道。10年后的家具消费者将和现在的电脑消费者一样,成长为专家型客户,一切虚无的概念将不再起作用,将回归到追求家具的服务、设计、文化与功能本身上。而对于产品高度同质化的家具产品,要么扩大规模降低成本薄利多销,要么提高设计追求附加值,没有第三条路可选择。认真做好产品与服务才是王道。

 

5、多赛道竞争呼唤战略转型

 

在环保政策、市场形势等因素作用下,地板行业的优胜劣汰迎来关键时期,一大批缺乏竞争力的小企业被淘汰出去或者沦为大品牌的加工工厂,而市场上的大厂家、大品牌,则纷纷趁机寻求破局之道。2020年,不少大型地板企业朝着多品类生产经营、开辟新市场等方向转型升级。

 

许多地板企业正在试水大家居领域,并取得一定成绩。大亚圣象、大自然都有木门业务。据统计,木门业务为大自然家居创造了1.9亿的营收,同比增长52.9%。相关门店为819家,2020年扩店172家,实现了逆势上扬。北美枫情从工程起步,到切入地板、橱柜、全屋定制等领域,北美枫情从单一品类逐步向多品类进军,通过外贸、工程、零售三条道路的齐头并进,稳步渡过疫情难关,尤其是在工程方面,经营效益相较去年大幅增长,增长率达到50%以上。北美枫情抓住市场特点,通过调整与优化产品结构、业务结构、人员结构,优化成本,提高综合场景、综合服务能力,以优质的产品和服务回馈市场。

 

上市企业群雄并起,瓜分工程。数据均来源于上市企业财报及公开数据整理,截至2020年底,圣象地板现为万科、保利、龙湖、中海、恒大、碧桂园等90多家地产企业的战略合作伙伴,共计完成了超过5500项工程合作项目,累计铺装面积超6000万㎡;德尔地板现为万科、恒大、保利、万达、碧桂园、华润置地、苏宁置业、雨润地产、华远地产等53家地产企业的战略合作伙伴。据财报披露,德尔2020年的地板工程签约量及战略客户量均同比去年同期增长30%;同时,德尔持续深拓家装渠道,与上海聚通、千思装饰、方林装饰、东箭装饰、知贤装饰、匠人装饰、城市人家等100多家头部装企达成战略合作,共同发力整装市场;兔宝宝地板已与万科、龙湖、华润置地、时代中国、中海、绿城、保利、金地、宝能、红星地产等30余家地产及装饰企业达成战略合作伙伴关系;同时,兔宝宝在20204月完成了并购优菲家居的战略,这一举措大大加快了兔宝宝的工程渠道开拓进度,致使其工程端的市场份额占比迅猛提升。对于地板行业而言,工程端市场的不断扩容将带来巨大的市场增量,但同时也加速了行业洗牌的进程,利好地板头部企业份额提升。因为工程业务对供应商的产能、物流配套、安装服务和售后能力要求较高,所以,房地产企业一般会选取地板行业前五的品牌进行合作,以充分保证商品房的质量,并进一步提升商品房的附加价值。

 

海外市场也成为大型地板企业关注的重点。2020年上半年,国内家居建材行业向海外扩张7起,梦百合、曲美、顾家等都有海外收购动作。大亚圣象的国外市场营收占比超过了15%。同时,相关企业加大了海外投资力度。大自然在柬埔寨建成地板厂房,其波兰工厂在欧洲则拥有稳定的销售,开拓市场的成绩十分亮眼。TATA木门疫情下出海,在第十七届“中国—东盟博览会”上,TATA木门正式启动海外市场合作伙伴的招募。疫情下进军海外市场,这是一个最坏的时机,但也是一个最好的时机。家居企业向前迈出谨慎而大胆的一大步,也许会加速其奔向千亿目标。

 

6、综合人事动荡

 

头部企业的人事变动频繁。据不完全统计,20201-12月,至少有35家建材家居企业高管职位变动,包括法人代表更换、离职、内部调任等。5月,好莱客邓涛辞去公司副总经理、董事会秘书职务;10月,志邦家居公司副总裁张文斌辞去公司副总裁职务;11月,原居然之家集团副总裁、左右家私总裁汪小康正式出任深圳欧瑞博公司总裁,顶固集创聘任林新达、徐冬梅、赵衡、陈远强分别担任总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表……而欧派高层大变动、高层换血,更是2020年底的一记猛料。115日,欧派发布公告,姚良柏出任3家控股子公司经理,欧派家居法定代表人、董事长、经理由姚良松变更为姚良柏,副董事长由姚良柏变更为谭钦兴,董事由谭钦兴变更为钟华文,监事由钟华文变更为冯红英;1211日,原欧派家居副总裁刘顺平正式重返欧派,担任欧派集成家居事业部营销总经理一职。

 

虽然家居行业每年都有人事变动,但在2020年疫情的大环境下,格外引人关注。人才是二十一世纪最稀缺的资源,对于企业来说,高管的变动在一定程度上反映公司的发展战略、经营状况、组织架构等有所变化;那么对于个人来说,在权力、薪水、能力都已经达到一定高度的高管们,为什么会在有所成就之际选择离席呢?其实,离职潮背后也折射出行业困境:家居企业普遍“小而散”,制造业的属性较强,渠道以经销为主,尚未出现对生产及零售全产业链深度整合的公司;而且近两年家居行业整体增速下滑也成为不争的事实。离职热潮一方面传递出某种危险的行业发展信号,另一方面企业的管理层人事变动也会加速企业的调整和转换。纵观2020年的高管频繁离职潮,离职的背后令人隐隐嗅到国内家居市场拐点或已来临的气味。所以,“凡事预则立”,战略收缩、开源节流、抓牢复合型人才将成为企业当务之急。


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二、木门行业发展与分析

 

据有关部门披露,每年约有1.2亿平方米的木门需求量,我国木门行业产值和产能均位居世界第一,预计未来五年内木门产值可能超过2200亿元。受今年疫情影响,木门产值由2019年的1530亿元左右略有回落。目前,我国木门企业有上万家,其中具有一定规模的企业约3000家,产值过亿的企业约100家,产值超过20亿的企业3家。激烈的市场竞争之下,木门行业的转型已在悄然进行。其中几大趋势特点值得注意。

 

1、市场结构正在转型

 

从中国木材与木制品流通协会公布的数据来看,除去周期性因素的影响,2020年木门市场景气指数仅在2月份因农历新年和新冠疫情短暂降低。随后立即反弹,并在5月开始接近正常数值。这在一定程度上代表着中国木门行业总体保持稳中有进、稳中提质的发展态势。

 

具体来看,我国木门市场目前仍以国内市场为主,国际市场占比较小。出口排名靠前的省份为:广东省、辽宁省、浙江省、山东省、福建省和江苏省,全国木门出口额为6.39亿美元,同比下降5.61%20201-10月我国木材与木制品进出口贸易总额为431.59亿美元,同比下降7.76%;木材进口总量为8907.47万立方米,同比下降5.53%。进口我国木门产品的主要国家有美国、日本、英国、罗马尼亚和加拿大等。香港地区的购买力也颇为可观。中美贸易摩擦后,出口型、尤其是对美出口的木门企业受到较大影响。其实,此次贸易摩擦涉及木材和家居行业的大概200种产品,其中有50%左右都加征了25%关税,25%加征了20%关税,其余分别加征了10%5%关税。

 

