2021中国家居产业发展报告

2021年中国家居产业发展报告，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9个方面行业分析与发展，在连续9年发布家居产业报告的基础上，继续梳理和研究中国家居现状，为中国家居实现高质量发展做出行业努力。2021年触动人心的国家大事不断，建党百年取得的伟大成就欢欣鼓舞，向第二个百年奋斗目标进军新征程的开启而斗志昂扬。家居产业创新升级，拓展渠道、智能制造、健康环保、数字化等成为大部分企业的发展关键词。疫情之变，加速了商业办公模式与消费习惯数字化、线上化的趋势，线上家居消费已逐步成为一种安全便捷的消费模式。

2022年，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。数字经济大背景下，在这最关键的历史节点上，中国家居行业需要一次最掷地有声的影响力事件。“一场真正以产业视角，全方位深度解读家居数字经济的盛会”政府引导—平台赋能—龙头引领—机构支撑—多元服务，2022年中国家居数字经济产业互联网大会延期至5月20日将在北京召开，欢迎家居企业积极参与。

《2021中国家居产业发展报告》

2021年中国家居在产品创新和消费者最受欢迎的品牌是：TATA木门、志邦家居、久盛地板、图森、德尔未来、生活家地板、莫干山家居、世友地板、三棵树、嘉宝莉、乐迈石晶、创意玩家等。

在不断变革并保持稳健发展的品牌是：尚品宅配、霍尔茨木门、北美枫情、美格机械、欧派、佳适逸宝、喜临门床垫、富得利、书香门地、神州北极木屋、福人集团、帝欧家居、浙江永强、平潭发展、富林家居、东鼎家具、森林之星、诚品科技、邦迪木业、力恒木业、锦兰之家、大自然、圣象、斯可馨家居、南洋木业、梦天木门、菲林格尔、耀东华装饰、慕思床垫、东鹏瓷砖、易尚展示、诗尼曼、爱依瑞斯、索菲亚、亚振家居、丰林集团、梦百合、顾家家居、曲美家居、尚品本色、鑫迪家居、品桥木门、恒林股份、福建金森、金牌橱柜、乐得仕软木、皮阿诺、我乐家居、永安林业、友邦吊顶、大卫地板、永艺股份、中源家居、沃施股份等。

2021年中国家居产业发展报告，从地板、木门、衣柜、家居定制、木结构（木屋）、墙纸、整装、油漆、陶瓷卫浴等9个方面行业分析与发展，在连续9年发布家居产业报告的基础上，继续梳理和研究中国家居现状，为中国家居实现高质量发展做出行业努力。

一、地板行业发展与分析

回顾2021年，一边是消费升级、新中产崛起、新零售等所带来的时代机遇，另一边是疫情变异蔓延、国际贸易频出问题、海关运输困难等所带来的挑战。环保政策、双碳目标指引着行业发展走向的同时，也成为了地板行业绕不开的难题。

据中国林产工业协会不完全统计，2021年中国具有一定规模企业的地板产品总销量约9.17亿㎡，同比增长1.55%。木竹地板总销量约4.13亿㎡，其中，强化木地板销售19500万㎡，同比下降2.01%；实木复合地板销售14770万㎡，同比增长7.03%；实木地板销售3900万㎡，同比下降4.88%；竹地板销售2600万㎡，同比下降9.09%；其它地板销售560万㎡，同比增长9.80%。石晶地板约4.25亿㎡，木塑地板约0.79亿㎡。

1、木地板价格整体表现为温和增长

我国人造板原料供应日益趋紧，来源呈现多元化，以桉树和杨树为代表的人工速生林仍然是中国人造板生产的主要原料，废旧木材回收利用占比不断扩大，秸秆、芦苇等非木质原料使用进一步成熟。全国26个省（区、市）均有人造板生产，其中山东、江苏、广西、安徽、河北、河南、广东7省（区）生产量均超千万立方米。全国共有人造板企业1.6万余家，同比增长11.6%。伴随着中国人造板产业的快速发展，一批大型人造板骨干企业或企业集团不断涌现。

由于原材料的限制，地板市场存在明显的周期性。以板材为主要原材料的木地板尤其明显，近年来不断出现PVC地板、人造板、地暖地板等新型地板类型，导致地板的原材料涉猎范围变广，受到的影响更大。2021年同以往有所不同，随着大宗商品的暴涨，木材涨价“应声而起”，产自江苏的木材原材料3米白松两个月涨价600元/立方，涨幅超过35%，有涨便有落，当涨幅达到饱和后会被市场限制反弹，大幅度的降价也不可避免，便有了地板行业的“大涨小跌”之说。

交通物流的限制。因境外输入与病毒的变异，导致疫情在境内复发，广东、湖南、黑龙江等多地受疫情限制，像地板这种集装运输交货的产品，从下单到交货的周期本就长，而因物流受限导致整个产品交付周期被拉长，客户满意度降低，对于整个行业的发展总体而言是不利的。国外物流运输方面，因木材、产品需求持续高景气，地板产品对外出口维持强势状况，再者原材料价格在年末有所缓解，带动了出口增速上升，而我国依旧是地板产能大国，在对外出口方面依旧持续输出，而疫情新变异使得国际关口对外输入要求严格，国际港口拥堵状态尚未缓解。

木材为地板行业主要进口物品，而木材堪称表现最亮眼的大宗商品之一，5月份曾创下1600美元/千板英尺的历史新高，12月再次攀升至1100美元/千板英尺上方，木材类原材料容易受国外天气、人力等因素影响，故变化较多。年末加拿大西部洪灾导致前所未有的运输中断，不列颠哥伦比亚省的公路和铁路被洪水冲垮导致木材价格飙升，加拿大作为世界上最大的木材出口国，其定价影响众多国内加工商、企业的利润。

2、甲醛新国标将加速家居行业洗牌

目前我国人造板产业总量已超过3亿立方米。涂漆、地板作为两大房屋装修最大面积的项目，环保方面是最核心的关注点，不少企业围绕其持续创新。而甲醛释放限量是人造板及其制品的一项重要环保性能指标，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布标准公报，对人造板材的甲醛排放分级及室内承载量有了新的规定和指引。2021年10月，被称为“最严甲醛释放新国标”的《人造板及其制品甲醛释放量分级》与《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》相继实施，在新标准的驱动下，地板行业即将迈入一个新时代，加速环保升级。

值得注意的是，此次全新的ENF级概念，比目前最严格的CARB-NAF标准的甲醛规定值还低了一半，其将室内人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值从原来仅有的一个E1级别，细分为E1、E0、ENF三个级别。此国家标准首次明确了E0级产品的指标和测试方法，结束了市场上E0级的混乱局面。中国林产工业协会绿色家居产业分会“良知品质工程”的开展，将秉承规模适度、品质优先的原则，联合家居行业中有同样期许的企业，共同推动E0级产品升级。

实德板材具有花色丰富美观、抗菌环保、应用稳定抗变形、耐刮耐划脚感好、铺装便捷维护方便、使用寿命长综合性价比高等综合优点。产品品牌获得中国弹性地板行业十大品牌，产品技术获得多项国家专利。实德板材将持续为国家环保建材事业发展做出贡献。

四川泸州锦兰科技板材专注于竹纤维板材的研究与生产，各方面都取得长足发展，2021年全年实行销售收入1.2亿元，上交税收900余万元。消化竹子5万余吨，涉农增收2800万余元。未来，将以更大的热情投入生产和工作中。

三棵树小森科创板近些年先后与TATA木门、锦江酒店集团，尚美生活集团、上海开装建筑科技、金强建材集团以及万科采筑等知名企业达成战略合作，一同致力于以科技创美生活，改善人居环境，将健康、自然、绿色的板材送进千家万户，助力双碳政策。

后疫情时代，“碳中和、碳达峰”，贯彻下半年的“新”标准让地板企业理清自己的发展方向，消费者愈发重视家居空间的绿色健康。可以预见，新国标实施之后，行业洗牌速度加快，我国6544个家具制作行业企业中不合格的终将会被淘汰，而头部企业之间的竞争仍将持续下去。

3、地面到空间，以实力与颜值抢占消费者心智

在消费者心中，地板作为客厅中的门面担当，自然要精心装扮一番。“有颜有料”的地板不仅能成为家中的吸睛点，也能带来舒适健康的居住体验。

三棵树小森科创板主打科创饰面板和科创晶瓷板，甲醛释放限量等级达到国家最严标准的ENF级。其中饰面板以木纹为主，采用高频智能涂装技术，可实现千面万色。同时表面花色耐光色牢度最高可达蓝色羊毛8级，不易褪色耐黄变。晶瓷板先后获得中国环境标志产品认证证书（十环认证）、Ⅲ型环境声明证书，产品碳足迹证书（功能单位产品碳足迹仅为5.88kg）以及中国绿色建材3星认证，并达到国家防火等级标准A级。小森科创板严格遵循三棵树极致健康，极致性能和极致应用的研发理念，实现让家更健康，让城市更美丽，让生活更美好的企业使命。

调研显示，随着人们生活水平的提高，家居空间的“环保”与“颜值”备受关注。大多数消费者青睐木材的自然属性与环保属性。防水防潮是地板的标配性能，地暖性能是加分项。

在激烈市场竞争中，除了严控环保，地板企业也将在设计研发方面下功夫，不断提升地板其他品类的自然属性与实木质感，用视觉与外观设计俘获消费者的心。

值得关注的一点是，以木塑地板、石晶地板为代表的地材新势力早已在国外普及，近两年来在国内市场推广开来， 处于快速发展的阶段。目前，国内知名地板品牌在近几年大力推广石晶地板（SPC），通过设计和研发推出了兼具丰富花色和实木质感的产品。

由于木塑地板与石塑地板（SPC）有众多优点——环保属性、实木质感、标配性能、价格实惠，吸引了10%消费者的青睐，从侧面反映出木塑地板与石晶地板仍有巨大的发展空间。同时，地板企业需加大木塑地板与石晶地板的市场推广与宣传，强调地板的环保与自然属性，提高市场和消费者的认知度。

4、流量时代，线上线下融合触达新世代消费者

80后90后被称为互联网时代的原住民们，带着互联网的基因，热衷网络搜索与社交，喜欢线下打卡、体验、分享。

调研中显示，线上成为消费者获取地板产品信息的首要渠道，而地板属于半成品，对线下环节极为依赖。其次，设计师在家居装修中扮演着重要角色，能引导并影响专业知识不成熟的消费者。

因此，对于地板企业来说，要抓住线上营销为突破口，用多元的线上营销手段抓住消费者的眼球；打通线上线下的全链路营销，击中消费者心智。其次，除了经销商、卖场等传统渠道，地板企业可开拓家装设计师渠道，触达更多消费群体。