同时,2020年木门市场继续着由增量市场转入存量市场的趋势。上世纪80年代开始的住房制度改革,使房地产市场日渐活跃,木门等家居产业抓住机遇、快速发展。因此,房地产的景气程度,也就是新增楼房数量成为很长一段时间内预测木门行业产值的依据。不过随着经济形势的变化、各地的限购政策影响,楼盘开发速度已经大大放缓。反而旧房每隔810年就会产生装修翻新需求,存量市场颇为可观。据悉,2020年我国住宅存量房已超过3.5亿套,人均住宅1.2亿套。

 

此外,与其他家居企业一样,木门企业近年来为了弥补零售订单的损失,加大了对工程订单的参与度。

 

2、产品需求全面提高

 

2020年,木门行业消费市场更加细分,消费需求更加多样。除了更加看重健康环保之外,消费者对木门的设计、功能、品质的要求更高。

 

由于疫情原因,消费者居家时间明显增多,家居是否健康环保、甚至是否能抗菌抑菌,成为很多人选购时考虑的重要因素。在政策方面,2020年《抗菌木门》《防火防烟安全户门》等团体标准制定工作得到大力推进;在实践方面,许多具有鲜明环保特色的产品脱颖而出,成为品牌标签,为品牌赢得知名度和市场销量。比如,江山欧派在水漆上发力,3D木门推出无漆木门概念,霍尔茨主打净醛功能,等等。

 

而随着以80后、90后为代表的消费群体的崛起,我国木门市场的消费结构发生彻底性改变,个性化、系列化、色彩化、艺术化的产品更加受到市场青睐。从整体的流行趋势看,木门产品的颜色、风格都在朝着时尚前卫转变,由厚重、复杂变为轻奢、简约。木门企业更善于运用各种材料,中高端整木类定制产品更多地尝试与金属、石材、皮革、布艺等不同材料结合,对工艺要求更高,生产难度加大。而这也意味着,木门企业的设计和制造能力,将越来越多地决定其产品销量。

 

3、区域制造、多点辐射布局已成形

 

随着行业进一步发展,木门产业格局发生重要变化,区域企业密度更大,产业成熟度更高,区域制造、多点辐射的布局已经成形。

 

受环保治理措施影响,2015年后,不少木门企业特别是华北地区木门企业转移阵地,分别向山东、江苏、河南、安徽等地迁移。随着近两年大家居、大地产、大资本介入行业,我国中部地区陆续落成大型工厂,机械化、自动化水平不断提高,以安徽、河南、湖北等省为代表的中部产业集群形成。如此一来,我国基本形成以华东、华南、西北、中部地区为主的木门产业格局,华北、东北的产业集中度则大幅下降。

 

具体来看,我国木门产业已经形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区以及西南地区等5大产业基地。产业集群有浙江江山、永康、南浔、嘉善、温州,重庆长寿,四川成都,辽宁沈阳,山东青岛、临沂、淄博,江苏邳州、泗阳,河南兰考,黑龙江齐齐哈尔,福建厦门,广东中山市东升镇等,其中广东省木门产业产值200亿元,重庆市160亿元,江苏地区130亿元。

 

而随着各大木门企业扩大产能,新建厂房越来越多,为各地经济发展注入了新的活力。比如,TATA木门在宿州投资2亿建厂,逐步发挥强大制造力优势;鑫迪集团投建400亩智能制造工厂;星河湾实业计划在广州崇华投资12亿成立整体木作智能工厂……不少品牌开始下沉至三四五线城市,品牌辐射区域越来越广。

 

4、销售渠道更加垂直化、新媒体化

 

随着数字经济的进一步发展,木门行业的销售渠道,特别是零售渠道也已不复从前。特别是2020年疫情倒逼了网络新零售的风口,使得各木门企业不得不转变营销方式。

 

过去,木门销售多以传统的经销商店面代理为主,但近两年,这种单一的销售模式正在遭受大家居、设计师、网红带货等形式的冲击。不少中小型木门企业都做了互联网营销的尝试,如直播带货、线上招商、直播探厂、植入短视频等,取得了不错的成绩。TATA木门、霍尔茨木门等头部品牌更是加大了线上接单力度,董事长、总裁、营销总监齐上阵,为品牌背书,取得突出成效。

 

在这样的背景下,2020年不少木门企业选择缩减终端门店。更有业内人士指出,未来厂商一体或许将成为主流。

 

不过由于木门产品具有特殊性,单纯的线上带货不足以展现其全部价值,终端门店作为最重要的体验场所,在产品展销、接洽业务、服务保障等方面的功能有必要强化。在重新审视门店作用的基础上,建立新的多元渠道势在必行。

 

5、行业洗牌进一步加速

 

木门行业被誉为“家居业的最后一块蛋糕”,其利润和市场空间诱惑着越来越多的企业加入这块盘子。除上市地板、衣柜企业等,房地产企业、装饰公司、电器公司、科技公司等纷纷涉足木门行业。有人表示,山东甚至有80%的家具企业正在进入木门行业。这在一定程度上挤占了既有木门企业的发展空间,据称2020年有15%20%的企业主动或被动地退出了木门行业。

 

而随着市场的发展,木门企业的品牌优势进一步显现。先前注重品牌价值积累的企业在此轮产业结构变化中稳扎稳打,通过品牌、渠道和资金的沉淀提高了抗风险能力,同时也为其跨品类整合增加了话语权。而部分缺少品牌意识的中小规模企业则普遍出现零售订单数量下滑的问题,为弥补这一部分损失,其积极参与工程订单。在强势品牌的对比下,这些企业中还有的出让土地、厂房、产能,尝试为他人代工。

 

总而言之,2020年木门行业也出现了两极加速分化的现象。在疫情这只“黑天鹅”面前,流动资金、订单数量、复工复产、人员成本都成为制约企业发展的集中问题。只有着眼长远、坚持品牌化发展,不断提升管理、控制成本,在业务上瘦身、协作,木门企业才能更好地应对新形势,把握可持续发展的脉搏。


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三、衣柜行业发展与分析

 

在我国城市居民家庭中,衣柜拥有率仅有6.8%,这个数字远远低于欧美发达国家72%的平均水平。目前大概有2万多家各种实力的企业瓜分4000亿的大蛋糕,将衣柜品牌分为一二三四级,衣柜品牌总量达713家。2020年对于衣柜行业来说,是冰火交织的一年,是转型升级的一年。上半年,由于疫情影响,市场和产能情况都不甚理想。但进入下半年后,随着我国家居行业整体展现出强大韧性,衣柜行业业绩迅速回弹。

 

1、有利政策不断推出

 

20201118日的国务院常务会议指出,要提振汽车、家电家具家装等大宗消费重点消费。具体来说,要实施扩大内需战略,进一步促进大宗消费、重点消费,释放农村消费潜力,促进家电家具家装消费,鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

 

如今,我国已进入存量房时代,普通家庭的大宗消费由购房转向“家装”,这一政策更加有利于家居行业深挖用户需求。衣柜企业应积极吸收政策红利,在绿色环保上做文章,在营销触达上想方法,促进家居行业国内大循环。

此外,“一带一路”倡议也为衣柜行业带来了新机遇。在对外交流过程中,国内家具、木材、陶瓷等建材家居企业打开了新市场。比如,广东的一些企业积极从事木质家具和人造板出口,获得丰厚利润。特别是在对美贸易锐减的形势下,2020年我国家居企业对一带一路沿线多个国家的出口量比去年同期大幅增长。

 

2、服务和设计成为制胜关键

 

2020年,衣柜行业的“头部效应”更加明显,特别是一二线市场,基本被索菲亚、尚品宅配、好莱客、顶固集创等大型企业占有。除产品质量过硬外,这些品牌的设计和服务也成为制胜关键。

 

随着家居消费人群的迭代,80后、90后甚至00后消费者话语权日益强大,家居市场对衣柜产品的个性、艺术性、文化性等提出更高要求。“北欧风”“新中式风”等衣柜产品持续大热,“北美乡村风”“玻璃门”等以往的“长尾”产品也日益受到青睐。多元的审美取向之外,消费者对衣柜产品的功能、空间设计也更加重视。比如,2020年,入墙式衣柜因其能够更好地融入家居设计而出尽风头,通顶式衣柜、透明式衣柜、开放式衣柜、多功能组合衣柜也接连“出圈”,成为新的设计潮流。强化设计能力、拓宽产品线,将是未来衣柜企业发展的必经之路。

 

同时,现代社会的生活节奏,使新一代消费者更加倾心于“拎包入住”“高定”“一站式”等更加高端、便捷的服务方案。这要求衣柜企业进一步整合产业链、发挥定制优势,主动适应日益多元化和人性化的消费需求,帮助消费者在全新的体验式卖场中更好更快找到自己的空间生活方式。

 

3、私域流量备受关注

 

近年来,线上营销已成大势。2020年,家居行业线上营销更从公域、它域不断转向私域流量,促进相关销量进一步走高。

 

随着互联网社交平台的崛起,流量的来源正从传统的集中式走向分布式,从公域走向私域。而所谓的私域流量,其实就是指某一账号获得的可以进行二次以上链接、触达、发售等市场营销活动的客户数据,如抖音、微博粉丝或企业微信等。在这样的大背景下,家居企业要做的就是适应新的流量规则,将客户引流到自己的私域流量池,进而为企业创造商业红利。

 

与传统公域流量相比,私域流量更加注重深度运营的价值,优秀的内容、产品、购物分享等要素都成为获得流量的新着力点。因此,2020年许多衣柜企业都开始以短视频、直播带货、图文等形式进行线上营销,并取得显著成绩。比如,索菲亚在318日开进薇娅直播间,打造了17分钟6000单的好成绩,按定制产品平均客单价3万元计算,此次带货流水约为11.8亿元。

 

据研究,高频需求、高互动性,是互联网、特别是私域流量营销成功的重要前提。相对其他家居产品,衣柜可以单品购买,对安装服务要求低,更具有激发需求的空间;衣柜产品体积大,使用频度高,更容易制造个性化的视觉和使用体验,更有利于营造品牌价值,进入线上营销场域可谓“天时地利人和”。


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四、家居定制行业发展与分析

 

我国定制家居行业发展平均增长15%20%,生产企业由199410多家发展到2019年规模以上企业达6000家,2020年第一季度定制家具制造业企业数量已经增长至6217家,其中亏损958家,亏损总额达20.6亿元。行业前50家销售额占全行业的30%以上。目前国内定制家居使用率为5%(包括定制衣柜、定制橱柜等),预计国内定制家居产品的年需求量将保持在500万套左右。统计表明,欧美市场对定制家居的年需求量在3000万套以上,尚有40%50%的市场空缺需进口。近年来,房地产调控持续加码,存量市场博弈加剧,家居行业竞争日趋白热化。2020年以来,受宏观经济、国际关系、全球疫情、渠道变革等因素影响,家居定制行业业绩整体波动较大。虽然相关企业前三季度的增长为负数,但显示出良好的变化趋势。特别是二季度后,随着经济稳步恢复,房地产竣工、住房成交数据不断好转,前期被压制的家居消费需求陆续得到释放,行业经营压力有所缓解。加之大多数家居定制企业反应迅速,面对突发情况能够及时变阵,整合发挥自身的营销、制造、渠道优势,推动各项业务有序开展,其经营指标已经逐渐恢复正常。

 

1、品类、渠道、合作不断延展

 

调查还显示,约有29%的城市居民家庭表示,将在今后3年至5年内购买安装整体家居。未来5年我国定制家居的需求总量或意向购买量约为2900万套,平均每年580万套。基于消费者对整体家居的需求持续加强,家居定制企业2020年生产经营的产品品类不断增多。比如,20202月,我乐家居宣布增加护墙板业务,欧派、索菲亚、尚品宅配、顶固等大型企业也已经在护墙板领域加紧布局。而净水设备、小家电、卫浴、智能设备等相关领域,也成为家居定制企业竞争的焦点。随着众多家居定制企业不断“跨界”生产,“大家居”格局必然成为主流。

 

受到2020年疫情的影响,家居定制行业的销售渠道也“被动”拓宽,工程大宗业务备受关注。根据2020年九大定制家居上市企业半年报显示,由于零售市场的紧缩,布局工程渠道的定制品牌都在逆境中保持了总体的业绩增长,大宗业务一时间成为扭转乾坤的重要引擎。其中,我乐家居通过持续扩大与恒大、融创、金茂、华夏幸福等国内大型地产公司的合作体量,2020年上半年工程收入同比增长84%,近两年平均增速达到了160.8%,成绩惊人。而志邦、金牌橱柜、皮阿诺等品牌的表现也十分亮眼,2020年上半年分别实现大宗业务收入3.37亿、2.41亿、2.79亿元,同比增长58.27%39.46322.3%

 

有分析则指出,随着房地产的竞争加剧,精装修房的风格差异成为了促使地产公司加大与家居定制企业品牌合作力度的根本动力。从这个角度出发,个性化、高品质必然成为大宗业务的下一个需求导向,工程渠道的细分格局正在显现。家居定制企业只有不断提质增效,才能把握好这个巨大的市场“备份”。

 

此外,家居定制行业的资本动作日渐频繁。由于众多相关企业的业绩增长已经步入瓶颈期,2020年家居定制行业的竞合关系更加复杂。特别是几大大型企业纷纷选择“跨界”合作,或整合生产链条,或打通曝光渠道,或进行业务拓展,为整个家居定制行业带来新的活力。

 

20204月,顾家家居与苏宁物流加深合作;5月,欧派与西门子达成战略联盟;7月,兔宝宝以4000万元注资喜尔康,布局智能家居;10月,顶固集创宣布与龙湖物业合资设立家居公司,等等。

 

总而言之,2020年定制家居行业在品类、渠道和合作方面不断寻求着突破。怀揣着“在危机中育新机”的抱负和勇气,他们探索出更多样的发展路径。

 

2、“两端”产品成为博弈主场

 

2020年的诸多宏观因素,落实到家居行业主要体现为市场紧缩和产能供应不足。受限于此,众多家居定制企业不再“广撒网”,而是在业务焦点上进行压缩,选择最有增长量的产品进行突破。

 

 其中,不少企业选择降维破局,即回归衣柜、橱柜等基础业务。比如,20203月,索菲亚在线上举办了全新战略发布会,正式将品牌战略升级为“柜类定制专家”;4月,百得胜举办品牌战略发布会,打出了“环保定制柜”的战略方针;5月,尚品宅配旗下新品牌“孖酷MRKOQ”问世,其定位是“柜类定制专业品牌”……

 

这些举措,无疑意在巩固固有市场,提高生产链条的运转速度和商品的变现速度,为企业在特殊时期打牢基础。而实际上,由于家居定制企业不约而同地转向基础业务,相关领域打起了一场又一场变相的价格战,竞争日益激烈。