面对新消费趋势，11家地板行业头部品牌在会上也分享了各自企业的品牌建设、营销新举措。其中，一些地板品牌在去年发力线上渠道的开拓，如直播带货、新媒体运营、借助红星美凯龙平台进行线上数字化营销等。同时，不少地板品牌正精心打造线下体验店或计划开设木材博物馆，致力于为消费者提供一个良好集休闲、社交、文化等为一体的线下消费环境。

福人集团紧扣五大发展理念，坚持模式创新、产业协调、产品绿色、平台开放和美好共享，全面推进“生态化、差异化、集约化、市场化和数字化”战略，逐步构建起了质量、品牌、产品创新和产业链优势。2021年，福人集团主持修订的《中密度纤维板》国家标准、福人森工主持起草的《超薄竹刨花板》团体标准获颁实施；福人竹香板、ENF新型无醛板、船级板、装甲板等创新产品陆续量产，广受市场好评。福人集团在非木质植物资源综合利用、家居材料表面装饰研发和S2b2c林业产业互联网供应链平台建设等领域已处于行业领先水平。

5、体验至上时代，服务让消费者应验“真香定律”

产品的质量问题与环保健康始终是用户的首要关注对象。地板作为半成品，安装的质量直接影响地板的美观效果、舒适及使用寿命。只有通过科学的安装，才能成为可以享受使用的成品。

调研显示，“产品质量问题”成为消费者最担忧的问题，占比90%。其次是地板“安装”和“售后服务”，分别占比70%与50%。而在产品质量问题方面，“甲醛超标”成为消费者最担忧的问题，其次为“地板开裂”、“地板起翘”等问题。

因此，对于地板企业来说，销售不是一锤子买。

6、群雄逐鹿时代，地板品牌的突围之路

随着生活水平的提高，消费者对家居生活环境的要求也随之提高，而且消费者也追求理性消费，注重产品本身的质量。

调研显示，中等价位、高性价比产品依然是主流消费群体所追求。而对于国产与进口品牌的选择时，大部分消费者表示没有倾向，关注产品本身质量。

而消费者对于品牌的选择，圣象、大自然这类国内知名品牌沉淀了多年的市场认知度，受到大部分消费者的认可。同时，调研也显示，其他几个地板品牌各有千秋，且都受到了一部分消费者的青睐。久盛、天格、柏尔等品牌主打实木地暖地板；菲林格尔主打德系制造；书香门地、生活家主打设计美学；世友地板、扬子地板以高品质而闻名；富得利主打实木地板。

由此建议，具备自身特色的地板企业可以在地板领域做精做专，走出了一条差异化赢市场的发展之路。

7、地板市场与房地产市场出现分歧

市场的变化一直以来都是风云莫测，2021年便来了一波“大的”，兄弟行业房地产业巨头轰然倒下。7月房地产行业传来急讯，“恒大危机”的资讯内容迅速传播在金融、房地产、家居等行业，一时之间根系遍布各个行业的恒大这颗大树摇摇欲坠。直至12月16日，广东省政府工作组已经进驻广州恒大中心开展工作，恒大也成立了风险化解委员会，暂停旗下所有资产处置。

根据克尔瑞数据2021年11月全国前100房企单月实现销售操盘金额7507.8亿元，较10月环比回落3.4%，较前一年的11月同比-37.6%。在房地产行业受到如此动荡的市场波动时，居民对房企不信任情绪和对房市观望态度仍存，从而直接导致家居行业市场下滑，地板市场处境不言而喻。

因家装需求延迟爆发，加之存量房、旧改房及改善型需求仍旧存在巨大市场空间，地板市场表现在后半年与房地产市场出现分歧，而房地产行业带来的波动至年底已有所回暖，经历过这场“寒冬”的地板行业定会在明年迎来自己的“春天”。

2021以来，地板行业从原材料供应到加工生产，最后再到交付运输均受到了诸多限制，但一系列的限制将使得地板行业标准更高，未来的前景也将更明亮，如同被茧包裹一般，让我们展望2022年地板的发展走向，期待“破茧成蝶”后的新生！

二、木门行业发展与分析

回首2021年，木门、门窗行业的发展虽然坎坷阻碍时有，但整体向好、向上发展，更是从多维度突破行业发展再“升级”！随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，行业发展方兴未艾。

和全屋定制差不多，系统门窗行业的发展历史也有近二十年了，需求主要来自住宅商品房精装修、存量房二次装修、保障房工程和自建房市场等，尤其是近五六年木门行业飞速发展。在调研中了解到，一些企业在近五六年时间里实现了十倍以上的超高增长，当下及未来三五年是这个行业发展的绝对上升期，其蓝海性首先表现在市场容量上，大约有几千亿的市场，据统计，我国门窗行业有近4000亿到5000亿的市场规模，其中系统门窗的应用量只占门窗市场总量的1%左右，而在发达的国家中，系统门窗的应用量则占到门窗市场总量的70%以上。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过2亿套。据中国木门窗协会统计，2021年全国木门行业总体平稳，总产值达到1603亿元，比2020年略有增长但增速放缓，同比增长2.1%。全年出口额为7.26亿美元，较2020年同比增长23.26%。

1、环保节能升级

据资料了解，我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米，其中80%以上的为高能耗建筑；既有的400亿平方米的建筑中，95%以上的是高能耗建筑。而在我国全社会三大能耗中，建筑能耗占到总能耗的40%以上，每年通过门窗流失的能量占到建筑能耗的45%-50%，占到社会总能耗的20%。可见，建筑节能的关键就是门窗节能。

2021年，在“碳达峰、碳中和”愿景目标下，我国“能耗双控”等系列政策下发。在政策引导以及市场需求的双重力量推动下，进一步强调了木门、门窗行业企业践行低碳环保节能的必要性、紧迫性。因此，木门、门窗行业在环保节能、低碳发展方面更是下了一番大功夫，行业内众多企业积极探索着建筑木门、门窗系统节能高效和产品“低碳化”，升级环保节能家居，尽其绵力助力“双碳”目标实现。

当然，环保节能、低碳可持续是一条漫长的路，需要吾辈家居人上下而求索。

2、智造升级

2021年，木门、门窗行业产业升级继续进行，企业对自动化、智能化的需求愈来愈高。

一方面，产业集中度逐渐提升，一些企业的规模越来越大，产量越来越高，需要通过优化生产线提高效率进而降低成本；另一方面，随着行业发展进入存量时代，二手房、旧房改造等催生的改善型门窗需求强劲，木门、门窗的市场需求逐步放大，企业需要快速提高产能、效率，以便提供更为完备的服务。因此，智造升级成为木门、门窗企业在2021年的发展关键之一。

据了解，2021年，已有数十家木门、门窗行业内企业优化智造生产线，布局4.0智能工厂。例如：

木门企业方面:2021年11月22日，劳卡大有“门”道木门全新产线投产仪式在广东清远基地举行，此乃劳卡木门产业“智”能化转变、实现高度智能制造的里程碑事件。

门窗企业方面:2021年3月初，罗兰西尼系统门窗4.0智能制造生产三水基地落成；7月，米兰之窗全新的铝合金系统门窗工业4.0智能制造基地在山东临昫投产，该基地也是中国首家系统铝合金门窗4.0智能制造基地；而作为行业首个开启工业4.0智能工厂计划的品牌，皇派门窗无人值守智能工厂也已初步落地。

正如有行业内人士认为的那样，“木门、门窗行业作为朝阳产业，即将迎来蓬勃发展的机遇，面对这个庞大的市场，高效率的生产制造必将是未来木门、门窗制造的核心竞争力。”木门、门窗企业在纷纷智造升级，旨在为“智”造更美好的未来。

3、门墙柜一体化升级

作为家居行业的经济增长点，中国定制家居行业的市场规模正不断扩大。而定制家居的出现与普及，使得不少企业不再局限于单一的定制产品，涵盖多空间、多品类集成的门墙柜一体化成为其着手布局的新赛道。

据公开信息不完全统计，目前涉及门墙柜一体化的企业已有40余家，其中当然不乏占据“门墙柜”中一个“门”字的木门、门窗行业的头部企业，诸如江山欧派、梦天家居、TATA木门、尚品本色、金迪木门等。

而2021年，木门、门窗企业在门墙柜一体化赛道上更是进一步加码。刚上市成功的梦天家居就是最好的举证，在7月的中国建博会(广州)上，梦天家居继续主推“门墙柜一体化”的完整木作解决方案；8月，梦天家居“云设计平台2.0”问世，以数字化升级助力其“门墙柜一体化”跑出加速度。

门墙柜一体化升级，是产品的升级，更是全渠道的融合，如何在“门墙柜一体化”的赛道上跑得更远，跑得更好，成为企业需要思考的命题。

4、营销升级

2021年木门、门窗行业发展开始复苏，向阳发展，其营销渠道得到拓展，营销手段也在不断升级。

值得注意的是，众多木门、门窗企业加大了对新媒体、新电商、新零售的布局，并通过“线下+线上”的结合开辟出了一条赋能品牌推广的道路。线下，在全国重点机场、高铁站或区域黄金广告位投放广告，参与行业内重大家居展会等活动；线上，携手腾讯、网易、搜狐等权威媒体背书，在小红书、抖音等新媒体平台搭建内容矩阵，实现低关注度品类的破圈传播。

以TATA木门为例，2021年TATA木门的第六届静音日系列活动可谓是把营销玩出了新花样。首先，TATA木门以一则《降噪研究所》的公益短片引发关注；其次，举办了一场名为《名画前传》的创意快闪互动艺术展，打造网红打卡地；最后，邀“国民舅舅”王耀庆现场为品牌打call，将整个活动推向高潮。一个“静音日”，就有情感营销、互动营销、明星营销等多种营销策略加持，不得不让人佩服企业的营销手段之厉害。当然，除了TATA木门以外，还有不少的木门、门窗企业的营销活动给人留下了深刻的记忆。

2021年的木门、门窗行业是在不断创新中、不断向前发展中的。“升级”也不仅仅是本年行业的发展关键，也将成为行业未来发展的主题。

三、衣柜行业发展与分析

整体衣柜的概念进入中国家庭也不过是10年时间，在国内形成产业并达到一定规模的时间则更短，可以说得上是一个新兴的细分行业，市场的空间大。据资料显示，目前在我国城市居民家庭中，整体衣柜拥有率仅有 6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家72%的平均水平。在未来的两三年中，整体衣柜的市场容量有望扩大一倍。而我国市场监测中心发布的报告显示，在未来的四五年中，我国的整体衣柜市场将有2000万套以上的市场容量，平均每年500多万套。粗略计算，这是 4000亿元的市场潜力。

 越来越多的企业都在寻找相应的竞争办法和解决问题的办法，定制衣柜服务应运而生，越来越多的企业都推出了定制服务，定制衣柜的服务即减少了企业的生产成本，也满足了消费者对个性衣柜的自主追求。