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比如,福人集团、欧派爱芯板、好莱客原态板、慕芯板、合生雅居OSB无醛板纷纷亮相,众多家居定制企业涌入“环保局”后,关于无醛板材的价格战同步启动。据报道,福人集团在邵武市的一家工厂全竹利用,变废为宝。福人集团森林工业有限公司用鲜毛竹加工后的竹粉生产出的竹刨花板,散发出了淡淡的竹香味,在海内外市场享有“竹香板”的美誉,产品应用于家电、家具、厨卫、建筑装饰、车船制造等行业,畅销海内外市场。而吉林森工露水河无醛添加康氧板全新上市,环保升级,即装即享。

 

福人集团持续实施创新驱动,成功研发全竹超薄刨花板、超高密度装甲板、新型无醛板等差异化产品,投放市场广获好评,全竹超薄刨花板等两个项目获得2020年度第五届林业产业创新奖二等奖。立足“欧洲研发、福人制造、全球市场”的福人家居饰面研发继续引领行业趋势;基于“稳定、便捷、柔性、增值”的福人集团莆田木业循环园已成为东南沿海重要的进口木材集散地;链接线上云仓的线下家居体验馆福人空间已开始在福建落地开花。福人集团不断拓展产业链条,福人森工全竹产业链模式入选国家林草局林业资源综合利用典型案例。

 

与“消费降级”并行,一部分家居定制企业锚定“高定”空间精准发力。其实,“高定”在家居定制领域沉淀已久,疫情期间中高端人群消费能力的稳定性,使相关企业更加认识到这部分市场的价值。就此,一些企业基于原品牌推出“高定系列”产品,比如玛格·唐新中式定制家居、顶固的相关系列等;另一些企业直接提高原品牌的调性,将产业链转向高端市场,如森美就打出了“高奢定制”的口号。

 

而无论是基础消费还是高端市场,家居定制企业实际上都在朝着更加明确的目标挺进。精准对位市场、攻占细分领域的趋势,或将在2021年继续。

 

3、线上营销带来巨大收益

 

面对布局私域流量和抢占年轻人市场的双重竞争,2020年不少家居定制企业在产品化创意、运营化创意以及内容投资上下起了功夫,行业数字化营销进一步升级。

 

比如,尚品宅配在年初创新性地提出新模式+大基建,从总部到全国各地门店全面启动线上服务,实现“线上门店”开门红。其着力打造的3000万粉丝的家居顶流大V“设计师阿爽”,在各大直播平台开启超级直播团购活动,5小时观看人数770万次,成交订单1.39万笔,成绩斐然。而后,其自主孵化的“wuli设计姐”等20余个大IP纷纷开启直播模式,通过“主会场+分会场”的形式在四大主流直播短视频平台同步直播,全国上千家终端门店联动配合,最终在315品牌活动中促成了3017万播放量和5.96万笔订单。

 

而好莱客则侧重纵横捭阖,携手运动AppKeep”和网易平台诠释其品牌价值,并与天猫跨界合作了全屋定制行业首家天猫主题店“原态捕梦园”,着力投射有趣、有情感的内容,持续提升用户好感与品牌认同度,彰显了自身的品牌调性。

 

此外,金牌橱柜总裁潘孝贞摆摊“老潘的店”,在新媒体平台与用户互动,尝试年轻化营销;欧派持续近年来《狼人的中秋烦恼》《爷爷的魔法》《我的机器人爸爸》等系列视频优势,推出情感公益微电影《爱情不在场证明》,表达了自己“有家有爱”的情怀主张,同时打造综艺节目《忘不了厨房》,通过软广植入和明星直播的方式赚足曝光度;法迪奥在总部营销大楼举办新产品线上发布会,现身人民日报打造的沉浸式国潮家居秀场“中国人的家”,成功贴上了“新国货”的标签。

 

总而言之,2020年家居定制行业在网络营销方面可谓各有千秋。作为家居领域融入互联网和年轻人群体最好的行业之一,家居定制未来可期。


长春游泳馆项目采用胶合木结构屋盖,面积6300㎡,结构高度12.7m,其中大游泳池屋盖主结构形式为单跨张悬胶合木曲梁,沿跨度方向总长30.5m,一段整体安装;小游泳池为单跨楔形胶合木梁;入口门厅柱为胶合木曲梁形式。项目为吉林省乃至国内标志性木结构项目。.jpg 

 

五、木结构(木屋)行业发展与分析

 

随着我国城镇化进程的不断加快,建筑市场蓬勃发展,木结构(木屋)行业呈现出稳中有升的积极态势。2020年,我国木结构(木屋)行业面临的优势政策更多,市场活力更强,创新能力有所提升,一个崭新的成长期正在展开,神州北极木屋就是其中的典型代表。

 

1、政策红利逐渐显现

 

“绿色发展、循环发展、低碳发展”是落实绿色发展理念、促进生态文明建设的必由之路,更是未来木结构(木屋)行业发展的主题。而乡村振兴战略更是让木结构(木屋)企业迎来了新风口。

 

2020年的全国住房和城乡建设工作会议提出,要抓好八项重点和任务,涉及装配式建筑的就有两项,即“实施乡村建设行动,提升乡村建设水平。全面开展乡村建设评价工作。推广装配式钢结构等农房建设方式”“加快发展‘中国建造’,推动建筑产业转型升级。加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展,建设建筑产业互联网平台。完善装配式建筑标准体系。深入实施绿色建筑创建行动”。

 

作为一种绿色低碳、节能环保、防震减灾、工厂预制、施工高效的建筑方式,木结构(木屋)对实现建筑结构多元化,提高资源利用效率,实现节能减排和绿色发展具有十分重要的意义。落实在美丽乡村建设过程中,既要注重保留乡村特色,又要保护好现有的田园风光和地理环境,继承和发展乡村的传统文化,木结构(木屋)是不二之选。而推进多层“木—钢”“木—混凝土”混合结构建筑,在以木结构建筑为特色的地区、旅游度假区推广木结构建筑,也有着积极的现实作用。

 

2、装配市场热火朝天

 

近年来,随着我国建筑业生产和经营规模的不断扩大,装配式建筑行业迎来良好发展机遇。《 “十三五”装配式建筑行动方案》明确提出,到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。全国装配式建筑政策性文件的颁布落实给各个省市地区装配式建筑行业发展指明了方向,同时也为各地方政府结合本地实际情况发展装配式建筑,制定产业发展规划奠定了基础。

 

随着各地装配式建筑项目落地,我国新建装配式建筑规模不断扩大。根据住建部数据显示,我国新建装配式建筑面积逐年增长,2019年达到了4.18亿平方米,同比增长44.6%,近4年年均增长率为55%,占新建建筑面积比重13.4%。而在2019年的数据中,装配式木结构建筑242万平方米,占比约在0.6%。按照木结构建筑类型分析,新开工建筑主要以轻型木结构和井干式木结构为主,超过75%以上。国外相关企业、协会纷纷与我国各级政府、协会、科研单位、高校、企业展开合作,共同推广木结构建筑,预计2030年我国的木结构建筑市场总额将达到数百亿元。

 

相较于装配市场的巨大需求,木结构(木屋)产品供给远远不足。无论是终端产品总量、上下游产业链还是设计销售等“软”环节,木结构(木屋)企业都有很大的发展空间。

 

由大兴安岭神州北极木业有限公司承建的太平湖国际会议中心位于弥勒太平湖森林小镇内,由会议厅、报告厅、餐厅三部分组成,总建筑面积7071平方米,是国内规模最大的现代装配式大跨度木结构会议中心。

 

中式简约的现代建筑风格融入水纹造型及东南亚装饰元素,磅礴大气的坐落布局,独特的造型与相邻的太平湖交相辉映,已成为云南弥勒新地标。

 

3、文旅需求日益繁盛

 

现代木结构(木屋)在日本、韩国、加拿大等国较为流行和普及,特别是一些高档别墅、传统民居都倾向采用木结构建筑。随着我国人口的持续增长,城市化进程的加快,具有绿色生态、抗震性能好、工业化程度高、健康宜居等优势的木结构(木屋)潜力巨大。

 

特别是在文化旅游方面,木结构(木屋)独具社会文化优势。我国全域旅游战略实施后,旅游业与其他产业进一步加速融合,乡村旅游、体育旅游、冰雪旅游等新兴业态不断涌现,以特色小镇、乡村旅游和主题公园为代表的文化旅游事业迎来黄金发展期。这些景观对木结构(木屋)的需求量大,是木结构(木屋)行业稳定而有力的增长点。中国木材保护工业协会、中国木结构产业联盟曾对全国83个重点项目进行调查,结果显示,文化旅游项目占64%,居住建筑占12%,公共建筑占24%。文化旅游依然是木结构建筑的主要市场。

 

在国内各大文化旅游胜地,如灵山小镇·拈花湾、赣州南康家居特色小镇、太平湖森林小镇、萧山湘湖罗家山村景区等,木结构(木屋)几乎已成标配。然而,每个景观的调性、美感、历史都不相同,这也对木结构(木屋)的设计制造提出了更高、更多样的要求。只有不断提升相关“软实力”,国内木结构(木屋)企业才能真正把握住这一部分利润。

 

4、国际同业蓬勃发展

 

与国内市场不同,木结构(木屋)行业在国际上的发展更具有创新性。比如,2020年越来越多的高层木结构建筑在世界各地拔地而起,美国将允许木结构建筑建造到18层,而加拿大则已经批准建造12层高的重型木结构建筑。此外,装配式与模块化建筑技术日趋成熟。在实际的木结构(木屋)建造过程中,大量现场施工环节被前置到工厂,施工周期大大缩短,质量和成本得到有效均衡。由于木材的灵活性和通用性强,自重轻、运输成本低,且木结构(木屋)的安装对现场施工环境要求低,构件吊装便捷,采用装配式、模块化建筑方式据计算可以减少20%50%的工期和20%的成本。

 

而为与装配式、模块化建筑相匹配,许多国际木结构(木屋)企业采用了设计施工一体化商业模式,将材料标准、模块化设计、预制生产、建造施工、拆除和再利用整个链条重新整合,简化供应链。在设计方面,他们也更多地采用数字化设计工具,如建筑信息模型、制造和装配设计、3D渲染软件和增强虚拟现实技术等等。

 

在设计理念上,越来越多的国际木结构(木屋)设计师青睐“亲生物”设计。所谓的“亲生物”理念认为,接触自然和天然的有机材料能使人们内心保持平静,改善健康。利用木材的温暖纹理和自然美感,设计师们将居住者和自然环境更加紧密地联系在一起,“运用天然材料、自然光和植物创造令人愉悦且高效的建筑环境”。

 

5、技术、观念不断更新

 

我国现代木结构(木屋)主要采用胶合木结构的设计与机械加工工艺。此外,单板层积材、定向刨花板、冷压胶合梁柱等技术也基本成熟,正逐渐运用到相关建筑工事之中。

 

随着木结构建造技术的发展,工程项目对企业生产效率、加工精度的要求越来越高。目前,大型木构件加工流水线主要进口自德国,国内已经投入使用德国Hundegger木构件加工中心30余台套、木骨架组合墙体生产线多条,加工能力取得了显著的进步。据报道,福汉绿建、剑河园方、贵州凯欣、吉林森工、山东鼎驰、湖北康欣等国有企业和上市公司也瞄准木结构(木屋)市场不断发力,木结构(木屋)行业整体投资规模及加工能力显著提高。

 

同时,我国木结构建筑样式更多、质量更高。具有自重轻、工业化生产、造型美观、科技含量高等特点的大跨木结构得到发展,多高层木结构建筑已经发芽。2017年《多高层木结构建筑技术标准》(GB/T 51226-2017)推出后,我国多高层木结构(木屋)迎来了发展新机。202096日,位于烟台市蓬莱区刘家沟镇的山东鼎驰木业有限公司研发中心办公楼项目举行上梁庆典仪式活动,标志着项目主体结构顺利封顶。该项目是我国首个6层木结构装配式建筑,是木结构多层建筑技术发展的里程碑,其建筑层数、高度以及装配式木结构相关技术运用均属国内首例。

 

不过从整体来看,我国木结构(木屋)企业的发展还长路漫漫。根据中国木材保护工业协会的调查,95%的木结构(木屋)设计单位有3年以上的木结构建筑设计经历,但其中有10年以上经历的仅占1/3,木结构施工企业中入行10年以上进入成熟期的企业仅占10%。目前,我国木结构(木屋)企业基本依赖“技术进口”,设计、材料、加工、施工、管理、维护等方面总体水平偏低,施工工具、材料、辅配件、设计软件等皆不完备。各地虽然已经有了一批现代木结构建筑构件、零部件及木结构建筑施工企业,但规模偏小,上下游企业、行业组织、行政管理部门、学术科研机构之间缺乏联动,资源缺乏有效整合。


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六、墙纸行业发展与分析

 

随着我国社会经济的发展、居民生活水平的提高,墙纸行业迎来新的增长期。如今,我国国内市场墙纸的覆盖率约为15%,虽然与欧美、日韩等地区和国家相比较低,但有调查表明,47%的现代装修家庭期望下一次采用墙纸装饰墙面,消费者对墙纸的认可度正在稳步上升。在总体向好的大背景中,2020年墙纸行业的布局、产品和市场营销手段等不断变化。

 

1、行业竞争白热化

 

1978年第一卷墙纸进入中国市场,我国墙纸已有四十余年历史。近十年来,我国墙纸更迎来重大机遇期,发展出庞大而清晰的各种门类。目前,胶面、无纺布、纯纸、布基、天然材质、金属玻璃砂岩材质墙纸以及各种防火、防菌、保暖等功能性墙纸接连面世。

 

近五年来,我国墙纸行业取得突飞猛进的发展。房地产行业的扩张,尤其是商品房销售面积的增长,为墙纸行业提供了基础,居民收入水平的增长为墙纸消费扩大提供了支撑。据中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会数据显示,早在2017年我国墙纸产品就已进入6000万家庭,使用率占全国家庭的18%,其中在一二线城市墙面装修中占有率约为30%。而因为墙纸产品具有轻便易更换的特性,租房一族对墙纸的需求也越来越高,墙纸市场正在“向下兼容”。

 

不过,根据中国建筑装饰装修协会墙纸墙布分会的数据显示,目前我国墙纸行业产能为15亿卷,而年供应量不足3.5亿卷,行业内产能过剩问题十分突出。企业间产品同质化、低价化竞争等问题严重,导致行业盈利能力的明显下滑。为此,墙纸行业正在不断完善行业标准体系,推动健康发展,实现提质增效。有报道称,随着国家对墙纸行业的政策鼓励以及墙纸行业逐渐得到规范,产品质量不断提升、产品价格回归正常,到2023年墙纸行业市场规模有望达到627亿元左右。

 