1、橱柜挺进衣帽间 细节决定未来走向

从市场细分品类来看，起步较早的橱柜行业渗透率约为60%，定制衣柜随着市场认可度迅速提高，渗透率增至30%左右，而其他柜体的渗透率不足10%。

近些年来，作为家居市场的细分领域，衣柜业的发展速度惊人，测量精准、选材成熟、模块化的设计和生产等优势，让挺进定制大军的衣柜品牌一出手就自带光环，除了索菲亚、好莱客、诗尼曼这些老牌的传统衣柜企业外，像皮阿诺、韩丽这些新兴的品牌也在迅速成长。此外，更有像大自然、圣象、箭牌、美的这些大品牌的企业也向衣柜业跨界进军。事实上，美的作为家电企业进军衣柜行业的事件就引起业内的一片躁动，这些企业涌向这一细分领域，最重要的就是想抢占市场，特别是整体衣柜市场。

对于由定制橱柜转向全屋定制的品牌来说，精细化和工厂化的作业能力必不可少。品牌是否能够调整自己区别开橱柜定制与全屋定制，把握好每一个细节的处理，都决定了其是否能够在定制市场中占据自己的一席之地。

2、老牌定制领域扩张 脚踏实地更重要

从橱柜定制迈向全屋定制，并非易事，而从定制一般品类家具扩至厨房及全屋，同样得多用心。水电改造、防火防潮材料、各种孔洞位置预留……本就在家装环节中充满挑战的厨房空间，如今被囊括到全屋定制的“大包”中，一不留神就可能被弄糟糕。

而在市场中，仍旧不乏各个品牌前来尝试，卡诺亚衣柜、科凡定制等定制品牌，都或轻或重地将涉猎范围延伸到了厨房。“厨房领域的定制产品往往需要更专业化的定制水准，由于厨房空间涉及大量水路及电路的改造，这就对设计师的设计能力和经验有更高的要求；诚然，在定制领域着急扩张的品牌往往很难在相应的技术领域稳扎稳打，悬着的设计和制造水平，想必也只能让定制止步于原有的内容。

3、成品家具半路出家 有些“伪定制”只为谋生

当前我国成品家居市场由于进入门槛低，多以中小企业为主。我国建材家居企业总数约为52万家，其中资产在5000万元以下的占主流为67.5%，成品家居亿元以上的企业仅占8.5%。从2021年春季开始，大多数成品家具企业完成了向定制思维的转变。其他柜类的定制需求快速增长，定制需求已经延伸到全屋，包含书柜、酒柜、餐边柜、成品家居榻榻米、飘窗柜等定制家具，成品家居能够很好的利用空间，市场迅速打开。草根调研显示，其他柜类的渗透率目前约为定制衣柜的一半，15%左右，成品家居以每个柜体4000元计，每户需求3套起，成品家居市场规模达到279亿。其他定制家具的渗透率有望快速增加。

与所有有着定制经验和背景的品牌不同，另一大批涌入定制市场的商家，是从做成品家具改道而来。变换花色、缩放尺寸、同一设计元素放置到各品类家具身上，不少成品家具的“套路”，其实早已经被一些成熟的消费者看破。不在幕后为定制另开辟新的设计与生产模式，只是简单“加工”原有的成品家具，如此得来的定制，显然只是为了求得在市场中占据一席之地的帽子。

就目前生产分布来看，起步相对较早的整体衣柜企业主要集中在广东、北京、上海和成都四个地区。如欧派橱柜、好莱客、索菲亚、诗尼曼等。但这些企业在衣柜领域仍处于发育阶段，发展程度远没有其他领域成熟。也就是说，国内的衣柜业仍然没有建立起自己的品牌体系，而仍处于个体混战阶段。这也是为什么仍有企业敢于跨界进来“抢地盘”的主要原因。

4、售后方显能力 体系完善才算真本事

和所有的家装环节、成品家具消费一样，定制家具基本的售后处理同样是一个品牌是否真正具有成熟定制能力的重要考核。同时，定制家具早已经过了“一锤子买卖”的时期，后期的局部翻修与维护对于完善的定制品牌来说也早已不再是难题。以“家具是定制生产不予修补”为由拒绝消费者售后需求的商家，往往生产制造水平较低，产业链条不完整。需要消费者注意的是，在选择定制家具时，合同中应对相应的售后服务内容有所注明，一旦发现商家在有意规避这类问题，应重新慎重选择。

为了避免只定制个别家具从而打破了居室的美观和整体和谐感，专业的设计师会为消费者设计整套的全屋定制设计图，从平面图到3D效果图，家具摆放、软装配饰等一目了然。显然，如果没有专业的定制团队与完整顺畅的定制体系在幕后支撑，品牌头顶上再多的标语也不过是夸夸其谈。

对于衣柜企业而言，迅速建立起强有力的品牌是关键。这无论是对于企业个体，还是行业的良性发展而言，都是急迫的需求。特别是针对新兴起的整体衣柜概念，某种程度上，品牌建设相比于销售数据更为重要。在未来的3-5年时间内，整体衣柜的行业格局将会发生相当大的变化。

四、家居定制行业发展与分析

回首2021，依旧是跌宕起伏、充满变数的一年。疫情的反复、恒大的“爆雷”、双碳目标、限电、涨价等因素，让定制家居行业增速变缓，但面对种种困境，定制家居企业不断创新突破，开新局，谋新篇，在危机中寻找新的转机，保持企业持续发展。

中国定制家居行业市场规模从2012年878亿元扩大到2019年的3351亿元，2021年约为4270亿元，定制家居将成为家居行业新的经济增长点。

人造板作为定制家居行业的主要原材料，近年来，志邦家居、尚品宅配、欧派、索菲亚等头部企业围绕着板材的环保性能进行竞赛，推出各自的“零甲醛添加”甚至是“净醛”“抗菌”的产品。在新国标实施前夕，尚品宅配、索菲亚相继发布了产品升级战略。其中，尚品宅配推出“第二代康净板”，在无醛添加的基础上再添抗菌、防霉功能。索菲亚则推出了全新的环保板材-基材无醛添加ENF级多层实木板。两家企业都宣称自己的新板材已经超越了ENF级标准。

1、“整家定制”新概念

伴随整装成为行业风口，定制家居行业也从全屋向“整家定制”延展，龙头定企凭借核心品类优势，围绕整装开始玩起了新花样。相比全屋定制，整家定制在衣柜、定制家具的基础上，增加了家具家品、门墙、软装、地板、电器等品类，满足消费者一站式家装需求。

2021年下半年，龙头企业开始推出“整家定制”新概念，引发定制行业新一轮商业创新。9月，欧派家居首次提出“整家定制模式”，并推出29800元的高颜整家定制产品套餐，推动泛家居产业的审美升级和定制理念的迭代升级；随后顾家家居、索菲亚等家居企业们亦宣布推出整家定制战略。有分析人士认为，“整家定制就是将流量入口前置，提前抢占整装市场份额。”整家定制对定制家居经营要求相对更高，整家定制是一个系统性交付能力的体现，涉及到打通品类设计、对用户的交互组合，以及供应链管控、仓储物流等等一系列的问题。如果企业不具备复杂问题的解决能力，就无法完成整家定制维度的竞争，他突破了单品经营的思维，对供应链整合、交付、终端要求很高，很可能会变成头部玩家们的游戏。

志邦家居携手“人间理想”张智霖作为“经典生活定制官”，志邦家居以爱之名 “智”敬经典为主题，开启2022年“男人下厨节”营销的序幕。张智霖领衔主演志邦家居经典爱情大电影，碰撞经典IP男人下厨节，素人故事内容依旧延续不同年代的经典内容，致敬不同年代的经典影片。以经典印记的全新演绎，传达坚守的“实现人们对家的美好想象”的不变初心。在整家定制打得如此火热的今天，志邦家居坚持以消费者为导向，更是一种态度：坚持从消费者最基本的需求出发，为消费者服务。志邦家居结合“明星矩阵”, 持续打造“男人下厨节”，经典IP赋能经典大牌，从生产端、用户端以及设计端的数字化到渠道营销数字化，精准定位消费者。

2、环保升级加速

绿色环保、可持续是近年来行业持续输出的基本理论，不少企业围绕其持续创新。如何在满足群众生活需求的同时实现绿色减碳，以企业力量与责任助力“双碳目标”达成，成为制造企业需要面对的重要课题。2021年10月，被称为“最 严甲醛释放新国标”的《人造板及其制品甲醛释放量分级》与《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》相继实施，家居业加速环保升级。

各大企业推动环保产品迭代升级。曲美在北京召开2021年度首场发布会，号召家居企业担当社会责任，向市场提供更环保低碳、更经久耐用的产品，多次强调环保是家居企业生存的关键；4月欧派升级发布无醛健康家2.0战略，推出了基材无醛添加，同时自带净醛、抗菌、防霉和净味共五大特性的第二代无醛添加——净醛抗菌爱芯板，实现了定制家居行业的C位出圈；6月维意定制推出全新“维意净味抗菌”技术，称该技术是板材家具的一次重要更新，让家具拥有“自动长效灭菌抑菌”的能力；随后顶固重磅发布了第三代·净纯竹香板升级战略；2021年9月尚品宅配发布全新升级的“第二代康净板”，在无醛添加的基础上再添抗菌、防霉功能。而曲美家居环保体系升级至第五个维度，5.0阶段零甲醛添加原木结构板此前就已上市。从2020年开始，欧派、索菲亚、好莱客等先后推出无醛板材，环保已经上升到了关乎企业存亡的高度。

3、年轻化战略

从2021年初，索菲亚、卡诺亚、皮阿诺集体换代言人，到尚品宅配、索菲亚换LOGO引发热议，以及各大定制家居品牌陆续推出年轻子品牌，无疑都是定制家居行业不断品牌年轻化战略的表现。

显然，Z世代消费族群已经成为了很多品牌需要重点研究的对象，有数据显示：中国Z世代的人数已经接近3亿，正在成为移动互联网时代的消费主体。95后甚至00后已经步入职场，早的已经结婚成家，考虑买房装修置办家具了。他们有消费观念也有消费能力，是很多品牌和商家眼里的“香饽饽”。

尽管明星负面频出，但是明星代言营销仍然是泛家居行业的重头戏，且不说代言费的支出，背后相应的推广更是需要大笔投入。2021年家居明星营销呈现三大特点：第一，明星流量化、年轻化，家居企业从渠道品牌开始进入消费者品牌打造。第二、钟爱男明星，追求形象稳重，迎合家庭消费主角女性需求。第三、明星代言仍是泛家居企业营销常用手段。

各大定制企业加快了品牌年轻化升级，从品牌理念、战略、产品、形象、内容、传播渠道等多方面都进行了升级，不断拉近与年轻消费群体的距离，与新生代消费群体建立对话沟通，践行品牌年轻化之路。