而从总体格局来看,我国的墙纸生产企业以民营企业为主,行业进入门槛相对较低,这导致我国墙纸行业鱼龙混杂,呈现出两极分化的情况——大部分墙纸生产企业规模较小、生产设备及工艺相对简陋、设计能力与技术水平相对较低,仅有少量企业可实现独立研发设计与规模化生产,且产品质量、生产能力、技术水平能够达到国际水平。在这样的竞争格局下,价格战、恶性竞争必然成为市场的主题。而只有国内大型墙纸品牌形象建立、行业集中度提升,这样的局面才能有所改善。

 

此外,国家环保监管趋于严格,对墙纸企业生产的原材料、生产流程要求更高。居民健康观念的提高,也要求墙纸产品无污染、无毒害,降低纸浆中的残留甲醛含量,这些因素也在客观上提高了墙纸行业的从业难度和生产成本。未来,墙纸行业的中低端市场也必将走向规范,做大做强品牌才是发展之道。

 

2、个性定制大势所趋

 

墙纸行业的成本竞争已经成为过去式。高端化、差异化必将成为行业未来的发展方向。

 

长期以来,我国墙纸行业产品同质化问题十分严重。墙纸领域的模仿门槛和成本较低,几乎不需要太多资金、技术和人才。特别是在中低端市场中,往往出现仿品比正品价格更低、卖得更好的现象。然而随着我国居民消费水平的提升,家居市场的转型升级,“拿来主义”再非长久之计。

 

在功能性方面,防水、防虫、除甲醛等对生产线要求较高的产品备受市场关注,尤其是新冠肺炎疫情后,人们对于墙纸防毒防霉的呼声日渐高涨。在审美设计方面,虽然现代简约风格仍会是一段时间内墙纸产品开发的主要方向,但融合了中国风与现代元素的新中式设计、自然清新的田园风格等也正在崛起。在制造工艺方面,定制产品越来越成为市场主流,特别是在一些家居行业“大V”的带动下,越来越多的年轻消费者选择定制墙纸,从而完全解决装修风格和墙纸不搭配、墙纸尺寸不合适、浪费空间等问题。在应用场景方面,墙纸已不再只是家居空间的一种装饰,而更多地进入了社交、工作领域。比如,直播、短视频等互联网从业者需要大量不同背景的墙纸,从淘宝实际成交量来看,这一部分利润颇为可观,值得墙纸企业关注。

 

总之,结合近年来的软装流行趋势来看,兼具颜值与个性的现代风格产品将会是墙纸行业设计生产的主要方向。墙纸企业只有广纳人才,用新设计瞄准新风向,才能够在未来市场中立于不败之地。

 

3、渠道开拓成为重点

 

虽然2020年墙纸行业总体缩水,但墙纸产品的刚性需求依然存在。近年来,墙纸的应用范围正在不断扩大,存量房、三四线城市和乡村住房等“非主流”消费群体对墙纸的需求不断增长。总的来看,墙纸市场挑战与机遇并存,渠道将成为企业决战市场的关键。

 

其一就是要做好渠道的下沉。小城镇地区的消费者比较理性,一旦经济条件许可,便渴望安家置业。三四线城市的家居消费能力不容小觑,已接近国内一二线城市的平均水平。很多墙纸企业在一二线城市的渠道布局已相当完善,但三四级市场的渠道还正处在建设之中。在渠道下沉方面,目前墙纸企业大多采用直接招商或鼓励区域经销商发展分销的方式,前者企业投入的人力、物力较多,但渠道扁平化,易于以后的渠道管控和建设,后者完全相反,前期投入低、销售增长快,但管控执行难,渠道难以深耕。因此,墙纸企业在具体布局时还应具体分析,在短期效益和长期效益、局部效益和整体效益中寻求平衡。

 

其二是做好互联网渠道的拓宽。2020年可谓软装行业直播卖货元年,墙纸行业收获颇丰。通过网络直播,领绣二月复工仅8天,招商数便高达400家,同阶段的线上“开年钜惠”的活动也在短时间内突破了一千单;宏绣直播的健康家装节也吸引了超过16万的观众,订单成交量高达5390单。此外,不少墙纸企业还通过线上参观、招商、授课等多种方式进行互联网营销,既向消费者售卖了产品,又吸引了有意加盟的客户,更让经销商感受到企业对市场的信心,继续为终端赋能。

 

不过也有人认为,互联网营销带来的效益更偏向于“短期红利”,容易使消费者“审美疲劳”。因此,墙纸企业应更多地思考如何持续扩大品牌影响力、增强线上线下一体化发展优势,即以线上活动引流、蓄客,再将客流引至线下门店进行体验和购买,进而有效促进线上线下双轨联动。


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七、油漆行业发展与分析

 

2020年下半年,油漆涂料行业基本恢复到疫前正常状态,除下游与进口受阻领域关联较大的企业外,大多数企业生产订单满额,经营扩张较快,全国油漆行业经营状况良好。三棵树、嘉宝莉品牌就是其中的典型代表。

 

1、市场整体回暖

 

《中国涂料行业“十三五”规划》指出,受益于工业和民用两方面的需求拉动,“十三五”期间,全行业经济总量保持稳步增长,总产值年均增长6.5%左右。到2023年,油漆行业总产值预计增长到6900亿元左右;产量按年均5%增长计算,到2020年,油漆行业总产量预计增长到2700万吨左右。

 

而有关媒体考虑到2019年中国油漆产量增速仅有2.6%,并且2020年工厂开工率受到较大影响,预计2020年全年油漆产量将下滑至2300万吨左右。

 

就中国涂料工业协会公布的数据来看,20201-7月油漆涂料行业累计产量1220.7万吨,较去年同期同比降低4.9%,较上半年累计增长率上升0.5%;累计主营业务收入1501.7亿元,较去年同期同比降低10.2%,较1-6月累计增长率上升2.3%;累计利润总额106.5亿元,较去年同期同比降低9%,较1-6月累计增长率上升6.4%

 

总体来看,我国油漆行业发展处于疫后上升期,且主营业务收入及利润总额的增长率变化明显加快,具备市场经营环境回暖的表征。行业增长主要集中在中大型企业,这部分企业资金相对雄厚,固有市场稳定且品牌知名度高,正式复工时间较早,对于后疫情时期市场的把控具有绝对优势。而为了保证油漆企业正常生产供应及品控,油漆行业下游企业逐渐转向集采、定向供应商采购目录等采购方式,导致油漆供应市场逐步集中。

 

相较于头部企业的稳中向好,小微油漆企业生存困难。据统计,受疫情带来的市场、资金等因素影响,以及环保督查力度的加强,2020年近3000家小微油漆企业倒闭或停产,零散下游市场产生真空,值得从业者注意。

 

据目前的数据来看,未来我国油漆产量或将以2.6%的复合增长率增长,到2025年,全国产量接近2700万吨。

 

2、竞争格局变动

 

2020年,油漆行业品牌集中度进一步提高,呈现出明显的梯队层次。比如,PPG、宣伟、立邦、阿克苏诺贝尔等跨国油漆集团,因在功能涂料和特种涂料领域具有强势领先地位,形成第一梯队;嘉宝莉、三棵树、亚士创能、华润涂料、东方雨虹等因在行业部分细分领域具有较强竞争优势,形成了第二梯队;而大量的国内小型油漆生产企业通过低质量低价格产品来获取利润,在技术实力、生产规模、研发水平等方面均积势较弱,处于第三梯队。

 

在头部油漆企业中,2020年上半年东方雨虹营收最高,达到87.83亿元,在行业内一骑绝尘;科顺股份和三棵树为第二顺位和第三顺位,营收分别为26.59亿元和25.95亿元。而从同比增幅来看,顺科股份在2020年上半年表现最佳,达到了34.7%,亚士创能达到33.93%。油漆行业净利润走势与营收走势基本一致。