4、集体涨价

涨价年年有，但2021年却是难得一遇的行业“普涨”，自3、4月以来，伴随着内外大宗原材料价格大幅上涨，以及人工成本的提升，导致生产成本增加，不少定制家居企业纷纷提价。在2021年5月尚品宅配发布过约5%的提价；欧派家居于9月27日在互动平台表示自制品平均涨价1%。维意定制从2022年起，公司相关装修及家居产品指导零售价预计上调约10%-15%之间。

此外，好莱客、志邦、金牌厨柜、联邦高登、德贝、山东大唐等定制企业也在涨价行列。家居配套五金企业百隆、海蒂诗、海福乐等纷纷开涨，平均涨幅在9％—10％，沙发、家具、卫浴、瓷砖等品类大概有5％—10％不同程度的上涨。从2018年开始，定制家居品牌一直在打价格战，尽管每年价格都有上浮，但是幅度不大；这一波如果不涨价可能会进一步影响全年的利润，从而影响企业经营。

而中国家居设计产业互联网在战略专家王建国看来，此轮涨价潮受国际贸易环境的影响，是原材料涨价反映到产品端的体现，主要是为了平衡采购成本。另外，整个供应链的环境发生了变化，包括开工量、人工、物流成本等都有变化。从这个角度来说，涨价是可以理解的。

5、上市热潮

2021年是家居企业的“排队上市年”。据不完全统计，透露上市计划、发布招股书、在证监会备案的家居企业不下60家，其中定制家居企业包括卡诺亚、玛格、科凡、威法、皇派、箭牌家居、诗尼曼等。

不过，有人欢喜有人愁，已有多家家居企业暂停上市，包括三问家居、森鹰窗业、土巴兔、博泰家具等多个家居企业审核状态变更为“中止”，还有宜华黯然摘牌，大自然退市港股或重上A股。

对于任何企业来说，资金都是企业生存和发展的命脉，企业积极布局融资渠道，不论是对企业抵御风险，逆势生存，还是产品转型突围都大有裨益，所以及早盘活社会资本，上市融资是助推家居、家装企业高质量发展的有效路径之一。

有专家分析称，上市是优秀的招牌，说明前期发展比较好。同时，资金充裕，市场能更快拓展，企业能更好地发展。也有专家认为，上市对任何企业来说都是一柄双刃剑，希望上市企业能够理性看待这个机会，专注做好自身本业发展，谨慎涉足多元化。

总结来说，在资本市场中，企业的机遇与风险并存，上市只是漫长征程中企业迈出的第一步，上市后企业如何在守正的基础上不断创新，提升企业核心竞争力才是重中之重，确保企业能在风云变幻的市场环境中脱颖而出的王牌法宝。未来，家居企业上市之路将更加严格。

6、数字化服务升级

数字经济正在全球范围内掀起热潮。2021年以来，一大批定制家居企业纷纷开始战略调整，斥资进行信息化、智能化、数字化升级改造，利用数字化转型对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，提升国产关键软件技术创新和供给能力。

2021年关于家居数字化转型、智能制造等方面的论坛活动络绎不绝，家居上下游企业都积极寻找家居制造业与云计算、大数据、物联网等技术的融合，不少品牌还推出了数字化营销系统和智慧门店，还有许多头部定制品牌纷纷布局智能制造新基地。通过数字化，可助推平台发展，用户到店前就能提供很针对性的服务，最大程度满足其个性化定制需求。

据统计，家居企业至少数百家公司正在生产、营销等环节实施数字化，力图完成从销售、设计到订单拆解、生产管理全流程的数字化建设，并从中获益。其中，包括欧派、尚品宅配、志邦等多家定制头部品牌在内，在数字化应用上不断突破，成功助力经营能力的提升。从2021到2022年，全屋定制家居行业势必从市场驱动进化到效率和创新驱动，从价格竞争上升到体验和价值竞争，将迎来一个更加可持续、百花齐放的新竞争格局。

7、大宗业务受阻

近年来随着各大家居企业纷纷布局大宗业务，定制家居企业们和大型房地厂商的联系也日益密切。但作为房地产下游行业，家居企业深受恒大风波影响，不少定制家居企业出现普遍出现了应收账款及票据金额增长，现金流不断减少的情况。

据公开资料不完全统计，截至2021年9月30日，恒大与6家下游供应商的应付账款及应付票据余额合计为63.65亿元，在解决方案中，主要以“以房抵债”、“以资抵债”、“以股抵债”等方式进行。其中包括索菲亚、皮阿诺等定制企业，均以以股抵债的方式解决本次危机。

由此可见，大宗业务是一把双刃剑，大宗业务占比过高的定制家居企业，在享受地产大佬们带来的巨大增量空间的同时，也同时面临着服务周期过长所导致经营性现金流出现季度性的巨额流出等账务问题，定制家居企业不要片面的追求规模，盲目扩张，也不要把“鸡蛋”都放在同一个笼子里，还是要多拓展终端零售市场和其他新兴销售渠道。

8、跨界融合

在多元化竞争时代，为了满足多样化的市场需求，跨界融合已经成为家居行业变革发展的主流趋势。定制家居领域的头部企业纷纷推出了跨界战略，也为整个行业发展转型释放出新的信号。

比如部分龙头企业进行了工商登记信息变更。欧派旗下控股子公司成都欧派智能家居有限公司新增了房屋租赁和电器两大业务内容。金牌厨柜的子公司中新增了一家企业玛尼欧电器科技有限公司，这也表明金牌厨柜未来可以涉足电器行业，品牌矩阵也更为丰富。其中，除了品牌的龙头产业高端厨柜之外，金牌厨柜旗下的“桔家”和“桔家云”分别涉及定制家居、木门与整装市场。而我乐家居在服务内容和产业范围新增了房屋租赁和物业两项。

与此同时，一些企业也在寻求新的突破口，与其它企业进行跨界融合，如：家居家电联合——好莱客与倍科，索菲亚与格力，我乐与方太等；家居牵手互联网巨头——尚品宅配与京东；定制与软体的联姻——诗尼曼与晚安家居，欧派与慕思，CBD家居与顶固、皮阿诺等。

除了定制家居跨界其他品类，也有其他品类陆续跨界定制，比如敏华控股收购那库进军定制家居；王力安防基于战略落地和拓展整屋定制家居业务需要，投资3500万元设立控股子公司上海王力家居有限公司，聘请原皮阿诺家居运营总裁胡造奇，操盘定制家居项目；2021年6月，SCHMIDT司米进军定制家居品牌战略升级发布会举行，司米正式宣布进军中国定制家居领域。

“跨界”成为了定制家居行业的常态，如今家居行业的边界越来越模糊，竞争也更加多元化。为了避免出现同质化竞争，家居企业必须丰富自身的产品与服务矩阵。通过不断跨界融合，定制家居企业巨头的产业链与整体营销能力将越来越强，全面抢占用户心智。这样的竞争局面，也将加速推动整个行业变革时代的到来。

9、高层变动

2021年，家居行业有多家知名家居公司高管离职，在九大上市定制家居企业中便有6家企业发生了高管变动。

据观察，离职高管身上似乎有一个共同之处，就是在职工作与销售紧密相关。近两年随着经济下行、需求受到的抑制，家居市场并不景气。加上定制家居行业逐渐步入拐点时代，在这样的环境下，家居行业中的高管人群会遇到更多策略、管理、经营上的压力。

有业内人士指出，离职潮或许是高管的业绩压力过大，但背后折射出的本质却是家居企业在当前阶段的洗牌和分化，随着家居市场品牌集中度的提高，相关负责人离职作为市场最先表现出的征兆，或将成为常态化。

五、 木结构（木屋）行业发展与分析

木结构建筑，它是用木材构成承重构件的建筑物，具有绿色、低碳、可持续等特质。当前，世界各国共谋恢复全球经济增长，发展低碳经济、绿色经济已是大势所趋，成为世界各国抢占未来经济制高点的重要选择。国外相关企业、协会纷纷与我国各级政府、协会、科研单位、高校、企业展开合作，共同推广木结构建筑。我国的木结构产业必将迎来广阔的发展空间，预计2030年我国的木结构建筑市场总额将达到数百亿元。

神州北极木业以科技引领发展，以产品赢得市场，充分依托“科研院所+研发中心”作用，因地制宜、因建筑需要而宜，有针对性进行科研攻关。神州北极木业拥有24项国家专利和木结构工程施工企业一级资质，曾获得国家科技进步二等奖，中国木结构优质工程金奖。新冠肺炎疫情期间签定订单87268平方米，为木结构产业发展提供了订单保障，2021年，神州北极对重庆市广阳岛、浙江省宁波市、南京市等4个大跨度混合结构建筑项目确立科研攻关方向，进行重点研究。成功研发由一个木构件经过4道拼板工序完成L型弯梁；在直梁和变截梁加工方面，采用梯形拼板技术木材利用率提高3个百分点，实现了将科技创新转化为企业创效的动力。

1、木结构建筑样式呈现多样化

从“构木为巢”的原始木屋到“生态人居”的现代化木屋，木屋的功能也逐渐从简单朴素发展为多元丰富。会发电的阳光房、搭积木的装配房、高保温的被动房，让建筑变“绿”的方法丰富多样。

相关研究数据表明，相比传统现浇方式，装配式混凝土建设项目在施工过程中可减少建筑垃圾排放70%、节约木材60%、节约水泥砂浆55%、减少水资源消耗25%。住房和城乡建设部提供的数据显示，2020年，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

比如，广西地方民居通过乡土材料的使用与木构架的搭接，形成连通室内外的流动性空间，创造了宜人的室外微气候。在绿色建筑推广中，不妨多从本土设计和传统文化中汲取智慧，探索更多尊重自然、适应气候的建筑设计。

随着科学技术的发展，现代木材的防火、防腐、防蛀等药物处理技术日臻完善，木材的改性、胶合和结合技术等均有较大改进，木结构已可用于大跨度结构建筑。因此，木结构在建筑中仍占有一定的比重。2021年越来越多的高层木结构建筑在世界各地拔地而起，美国将允许木结构建筑建造到18层，而加拿大则已经批准建造12层高的重型木结构建筑。

由大兴安岭神州北极木业有限公司承建的太平湖国际会议中心位于弥勒太平湖森林小镇内，由会议厅、报告厅、餐厅三部分组成，总建筑面积7071平方米，是国内规模最大的现代装配式大跨度木结构会议中心。

北京市昌平区的未来科学城，有这样一座身披蓝色光伏“外套”的房子。使用轻型光伏墙体替代传统水泥墙体，1155块薄膜光伏组件在阳光下熠熠生辉，预计年发电量可达7.5万千瓦时，满足建筑30%至40%的用电需求。不仅建筑设计节能低碳，建造过程也很绿色。410个钢结构构件、197个屋面单元板块、170樘光伏幕墙单元，在工厂预制加工后，将它们像搭积木一样进行装配，累计只用七昼夜。装配式建造不仅速度快，还能有效降低施工过程中的大气污染和建筑垃圾排放，并且减少扬尘和噪声等环境污染。