 

3、资本动作引人注目

 

2020年,油漆行业的资本空前活跃。比如,泰达控股宣布和中国建材集团推动灯塔涂料混改项目,以评估值溢价60%的价格让出灯塔涂料51%股权,实现国有资产保值增值。而这一举动很可能是北新建材做大“涂料翼”的表现之一,或将进一步撬动目前油漆行业格局。

 

69日,湖南松井新材料股份有限公司在上交所科创板挂牌上市,首次发行股票1990万股,发行价34.48/股,标志着油漆企业在科创板、创业板陆续实施注册制的背景下新一轮上市热潮的到来。

 

821日,日本涂料控股株式会社发布通知指出,将收购其与吴德南集团共同运营的亚洲地域合资公司(实际上囊括了整个立邦涂料体系)中剩余的49%的股权。这也将意味着,伴随着此次股权交换,立邦将由合资事业转变为彻底的日资公司体系。这样的动作必将对中国油漆市场乃至世界油漆市场带来不小的影响。

 

4、现金流凸显重要性

 

临近2020年底,国内水性漆龙头企业——晨阳水漆陷入经营困局。1013日,河北保定市徐水区人民政府发布公开消息,称晨阳水漆受疫情影响出现暂时经营困难,区政府成立工作专班,全力帮助企业恢复生产。据媒体披露,此前晨阳集团以12 %的年息在当地筹集了近20亿款项,拟用于其重庆工厂的建设,然而目前期限已到却未返还本金和利息。

 

实际上,由于疫情等各种原因,20201月到5月,已有39家建材家居企业在网上被公示,均为裁定破产程序终结或裁定受理破产清算。此次晨阳集团在备受关注的水漆领域跌了一跤,其旗下4000多家专卖店和体验店被迫停业,3大制造基地、数千名员工停工,更使人认识到健康现金流的重要性。

 

5、无机涂料或成蓝海

 

近年来,节能减排、绿色生产更加深入人心。随着不断收紧的环保政策标准,油漆行业将研究视野转向无机涂料等环境友好型产品。

 

2020年,三棵树悦白无机矿物阻燃墙面漆、嘉宝莉无机矿物内墙涂料、久诺等多家油漆企业接连推出无机涂料产品,引起整个行业注目。

 

所谓的无机涂料,即以二氧化硅胶体、硅酸盐水溶液等无机材料为主要成膜物质的涂料。相对于传统油漆,无机涂料具有放水、防火、防霉、防脱,颜色持久、透气性好、粘结性好等多种优势。同时,无机涂料更容易施工和打理,内部不含金属有机物,表面绝缘,对环境无污染。

 

目前,已经有部分工程项目使用无机涂料作为墙面装饰和粉刷材料。有媒体预测,无机涂料必将成为油漆行业的全新竞争焦点。


浙江东鼎家具制造有限公司.jpg 

 

八、整装行业发展与分析

 

2020年,房地产市场保持“房住不炒”总基调,城市之间的“抢人大战”持续进行,城镇化进程进一步发展,这些都为整装行业注入了新的发展潜力。虽然受到疫情影响,整装行业2020年的整体收益并没有太多增长,但其良好的态势令人信心十足。

 

整装专家、中产联整装分会秘书长唐人指出,整装是行业发展趋势。在这个行业发展大趋势下,我们看到:一方面,家装材料企业积极开拓家装公司渠道和精装房工程渠道,在传统家居零售渠道日渐衰退的条件下,开发新的经销通路。这样一来,也同时在改变家装材料企业传统的To C属性,以及家居经销商的零售属性。另一方面,越来越多的家装公司开始涉及整装运营,并且整装运营的出现飞速发展的态势,而传统家装运营则同时出现衰退的态势。

 

这一切意味着家装材料的组织形式,正在从传统单品来经营模式转向多品类集成经营模式。

 

1、多线市场迸发生机

 

58安居客房产研究院发布的《2020年度家居行业研究报告》显示,从全国范围来看,2020年家居行业全年未来市场容量高于去年,其中一线城市未来市场容量整体显著提升,2021年未来市场容量预期平稳。同时,全国商品房施工面积高于去年同期,竣工面积增长速度明显低于新开工速度,预期明年竣工面积会加快,新房市场供应增加。从销售上看,2020年度新房与二手房市场销售情况均好于2019年,大部分城市同比增长。一线城市二手房销售面积高于新房,二线城市新房销售面积高于二手房。

 

在装修类型方面,消费者最关注的仍然为精装修房源。在关注二手房源的人群中,近50%的用户关注总价在百万以下房源,改善型装修需求在2020年度还未凸显。从二手房户型关注度来看,用户关注度最高的为三室房源,最受关注房屋面积段在90-120平方米。

 

在装修风格方面,2020年现代、北欧、简约与美式装修风格受欢迎程度较高。

 

总而言之,房地产市场总体向好。依托良好的宏观背景,整装行业发展潜力巨大。

 

2、商业模式进一步探索

 

2020年整装成为头部企业的“游戏”。欧派、索菲亚、好莱客、玛格等大批定制企业都成立了整装事业部或者分公司,向装修产业迈进;靓家居、尚品宅配等供应链带施工输出型企业降低了扩张步伐,开始在已有市场深耕细作;沪上名居、生活家等地方龙头型企业借用这一年时间,在营销端被迫降温的情况下,利用时间窗口恶补供应链能力;大亚圣象等新玩家成立整装设计+事业部,从地板向整装、定制家居全面升级。

 

在中低端市场,整装热潮总体有所减退,部分企业仍在实践中探索,一站式装修、全案服务等概念被替代提出,企业更加注意售卖服务、弱化卖材料套餐包的标签。在报价方式上则又回到传统的多元化清单报价方式。

 

实际上,近年来国家大力支持装修行业的发展,为整装行业奠定了良好的政策基础。比如,住建部在2017年提出,2020年新开工全装修成品住宅面积要达到30%。随后全国各地方政府为了响应国家号召,也相继出台了相应的地方政策,其中海南、湖北要求全省全面实行全装修。而作为精装修的其中一类,全屋整装行业也受到相关政策惠及,展现出良好的发展态势。

 

但由于整装消费价格与普通家装相比较高,而且对房屋装修面积也有一定要求,因此在发展初期,全屋整装主要集中在一、二线经济较为发达的城市和地区,对三四线城市渗透不足。随着整装行业逐渐走向成熟,越来越多的企业也在逐渐向三、四线城市和一、二线城市的区县下沉,这或将成为整装行业的下一个重要增长点。

 

最后,受疫情发展和精装房市场低迷影响,“拎包入住”呈崖式熔断。只有少量服务商活跃在精装公寓市场,但在蛋壳长租公寓事件后,人们对投资精装公寓的热情锐减,“拎包入住”作为更下一级需求自然也受到波及。

 

3、流量造势成网络新零售关键

 

伴随着疫情管控、消费多样化、新兴装饰设计方式流行、商业服务成本提升,家居零售市场在2020年进一步被分裂。传统零售终端已不是消费者选购家居建材的唯一方式,整装行业因此将视野对准了网络新零售。

 

除部分龙头品牌还在战略性投放广告外,大部分整装企业在传统推广引流手段上的投放比重已经降低,而是更关注新兴流量矩阵聚客型渠道。与其他家居行业选择直播卖货不同,整装行业更多地是在售卖一种场景,因此不少品牌选择了营销造势。

 

通过种草视频、直播节、品类节、品牌节、家装节、睡眠节、软装节、团购节、年货节、狂欢节、清仓节、会员答谢日、工厂开仓日等营销概念,整装企业不断寻找着与消费者互动的机会,通过系统展现自身的设计和服务优势,促使消费者重拾需求。


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九、陶瓷卫浴行业发展与分析

 

2020年,陶瓷卫浴行业有人欢喜有人忧。环保政策的推进,资本的博弈,产品设计的创新,营销思路的转化,战略布局的变革,使得我国陶瓷卫浴行业的2020格外丰满。

 

1、进入高质量发展赛道

 

中国陶瓷工业协会发布的《2020年我国陶瓷行业发展情况》中指出,2020110月,全国建筑陶瓷企业1094家,比2019年的1160家减少66家;亏损企业数量178家,比2019年增加3家。此外,2020年约有70家企业处于完全停产状态。据不完全统计,20172020年间,185家企业消失,381条生产线报废。

 

看似触目惊心的数字背后,是产业两极分化后品牌集中度的进一步提高。伴随着环保、资金、疫情管控等多重压力,中小陶瓷卫浴企业面临生存危机,加速洗牌;而在品牌红利下,大型陶瓷卫浴企业稳步向前、扩张产能。据悉,2020年唯美、诺贝尔、蒙娜丽莎、新明珠、欧神诺、金意陶等多家企业都不同程度地加大了生产力度,陶瓷卫浴行业朝着高质量发展、高质量竞争不断前进。

 

2、价格上扬与进出口紧缩

 

2020年由于钛白粉、LNG等陶瓷原料和能源涨价,陶瓷卫浴产品出现持续性的价格上涨。及至年底,山东LNG到货价已涨至8000/吨,折算至每立方米价格,气价高达5.5/立方米。

 

20203月,江西、广东等地企业陆续发布涨价通知,上调出厂价格的产品包含仿古砖、外墙砖、小地砖、瓷片等产品。据有关媒体报道,小规格内墙砖平均上涨0.1-0.5/片,600×600毫米规格仿古砖平均上涨0.3-1.5/片,800×800毫米或以上规格的瓷砖平均上涨1-5/片。

 

随后,山东、湖北、河南、安徽、陕西、甘肃等地的陶瓷企业陆续跟涨。临近年关,多地再掀新一轮瓷砖涨价潮,上涨幅度较此前更大。涨幅较小的300×600毫米瓷片,以及400×800毫米中板等小规格产品,普遍上涨0.1-0.2/片,800×800毫米、600×1200毫米等较大规格瓷砖产品上涨0.3-0.5/片,涨幅最大的为广东岩板产品,各类规格岩板上涨5-10/平方米。

 

同时,2020年陶瓷行业的进出口受到影响。根据海关统计数据分析,20201-6月,我国陶瓷砖出口16.46亿美元,相比2019年同期的20.85亿美元,下滑了21.05%;陶瓷砖出口量为2.52亿平方米,出口平均单价为 0.368美元/千克与6.526美元/平方米。20201-7月,我国陶瓷砖进口7910万美元,与2019年同期的8898万美元相比,下滑了11.10%;进口总量约为342万平方米,陶瓷砖进口均价为1.27美元/千克与23.14美元/平方米。

 

除疫情和国际形势的影响之外,单柜海运费暴涨也是影响进出口的因素之一,甚至出现了“有价无柜”的情况,据202011月初上海出口集装箱运价指数(SCFI)显示,在跨太平洋贸易中,运价依旧保持着上涨的趋势。去往美国西海岸的航线上涨24美元,到东海岸的航线上涨6美元,分别比去年同期增长了184%92%

 

而据航运公司赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen表示,全球物流巨头和集装箱班轮公司预计,包括混乱的市场、缺乏泊位和集装箱短缺等在内的情况预计将持续至2021年下半年。

 

3、产能变革倒逼绿色发展

 

除了新冠肺炎疫情外,许多陶瓷卫浴企业还在2020年遭遇了“煤改气”的产能压力。2019年,山东淄博、福建晋江、辽宁法库、四川夹江等产区基本完成“煤改气”,2020年“煤改气”压力扩散到广东产区,部分企业甚至因为天然气成本增加而主动选择停产。

 

据报道,2020年初,清远市率先完成“煤改气”,169条陶瓷生产线中,完成改造任务的有150条、已拆除6条、关闭停产13条;肇庆市计划实施“煤改气”的48家陶瓷企业164条生产线,完成改造47167条,超额完成计划任务,通过验收46162条;江门市截至5月底,有40条建筑陶瓷生产线被改造或关停;截至9月底,恩平市55条建筑陶瓷生产线已完成清洁能源改造。四川夹江产区全面停用煤气发生炉271座,使用天然气陶瓷企业由17家增加至74家,5家正在改造,19家永久退出,淘汰落后生产线28条,日用气量从30万立方米提高到270万立方米。

 

4、资本市场动作频频

 

2020年,资本市场对陶瓷卫浴行业也愈加青睐。其中,影响较大的事件有以下几个。


3月,海鸥住工以不超过7600万元的受让价格收购冠军建材所辖信益陶瓷(中国)有限公司股权,合计取得目标公司不低于56.54%股权。

 

4月,碧桂园创投分别认购帝欧家居、蒙娜丽莎、惠达卫浴各不超过5亿元股权,后续因证监会未通过并购方案全部取消;世茂集团与红星美凯龙携手成立合资公司,打通从新房批量家装、交付定制装修、二手房翻新等全周期服务,形成融合地产+家装+社区服务的新布局。

 

5月,宝能智能家居及装配式建筑产业园项目在安徽马鞍山雨山区正式签约;碧桂园和保利发展共同宣布,碧桂园创投和保利资本将发起设立一支规模50亿元人民币、首期10亿元人民币的“房地产产业链赋能基金”,主要聚焦房地产产业链上下游。

 

12月,碧桂园创投拟认购蒙娜丽莎广西桂蒙公司新增注册资本6242万元,剩余部分计入资本公积。增资完成后,蒙娜丽莎持有其86.5%的股权,碧桂园创投持有其13.5%的股权;随后,蒙娜丽莎董事会审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》,以支付现金的方式受让普京陶瓷持有的至美善德股权并成为至美善德的控股股东,同意公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署《股权收购框架协议》。

 

总而言之,2020年并购、股权转让、资本注入等动作在陶瓷卫浴行业频频发生,强者恒强的局面不断巩固。

 

5、岩板生产线井喷

 

在产品品类上,2020年最受关注的陶瓷卫浴产品当属岩板。

 

2018年,国内仅拥有7条生产1200×2400毫米规格以上的相关生产线,2019年增至21条。而截至目前,国内岩板生产线已超过百条。

 

与此同时,岩板配套产业蓬勃发展。岩板生产设备、加工设备目前供不应求,不少企业已排产至年底。据公开消息,截至20209月底国内登记注册的岩板加工企业总数已达162家。

 

不过岩板行业的急速爆发,也带来了不少问题。比如岩板跨界资源链接的问题、岩板深加工的痛点以及岩板渠道的拓展等等。

 

此外,陶瓷卫浴行业也出现线上营销的热潮。环保、产品、服务、渠道、资本和市场等诸多因素正在行业内交融碰撞,2021年,陶瓷卫浴行业只有迎难而上,不断孕育新机,才能走得更稳更远。

 

中国家居品牌战略行动组委会

中国家居产业发展报告编写组

家居网链、林草价值网链

2021年家居产业报告投稿联系邮箱:wxhk9898@163.com

 

2021年2月21日

 


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