2、政策红利显现，超低能耗建筑将成主流

2021年要深入实施绿色建筑创建行动。住建部等七部门联合印发的《绿色建筑创建行动方案》提出，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，并且提出推动新建建筑全面实施绿色设计、提升建筑能效水效水平、建立绿色住宅使用者监督机制等重点任务。

各地也纷纷推出推广支持政策。比如河北提出，重点产业高质量发展专项资金对高性能门窗、环境一体机、保温系统、专用特种材料等被动式超低能耗建筑专有部品部件生产企业采取适当形式给予重点倾斜；江苏提出，加大光伏瓦、光伏幕墙等建材型光伏技术在城镇建筑中一体化应用力度；广东对建设、购买、运行绿色建筑或者对既有民用建筑进行绿色化改造的，出台了资金支持、容积率奖励、税收优惠等激励措施。

绿色建筑发展还需要全面的系统性规划研究。中国建筑设计研究院第一建筑专业设计研究院院长景泉景泉认为，当前绿色建筑发展体系化不足，没有形成从前期策划、深化设计、施工图设计、施工配合直至落成后评估的全流程体系，应当发动城市规划、建筑、景观、结构、建筑设备乃至室内设计进行全专业系统性研究。绿色建筑不仅是机电专业工程师的工作，规划师、建筑师也应该全周期参与绿色建筑的设计工作。此外，绿色建筑领域一线人才仍然较为匮乏，比如发展装配式建筑，对掌握建筑信息模型技术、吊装、焊接等技术的高技能人才需求快速增加，要加紧建立绿色建筑人才培养和发展长效机制。

施工现场的平均年龄越来越高，35岁以下的年轻人已不足10%，除了老龄化带来的冲击，传统的建筑施工手工劳动为主，没有职业尊严感使得年轻人越来越少，因此，提高装配式建筑机械化和智能化程度，实现建筑工程施工少人化也将成为发展趋势。

3、办公建筑、医疗建筑出现明显增长

随着住宅限购令在全国范围的蔓延，部分资金已陆续抽离住宅市场流入办公建筑，致使办公建筑销售量出现明显增长。预计在限购令退出之前，办公建筑的政策利好因素仍将存在。同时随着二三线城市化进程的加快以及一线城市向二三线城市的产业转移将会使得二三线城市对于办公建筑的需求大大增加，这预示着今后10年里二、三线城市蕴含着巨大商机。

分析认为，中国处于城市化加速和工业化时期，投资是推动中国经济增长的重要因素之一。受益于固定资产投资和房地产投资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进，中国民用建筑行业在较长时期内保持快速发展。

此外，随着我国医药卫生体制改革的不断深入，中央及地方政府加大对医疗机构，尤其是基层卫生医疗机构建设的投资，我国新建医疗建筑市场规模将逐步扩大。

随着科技的发展和环保意识的增强，低碳环保观念越来越多地融入人们的生活，未来我国的木结构市场需求巨大。针对建筑节能改造，绿色建材的市场规模约为2100亿元。我国是世界上新增建筑量最大的国家。每年新建建筑面积近20亿m²，仅20%为绿色建筑，目前每年木结构新建面积还不到新建总面积的千分之一。

4、装配式建筑市场仍然热火朝天

经过“十三五”时期的探索实践，装配式建筑已经进入了加速发展和扩面提质的阶段。2021年是“十四五”开局之年，就装配式建筑而言，进入了国家层面大力发展装配式建筑十年顶层规划的“下半场”。

8月11日北京市住房和城乡建设委员会下发《关于进一步发展装配式建筑的实施意见》，2022年实现装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%以上，2025年实现装配式建筑占新建建筑比例达到55%。根据前瞻产业研究院预测，若我国装配式建筑渗透率达到30%后，装配式建筑规模可达到两万亿元，但与国际上主要发达国家的装配式建筑渗透率相比，中国的装配式建筑渗透率仍有很大的差距，可见，如果中国的装配式建筑渗透率达到国际主要发达国家水平，巿场规模将非常可观。截至2020年底江苏省昆山市竣工装配式建筑671万平方米，2021上半年，新开工装配式建筑185万平方米。深圳市装配式比例已达到43%，十三五期间，广东省装配式建筑累计达到1.08亿平方米，绿色建筑累计建成5亿平方米。截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个。

2020年，在突如其来的疫情中，火神山医院、雷神山医院的快速建成，让市场充分认识到装配式建筑的效率，标准化、模块化、装配化、工业化优势尽显，装配式建筑被定位为未来建筑业的发展方向。雄安新区市民服务中心项目采用装配式建筑，从开工到全部封顶，仅历时1000个小时。除此之外，雄安新区市民服务中心融合海绵园区、智慧共享、职住平衡、综合管廊、复合能源等先进的设计理念，被誉为是装配式建筑的中国样板。中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰曾指出，未来，雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。雄安新区成为装配式建筑最为重要的试验地之一。其中，蒙娜丽莎-绿屋建科就是装配式建筑材料的积极推动者之一，参与到第五届雄安装配式建筑及绿色建筑展览会。蒙娜丽莎陶瓷薄板保温装饰一体板采用工厂模块化生产，装配式施工，让安装安全快捷，大大提高了建材的质量，消除了作业环境和人工操作带来的不确定性。

5、助推乡村振兴绿色发展

2021年12月8日的国务院政策例行吹风会上，国家发改委农村经济司司长吴晓表示，将推动农村居民消费梯次升级，“鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡”。消息一出，家居板块应声大涨。尽管还未有具体实施细则落地，但该政策将利好家居行业。

自2021年6月1日施行的乡村振兴促进法也为装配式钢结构农房发展提供了新机遇。据统计，截止2020年底全国已累计建成装配式钢结构农房突破10万户。为推动传统建造方式转型升级，提升农房品质和农村生活条件，近几年住建部会同有关部门积极推动装配式建筑在农村推广应用，指导一些地区开展以装配式钢结构农房为主的装配式农房建设试点，装配式钢结构农房建设取得较快发展。据有关专家测算，全国农村每年新建或改建农房近700万户，农房建设投资高达2万亿，若按当前我国装配式钢结构农房年建设10万户，2025年实现装配式建筑占新建建筑比例30%以上测算，装配式钢结构农房年建设规模将达到200万户以上，短短五年，将有二十倍的增长空间。

在上世纪，发达国家和成熟地区就已开始建造装配式建筑。装配式建筑在欧美、日本被称为工业住宅、产业化住宅，在经历了几十年、上百年的发展后，已经到了相对成熟的发展阶段。我国装配式建筑行业虽为朝阳产业，但仍处于发展的初期阶段，行业集中度低、装配式建筑总成本仍高于传统现场建筑模式、专业人才严重缺失、研发设计能力落后等问题亟待解决，才能进一步推进装配式建筑行业的发展。

6、木屋成为营地建设的标配

一个极具吸引力的营地，它所容纳的住宿形式必然是多种多样的，除了基本的房车营位外，帐篷、集装箱、木屋等配备也是必不可少的。现代建筑在基础功能和艺术性上进一步探索，生态和智能的人居成为热潮，木屋也成为绿色建筑中的佼佼者。古代建造技艺与现代布局理念的结合，让木屋成为空间灵活的建筑形式，技术的创新和突破使得木屋具备更多的特性：防风抗震、防火阻燃、防水防潮、节能养生、生态环保等。现代木屋的演变也为建筑行业发展提供了更多可能。

近几年国内的度假木屋发展迅速，从保护自驾营地资源和环境的角度出发，建造木屋来满足公共设施需求也是一个很好的选择。小木屋风格的设计应与自然环境相协调，同时要突出当地自然特色和文化特色。小木屋的建筑材料主要包括木、石、竹、泥等天然材料，因为用这些材料做出的建筑风格朴素，易与自然环境相融合。

在京郊密云的云峰山景区，有一处树屋，也极具特色。树屋选址极为考究，树屋位于景区薰衣草园一侧，松木结构，建设在云峰山风景最美的山坡上，也是密云水库北面最美丽的一片森林里。室外枝叶依然繁茂；室内各项设施一应俱全，布置典雅舒适，人与自然的亲密接触莫过于此。在这些树屋的屋内，可看到巨大的树干从地板贯入，经房间透出房顶。空气中弥漫着淡淡的松香，据有关人员介绍，松树会分泌一种叫做芬多精的化学物质，实验证明，此种物质对人体健康是有益的，可以有效防止多种疾病的发生。居住于树屋中也许是一种科学的养生新方式。

木屋作为营地的配套设施因其没有特定的要求，无论是在山坡、湖边、沙滩、海边都可以建设，同时建筑风格种类丰富，造型别致，功能体验完善，可根据个性化需要进行针对性的设计等特点已逐渐成为旅游地产的新宠，通过契合不同地区文化特色的木结构建筑，可以打造不同的旅居主题文化，通过整合相关产业资源，使得整个旅游产业链的资源最大化。

六、墙纸行业发展与分析

据中国定制软装饰协会发布，2021年全国墙纸墙布市场规模约18亿平方米，同比去年下降约32%。其中墙纸行业产能约为6亿卷（32亿平方米），总产量约为1.47亿卷（约7.8亿平方米），总产值40亿左右。2021年全国墙布总产量约10.2亿平方米，总产值260亿元左右。2023年墙纸行业市场规模有望达到627亿元左右。

2021年作为生产、销售装饰装修材料终端产品的墙纸墙布企业经营形势不容乐观。墙纸墙布行业面临一些困难与问题，比如精装房市场屡现恶意竞价、自杀式招投标现象，行业内卷现象严重；原材料价格上涨，增加企业生产成本；大量的精装房入市，建材市场、家居卖场客流量减少，墙纸墙布零售量降低；物流不畅，实际运输成本上升，国际贸易受阻；全国多地发布限电通知，部分企业错峰生产或停产。

在当前消费升级的时代，人们家居消费观念发生转变，消费会更加大胆而多样化，因此对软装的需求不断增长，这意味着文化服务、解决方案服务将是新时代建材家居营销的重要课题。

1、聚焦整体软装，从有到优

近年部分经销商从单一品类向多元化多品类方向发展，倒逼品牌方甚至工厂方一味整合更多的产品线，反而忽视了长远发展，短期会带来产值上的增长；但长期来看，随着整个市场泡沫的结束，企业将为此付出代价。如果财力、人员、专业度等自身体系打造好，自然可以支撑企业运营1+1的模式；但现实是，更多的企业并没修炼好内功，便盲目涉猎1+N。无论是从卖场端还是工商端，我们呼吁有更好的行内机构对残次、不合标准的产品进行管理，更好的保护终端消费用户和有品质追求的企业。一线品牌企业应不断提升自身的产品和服务，在这个基础上，再思考怎样做大市场。

当前，从单一的“墙纸墙布”产品到“整体软装”，墙纸墙布产品在软装市场中一路摸索前进，整合加入“整体软装”的浪潮已经成为当前一股新势力。不过，由于“整体软装”消费者对于墙纸墙布的质量要求更严格、品类要求更丰富，对设计的要求更加个性，对服务的要求更高，相关企业供应链和信息化管理受到了挑战。未来，墙纸墙布行业的竞争点将更多体现在“从有到优”的深耕细作层面上。墙纸墙布企业可以扩展产品领域，为消费者提供升级服务，抢占“整体软装”市场。

例如，雅琪诺，国内首批进入墙纸行业的企业之一，现已集成墙纸、墙布、墙咔、窗帘、数码墙饰、墙面背景于一体的综合家居软装饰材制造商，全系产品实现自主设计、研发、生产、销售及品牌运营，专注于家居软装艺术的研究与发展。

深耕渠道，持续提升高性价比的产品，不断完善企业的服务能力。在产品和服务体系打造完美的基础上，与经销商一块“抱团”发展，共同努力，从而不断促进整个行业更好的发展。

2、设计赋能 强化品牌建设

随着消费群体的年轻化，其关注点逐渐向品牌的外观价值转移，如何实现设计赋能，值得当前每一位设计师及品牌方去思考。把握产品流行趋势，引领消费市场是企业制胜的关键。2021年个性化、定制化或成发展趋势。

在墙纸墙布的花色上不仅影响居室的风格，还会影响居者的心境。大部分消费者认为决定家居基调的主要因素是墙面颜色，占比50.7%；其次才是家居的款式。社会的快节奏与高压力让人们对家产生了更大依赖，而对于家居空间的过分表达，反而会让消费者产生疲劳，所以家居逐渐往简约方向靠拢，简单大气效果的现代简约风，更是成为主流。

圣象2021年推出的强化、多层新品“原色觉醒”，更是其在潮流趋势、前沿设计、文化、生活方式诸多方面探索后的创新研发，融入了国风复古元素，通过国潮回归折射出文化自信与民族认同感，为木地板装饰的客厅构筑家的生活美学。墙纸墙布需充分挖掘传统元素的潮流价值，增加墙纸墙布产品的附加价值。

受疫情影响，抗击打能力弱的小型企业，再次被市场清洗。综合看来，壁纸行业已经开始出现两极分化：一些企业正在形成品牌效应，例如，艾是、雅琪诺、领绣、汇明、可罗雅、真蒂、米素、沃莱菲、索弗仑等品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出，这些品牌有的深耕渠道和服务，有的寻求差异化发展，有的注重信息化建设，有的注重传承和创新相结合，每一家企业都形成了鲜明的品牌特征，在墙纸墙布市场中占有一席之地。而另一些缺乏竞争实力的企业正在渐渐被市场淘汰。因此，树立品牌对于企业来说十分重要。品牌意味着高附加值、高利润、高市场占有率；品牌意味着高质量、高品位，是消费的首选。

未来，改变墙纸墙布产品在消费者心中形象、扩大市场占有率，加速工业品牌向商业品牌的转变，对墙纸墙布企业来说至关重要。

3、产品环保性能将上升到战略层面

根据调研，企业预测墙面未来设计趋势将更加秉持绿色主义，占比71.7%，排第一；其次是智能化，占46.0%。绿色驱动的可持续发展将成为行业值得关注的潮流。

环保一直是家居行业的主要关注点，而此刻对环保的要求已经不仅仅是针对消费者的层面，更重要的是针对企业自我生存的层面，在这个方面，国家环保政策已经完全说明了这一点。同时，家居建材的下游消费者将倒逼全行业来全面完善环保方面的要求。

4、重视线上线下相结合的营销推广

疫情同时加速了我国数字化转型，越来越多的企业家将线上渠道当作未来业绩来增长的重要渠道。墙纸墙布企业业绩增长虽然还是依靠线下实体店，但逐渐重视线上流量，开始转向C端数字化营销，由于当前墙纸墙布线上转化能力仍较为薄弱，利润增长乏力，需要进一步研究、布局。如果企业将线上营销推广重视起来，通过线上营销累计用户资源，通过大数据检测用户的购买行为，建立精准用户画像模型，就可以以此为依据优化营销方案，建立深厚的技术壁垒战略优势。

在线下营销方面，企业可以通过建立俱乐部、商学院等形式建立自己的社群。通过社群举办一系列活动，如讲座、分享会、项目考察等，为成员提供系统的创业与营销思路；为经销商、设计师提供增值服务；为企业凝聚高端人脉、提升团队专业化运营。例如，米素壁纸创业冠军俱乐部组织了成功创业者经验分享会、国内外著名企业和院校的考察合作等项目，实现了高端人脉与价值分享。

未来除了消费者到门店体验之外，线上沟通的业务比例一定会增加，所以做好线上服务非常重要，加大线上宣传力度。消费者待在家里，手机连接着人与外界紧密联系。经销商可以通过朋友圈踊跃推送促销活动和新品的信息，多多展示产品的使用效果，拉近和消费者的距离。其次启动线上促销直播活动，利用线上专业导购，更有效地与顾客沟通，帮助顾客挑选到喜欢的产品。新消费崛起，是国内供应链和物流现代化进程加速的结果。墙纸墙布用户需求变化、新消费下墙纸墙布品牌团队人才组织架构、创新能力与战略变化，将促进新消费的加速发展。墙纸墙布产业上中下游的参与者只有系统化的将营销落到实处，才能让整个生态有序健康发展和牢固。

七、油漆行业发展与分析

回看2021年的涂料行业，“创新求变”是行业年度主题。尽管受市场大环境影响，如房地产下行、原材料上涨、限产限电等，让行业面临着不确定的冲击，涂料企业也在各种变数下充斥着各种挑战。但中国涂料行业产值已经稳稳超过5000亿元市场规模，预计到2023年涂料行业总产值增长到6900亿元左右。我们从国内外一些头部涂料企业亮眼的业绩增长中不难看出中国市场需求动力强劲，三棵树、嘉宝莉品牌就是其中的典型代表。

据中国涂料工业协会统计，2021年上半年，在国内疫情基本平稳的大环境下，我国涂料行业整体经济运行平稳增长，实现主营业务收入1700亿元、利润总额111亿元、产量1342万吨，较2020年同期分别增长34%、32%、32%。根据涂界数据显示，2020年全国1968家规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨；2020年全球涂料总产量约为9350万吨，中国涂料产量占全球涂料产量的26.3%，全球超过两成的涂料在中国生产。

2021年，全球涂料市场达到450亿升，价值1700亿美元；全球涂料用树脂市场规模预计约424亿美元，到2026年将达到514亿美元，呈现良好的发展态势。目前最大的市场是装饰涂料市场，装饰涂料包括所有建筑和施工现场应用的涂料，包括承包商和承包商DIY涂料。在装饰涂料之后，最大的市场是一般工业（GI）、防护涂料，粉末涂料和工业木器涂料，这四个细分市场全球占比近75%。

1、原料暴涨+限电令，涂企被迫多轮涨价

2021年，涨价不幸成为全年的主旋律。从原材料到涂料成品到渠道销售，涨价波及整个产业链条，令处于产业链中游的涂料企业空前承压，苦不堪言。

国内第一大钛白粉企业龙佰集团钛白粉价格9轮上涨，第二大钛白粉企业中核钛白8轮上涨。并且锁定2022年继续开涨。除此之外，乳液、树脂、助剂等涂料原材料价格均大幅上涨。为应对原材料成本上涨，包括宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、三棵树、嘉宝莉、东方雨虹、展辰、巴德士、紫荆花、固克节能、久诺等诸多全球巨头和国内知名涂企年内纷纷调价，从年初到年尾产品涨价的消息均见诸各企业公告。此外，国内多地区实施“能耗双控”，限电、停产无疑又起了助推的作用。

资深涂料专家也表示：“近年来，像立邦、三棵树、亚士创能、嘉宝莉等大型企业其实早已给出了应对涨价在内外部环境施压的良方。它们有个共同点就是由单一的涂料厂商向集成厂商转变，目前转型的企业都非常成功。他们不仅卖涂料，还卖设计、卖服务、卖全屋定制……面对外界冲击，它们率先考虑的并不是降低成本而是扩大收益范围，保证了自身发展的稳定性。”

虽然是被原材料史诗级涨价“逼上梁山”，但是对涂料企业而言，要真正化解成本压力，还需要从多维度、多角度去考量、去努力，不单单是产品提价就行得通的，必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价、供应链的优化等多方面去实现利润的增长。此外，原材料涨价，或将加快竞争力偏弱的中小企业出清，加速行业洗牌。

2、房企频频爆雷，涂企受波及风声鹤唳

收款难、市值蒸发、被以房抵债，2021年下半年以来，房地产下游的建材家居企业深受恒大及部分房企频频爆雷的影响，前三季度，头部涂料企业立邦、东方雨虹、科顺、三棵树、亚士创能、凯伦等诸多企业受恒大债务牵累，压力瞬间加大，不少企业纷纷开启追债模式，或澄清与恒大的业务关系。一时间，涂料行业风声鹤唳。

“三条红线”压力下，房地产行业大变天，而以往依赖于跟房地产紧密合作的涂料企业惨遭重创，面临收款难、坏账计提增加、被以房抵债等危机。但危机也伴随着更多机遇。危机加速了中小涂料企业的出清，头部涂料企业或迎来更大的市场份额。环保双碳目标大背景下，光伏屋顶防水、新能源会进一步助推涂料产业集中度提升，头部涂料企业或将受益。注重现金流和风险把控以及专精特新的涂料企业更有可持续性。另外，房地产降温，但国内市场建筑的总存量依旧在逐年增加，旧房翻新和外墙重涂市场为涂料企业带来了新的增长点。涂料企业将有更多空间、方法和手段，来应对市场危机。

3、布局光伏防水，龙头企业瞄准新能源市场

2021年，在防水领域，越来越多的企业瞄准光伏防水这一“新赛道”。东方雨虹、三棵树、科顺、凯伦、飞鹿等龙头企业纷纷杀进新能源赛道，进军光伏屋顶防水一体化市场。

涂料和防水两个行业正在加速融合，而光伏防水市场的兴起，也成为这一融合发生的主要场景。此外，光伏防水代表着防水领域高分子工艺的受重视程度提高，有助于防水行业的转型升级。

自我国提出双碳目标以来，以光伏发电为代表的清洁能源产业一度备受市场关注。随着政策的不断推出，分布式光伏发电和建筑光伏一体化（BIPV）将成为我国未来光伏产业的重要发展方向。根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国既有建筑面积约800亿平方米，同时市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积，一旦走向规模化应用，BIPV将是一个近万亿元的市场。由此，光伏防水一体化，成为龙头涂料防水企业竞相角逐的市场新赛道。

4、大牌有色漆集结，一站式墙面刷新服务

流行色彩趋势是涂料企业一直在做的事情，只是从来没有像2021年这么集中。嘉宝莉、三棵树、多乐士、佐敦涂料、华润漆、芬琳漆，乃至艺术涂料界的易涂得、基路伯都在坚持、深入或者试探，共同形成在涂料行业蔓延的“色彩趋势”的新趋势。

流行色彩趋势的背后，其实是涂料品牌对于消费市场的一种试探，也是为了戳中年轻一代消费者的消费心理。无论是何种色彩，代表的都是涂料品牌对于未来消费趋势的一种解读，关键要看谁能将其落地，转化为真正的消费力。除展示趋势品类外，墙面刷新服务也进一步提升，包含在线预约、上门实地考察、家具遮蔽保护、竣工验收等环节。

为了让消费者快速、高效选购到高品质涂料产品，京东居家联合国检集团、涂料行业领先品牌率先发布了电商平台首个行业标准——《京东涂料标准》，在保证其他品质指标外，综合考量甲醛含量、重金属含量、耐洗刷性等多个维度，进一步提升了产品的安全和性能：相比国家标准，普通漆的甲醛含量标准提升70%，重金属含量标准提升50%以上，儿童漆标准较普通漆更是提高30%；耐洗刷性方面，普通漆和儿童漆均比国家标准提升30%。家有幼儿、老人等易过敏人群的消费者，可以重点关注嘉宝莉在“京东建材涂料节”上新的全效护童宝贝儿童漆，采用海藻泥净化技术，能有效净化室内甲醛、甲苯等多种有害物质，通过儿童漆国家标准检测。

5、全产业链布局，寻求资本助力

如果说30年的民营涂料时代画上一个句号，那么接力的将是涂料资本时代。无论是“国退民进”这样还有待进一步证实的话题，还是外资的持续进场以及民营涂料企业们寻求资本的助力（或上市，或并购），都将是下一个30年的行业主旋律之一。

2021年7月5日，北新建材公告称，全资子公司北新防水与科顺、凯伦签订防水行业供应链战略合作协议，拟共同出资5000万元设立一家合资公司于12月13日北科凯供应链管理有限公司在北京市昌平区市场监督管理局正式成立，打破了防水行业单兵作战的局面。在协作互助的理念下，三家防水巨头将目光聚焦于石油产品、塑料与橡胶等几大类关键大宗原材料的联合采购，增加议价能力，大幅降低原材料的采购成本，提升毛利率，为共建共赢的供应链生态系统打造了一个示范样本。以北新建材为先导，它的收购触角从防水市场延伸至涂料市场。这是在行业普遍困境基础上的一场资本盛宴。除了收购，资本的力量也越来越多地在涂料行业得到体现；而追逐上市的热潮也一度在行业显现（展辰新材、君子兰等接受上市辅导），但又最终沉静。

3月26日，三棵树正式宣布收购廊坊富达新型建材有限公司和江苏麦格美节能科技有限公司各70%的股权。此次并购，标志着三棵树正式进入绿色建材节能保温材料领域，其涂料、防水、保温、地坪、辅材、施工“六位一体”绿色建材一站式集成系统取得又一个里程碑式的发展。

依托自身产品及渠道优势，涂料龙头企业对产品及资源进行整合，将解决行业缺少系统化解决方案的痛点，着重打造外墙涂保一体化以及屋面防水保温一体化系统解决方案，更好地发挥协同效应，减少进入保温市场的经营风险。行业高质量发展时代已至，全产业链布局之下，企业间的重组与战略合作可能会更趋于常态化，这也将促进企业的整合与提升。

八、整装行业发展与分析

据国家统计局2021年12月27日官方消息，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元，同比增长38.0%，其中，家具制造业1-11月营业收入7122.6亿元，同比增长14.1%；营业成本5939.1亿元，同比增长14.1%；利润总额383.2亿元，同比增长10.9%。

近年来，中国商品房销售面积保持上涨势头，竣工面积小幅下降。据国家统计局公布的数据显示，2021年中国商品房销售面积179433万平方米。随之带来的是，家装行业成长为具有万亿规模的大行业。包括上游建材原料，下游各类半成品、成品，整个环节涉及的拆改、安装等服务在内，中国家装市场总规模已经超过3万亿元。房地产市场需求持续增长，为家居行业提供良好的发展空间。据麦肯锡相关市场数据预测，2025年，国内家装市场规模将达6万亿；2025年三线及以下城市的市场规模增长明显，预计占比将超6成。如此大的市场空间却鲜有巨头，因此家装市场自然成了行业关注的焦点。

此外，在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场规模持续扩大，2020年，中国智能家居市场规模同比增长11.4%至1705亿元，预计到2022年将突破2000亿元。

1、高定家居持续转型升级

纵观2021年的中国高定家居市场，各大家居行业头部品牌都在大力发展整装定制，以前只是单一在给消费者做柜类定制，现在从柜类单品到全屋定制再到整装，这其中设计是核心力量，并把所有环节打通开。未来如果想要走得更远，势必要具备足以匹配高定市场的供应链、设计力、品牌力等等。因此，高定转型升级仍在继续。

比如，图森与北京如影智能科技联手，迎合智能化生活的趋势，形成“高端定制+全屋智能”的模式。2021年7月建博会图森推出专为高端家居空间打造的产品——高级定制智能套装，能够实现家中智能设备的控制，光效音乐氛围的自动调节和用户健康管理，让消费者感受全屋高定智能生活方式。实现从整木定制到自然舒适的原木色，从强调单一材料的价值到表现多材料的组合美感。图森是一家高端定制家居企业，专注于高端家装木作定制和家居空间打造。坚持可持续的发展观，用高标准、高质量、高柔性的个性化服务，成就人们对美好居家生活的向往。是国内外有追求，有品位成功人士的选择。

现代简约和现代轻奢为高定整装两大主流风格，东方美学是高定整装新思路。高定整装的价值不单是调和了产品与空间的关系，实现缩短消费者交易链条，使消费者更便捷高效的实现“懒人式居住”梦想。同时，整装更是一项服务，通过服务去放大产品的价值。

尤其是“房住不炒”的政策下，住房回归到居住需求。如何把刚需改善房的空间合理运用，满足不同场景下人们会客、工作、聚会、睡眠、健身、饲养宠物等等个性化的生活需求成为家居高定设计突破点。通过CMF（色彩、材料、工艺、图案）去挖掘物质更深层的价值与内在蕴含的创意生命和精神共鸣，不止停留在表面的感官表述和物质本身的价值。用设计去触摸生活，立足于生活美学的创新，给予用户更多的人文关怀，提升家居日常生活的幸福感与归宿感也成为高定整装另一设计突破点。

2、半数“定企”入局整装

在年轻一代追求个性化、一站式消费体验的家装需求下，消费者更在乎产品的个性化、多元化、附加值。这就导致整装模式走向下一站：整装+全屋定制。整装的风靡不亚于“前浪”全屋定制。2021年，尚品宅配宣布全面转型整装，致力打造“看着BIM做装修”的一站式家装解决平台已经初显成效，不少定制家居企业纷纷宣布切入整装赛道。

据不完全统计，目前在行业公开推出整装战略的定制企业有20家：尚品宅配、莫干山、欧派、圣象、维意定制、索菲亚、好莱客、金牌、皮阿诺、玛格、顶固、诗尼曼、亚度、百得胜、艾瑞卡、松下住空间、箭牌、志邦、华帝、卡诺亚。

家居行业当下很明显的一个特征是，流量入口的不断前置，就像之前找经销商合作的材料商，现在都在想方设法和装企合作，因为装企能够最先接触到用户，因此整装是当下也是未来的趋势。

整装+全屋定制能解决消费者的个性化和拎包入住两大痛点，真正做到让消费者在装修这件事上省心、省时、省力。装修公司积极拥抱整装+全屋定制，就是拥抱家居行业下一个十年的黄金赛道。

2021年以来，商业巨头不断入局家装。贝壳找房以不超过80亿总价收购圣都装饰100%股权；国美官宣家居家装新战略；字节跳动全力打造泛家居数字化营销服务平台住小帮；京东战略投资尚品宅配。随着互联网巨头的入局，在为整装行业带来巨大流量与充沛资金的同时，也必将在技术、场景、产业链等方面重构整装价值链条与资源分配。整装已然成为二次增长的新赛道，未来整装将成为定制家居企业突破百亿瓶颈、冲刺千亿目标的重要增长点。

3、BIM数字化，新一代整装的黑科技

BIM是一项应用在大型建筑上的信息化技术，通过虚拟设计、建设模拟来优化整个项目建设。从建筑到家装领域，BIM对于解决整装中的诸多问题也具有革命性作用。

比如，通过可视化技术让顾客在装修前就可以看到施工全过程、全工艺的真实模拟，让顾客看得明白、看的懂；通过AI优化模拟，可以提前发现及规避在实际施工中可能存在的隐患，避免返工和延误；通过推动装修构件的精细化智能制造和透明化的施工调度管理，让室内装修走向工厂化及装配化，不再完全依赖于施工人员的个人能力。

值得一提的是，BIM家装早已突破概念阶段，通过实地走访尚品宅配HOMKOO整装云发现其早已将BIM数字化实地应用。在其部分会员企业的施工工地上放置着一个5G智慧工地智慧屏，通过BIM三维建模和5G施工模型，实时显示施工指令和进度。施工人员只需要点击屏幕，便可显示所有施工图纸、节点和模型。业主通过扫描二维码可以立即查看所有工地信息，从施工效果图到材料清单到施工标准，全部一目了然。

“用科技让装修更简单”，提升客户消费体验，提高行业效率，这就是BIM数字化新一代整装发展的最核心驱动力。新需求催生新技术和商业模式，继而催生新的行业变革。新一代整装，必将打破行业的边界，驱动行业和融合，也终将重构出一批全新的精英整装企业。

4、“专精特新”等新兴领域将率先诞生“小巨人”

2021年，促进中小企业发展的政策文件密集出台。9月，北京证券交易所成立，致力于成为“有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台”。“专精特新”指的是具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的企业，“小巨人”企业是其中的佼佼者，其专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。

浙江美格机械为机电一体化先进装备制造专业，国家高新技术企业，省级技术研发中心，拥有专利、知识产权100余项，先后创造了中国人造板饰面装饰材料从无到有、从有到量、从量到优引领发展25年，全国销量占比65%以上。获得中国林产工业创新二等奖三项，中国家居综合实力100强品牌，浙江制造品字标志荣誉各二项。早期人造板在没有饰面材料出产时代使用范围很少，自从美格机械开发了人造板专用饰面材料印刷机械时起，使各种人造板基材得到了华丽转身，身价与产能倍增，同时又带动了地板、家具、门业、装饰等巨大的家居和人造板材料两大产业链，目前双双已成为全球之最。公司依靠科技和产业链的核心技术专业力量，正在以“第三个10年也是第三次引领中国装饰纸（膜）发展战略”，围绕智能制造、清洁生产等形成产业链物联网集成，具备“专精特新”智能工厂产业链数字经济发展，现已准备好协助上下游产业链整合，同时面向国内可以引领到西南、西北、东三省地区发展，国际上随着“一带一路”一站式服务发展中东、北非、东南亚。

近年来，建筑业产业集中度越来越高。借助政策扶持，向“专精特新”发展，尤其是与新技术融合，拓展新发展空间，将是建筑业中小企业发展机遇，也是未来转型重要方向。云南、山东等地在打造“专精特新”建筑业企业方面已出台相关文件。

目前来看，在智能建造、装配式建筑、数字建筑软件企业等领域率先涌现出“专精特新”“小巨人”的可能性极大。

5、全屋智能家居开启“加速模式”

近年来，小到智能门锁、智能音箱，大到智能家电，走进了寻常百姓家中，改变着人们的生活方式。而国家对物联网技术的大力支持，也为智能家居行业的发展提供了良好的环境，市场规模快速增长，中国作为全球最大的智能家居消费国，占全球智能家居市场消费份额的50%-60%。面对激烈的市场竞争，家居行业通过科技创新打造满足消费者需求的产品，并逐渐走向全屋智能的发展方向。

比如，小米作为国内智能家居巨头，已推出智能电视、智能音箱、智能摄影机等产品，雷军曾表示，小米已将全屋智能列为核心战略，并且将加速推出整体解决方案，并与地产、酒店、家装等行业合作，加快业务推进，便利安装服务，降低用户体验门槛。

同样，海尔智家作为最早探索智能家居行业发展的品牌，在全屋智能方面也有自己的优势，通过场景满足用户的智能家居体验，为用户提供一整套的场景解决方案，覆盖衣、食、住、娱等全场景方案，以及厨房、卧室、浴室等各空间的局部焕新及整装方案。

随着华为鸿蒙操作系统在智能家居领域的应用和落地，美的与华为合作构建全屋智能场景，将美的IoT设备与华为鸿蒙操作系统结合，实现更多设备和服务的互联互通，无屏变有屏，使全屋智能场景构建开启“加速模式”。

可见，越来越多的企业开始加入到全屋智能的的赛道，让用户的生活变得更加方便快捷。无论是全屋定制还是全屋智能，对于消费者而言都是家居消费方式的进化，家居企业的数字化升级无非也是基于消费者需求寻找差异化，打造自己的核心竞争力。

6、消费者关注因素和偏好发生改变

伴随着消费升级浪潮的来临，人们对家空间的理解，逐渐从“稳定实用的居住空间”，转变为“生活理念的表达空间”。相比而言，在购买家具产品时品牌知名度和艺术特色并不是消费者首要考虑因素。

其对家居产品有了更多的需求，从单一的满足生活所需，向着更多附加价值发展，对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求，也有了更多期待。随着“懒人经济”的崛起，这届消费者“虽懒但精”，在家装方面他们青睐一站式拎包入住的省心装修，同时还追求高品质生活。他们不愿意再将大量的时间放在自购建材、盯工地、盯进度上，但也强调材料环保、价格优惠透明、施工品质、设计美观。“环保是否达标”和“施工质量不过关”，成为消费者最担忧的前两项问题。

而在各种装修风格中，现代简约风和北欧风更受人青睐，分别占比35.2%和24.9%，后面依次为美式、新中式、法式风格。除此之外，19至30岁的年轻人更偏好欧美式、混搭时尚风格的装修，而41岁及以上的中老年人群更偏好中式风情。

然而，市场上也存在不少乱象和问题，譬如不同企业的整装标准不一，整装需要注意哪些环节和问题等等。

7、家装行业由增量转向存量博弈时代

过去中国家具行业增长主要源于新房市场的高速增长，近年来随着新房增速放缓，二手房与存量房将成为家居行业新的增长点，存量时代的到来，将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。

有分析指出，随着房地产市场发生变化，家装行业由增量转向存量博弈时代，更多的入局者也让行业竞争逐步走向白热化。同时，行业还存在核心消费群体日趋年轻化、行业集中度有待提升等情况。在此背景下，家装产业数字化、标准化势在必行，特别是中小家装企业，拥抱数字化成为增强竞争力、提高效益的重要途径。

九、陶瓷卫浴行业发展与分析

2021年，陶瓷卫浴市场集中度不高，受环保政策、销售渠道变革的影响行业竞争加剧。同时，秋季陶博会延期、天然气和原材料涨价、能源双控政策下的限电限产等事件，以此去倒逼国内的能源转型、发展方式转变，给陶瓷行业带来了重大影响。

我国陶瓷卫浴行业将走向以国内市场为主体、国际出口为补充的全新发展格局。根据国家统计局公布，截止到2021年10月底，全国陶瓷砖产量约70亿平方米，全国规模以上卫生陶瓷企业产量超过2亿件。根据海关数据统计2021年1—11月我国陶瓷砖出口5.39亿平方米，出口额合计约36.90亿美元，同比增幅1.83%。若按每月出口量5000万平方米的计算，2021年1-12月总的出口量，与去年相比将继续呈下滑趋势。2021年11月，陶瓷砖进口1441.01万美元，进口陶瓷砖41.31万㎡，均价为2.08美元/kg、34.88美元/㎡。据分析，2021年11月中国陶瓷砖出口平均单价有所增长，主要受原材料、天然气等大幅涨价影响。

据统计， 2021年，中国整体卫浴市场规模达173亿元，其中住宅占到了164亿元，国内已有惠达、海鸥、东鹏、海骊、科逸、鸿力等多家企业布局。未来几年，在政策层面的极大利好推动下，兼具便捷性、专业性、环保节水的整体卫浴将继续迎来发展蓝海，市场前景不可估量。

1、行业集中度低

目前我国共有近27万家瓷砖相关企业，山东、福建和安徽分别以2.24万家、1.96万家和1.85万家位列前三。2020年，相关企业注册量为3.41万家，2021年前4月共新注册6532家，同比下降42%。中国的建筑陶瓷发展到今天，已经形成广东、山东、华东、福建、四川、河北等几大陶瓷产区。MECS发布的五年展望也非常乐观，到2025年，世界瓷砖产量可能达到200亿㎡，其中亚洲和非洲的增长最为强劲。

为了排除垄断可能照成的腐败及资源浪费等不良影响，一个行业会有多家企业，但过多之后，每个企业都要负责制造成本、技术研发等等，结果是企业竞争大，分摊行业利润。假设这个行业的基本盘是固定的，集中度越高，对社会来说是最大化资源配置，但是一个有利可图的行业，必然挤进千万家企业，参与个体过多的行业自然需要一个集中化的过程。

全年共有 67 家规模以上建筑陶瓷企业被淘汰出局，3年累计淘汰309家规模以上企业，产业结构持续优化，产业集中度进一步提升。国内陶瓷行业逐渐淘汰了一些效率低、经营能力差的企业，企业数量逐渐减少。大部分行业参与者都想改变，以此发展壮大整个行业，但解决有难度、办法也不多——资本化是手段之一。近两年陶瓷企业辗转谋求上市的情况，其中目的之一就是希冀进入资本市场，再通过资本市场来解决行业框架性的格局。

2、行业出现并购潮

据不完全统计，2021年全球陶瓷行业宣布或完成了25笔并购交易，其中，国内录得17笔收购交易，总交易金额约23.58亿元；国际方面，发生8起并购整合案件，2宗披露的交易金额合计约23.91亿元。

2021年开年不久，陶瓷行业随即出现一波并购热潮，建陶巨头继续投资扩张。

1月科达制造发布公告披露完成对意大利唯高100%的股权收购；蒙娜丽莎发布公告披露收购江西普京陶瓷细节；华硕控股集团全资收购萍乡正大陶瓷；大角鹿收购广东建兴陶瓷厂；

2月广东天安新材发布公告称拟竞购鹰牌集团四家子公司66%股份，随后以5.2亿元成功竞买，双方还于8月16日成立广东鹰牌实业有限公司；

3月广东宏宇集团旗下广西宏胜陶瓷有限公司以1.86亿元买下广西新中陶陶瓷；

4月东鹏控股发布公告，全资子公司山西东鹏收购山西金世家；

5月广东四通集团股份发布公告旗下广东东唯新材100%股权转让给马可波罗；

8月惠达卫浴发布公告收购行业知名薄板、岩板品牌“LA’BOBO”，并签订了战略合作协议；

9月新明珠集团签约重庆市永川区，打造“西南绿色智能生产基地”，等等。

通过系列并购事件，陶瓷行业品牌集中度将进一步提升。以上并购，有互补型并购，如科达收购唯高，中国的成本优势与意大利高端技术互补；惠达卫浴收购LA’BOBO，跨界并购形成产业互补。更多的是扩张型并购，如蒙娜丽莎收购普京陶瓷、东鹏收购山西金世家等能在短时间内实现产能扩张。

3、走上市之路，开启资本运营模式

2021年，越来越多的陶瓷企业走上上市之路。早在2021年1月召开的年会上，大角鹿就已宣布拟在5年内上市。7月4日，箭牌家居集团股份有限公司发布预披露招股说明书，拟在深圳证券交易所主板上市。7月23日，广东马可波罗陶瓷有限公司变更为马可波罗控股股份有限公司；9月，马可波罗启动上市；新明珠正式启动IPO上市辅导。10月11日，顺成陶瓷集团举行IPO启动会。12月23日，金丝玉玛年会公开宣布启动上市。上市似乎已成为陶企做大做强、跻身行业龙头地位的最佳选择。

也因此，近两年欧神诺、东鹏控股谋求上市，希望借资本优化发展，全面提升发展质量。本质上，所有积极推动上市融资，以及有重大盈利的行业领头羊，最终都希望通过资源能力融合行业，通过并购等方式实现集中化发展，达到发展标准化、低成本、高溢价的三个主要优势，这是发展的理想情况。对于社会资源运用来说，这有利于企业，也有利于消费者。

4、未知蓝海：岩板生产火热，渠道夹生

据公开资料显示，2021年，全国共有55家企业公开新增大/岩板线计划，中国已建成点火的岩板生产线达到108条，年产能超3亿平方米。照这个形势来看，未来3年，行业在全国的岩板生产线将达到300多条，年产销值1000亿元。但目前市场渠道很不成熟，基本为相互贴牌居多，石材、家居、厨卫等跨行业合作是企业销售的主要渠道，经销商销售处于起步阶段，加工厂成为香饽饽。根据《陶城报》的不完全统计，全球已建成生产1200×2400(mm)及以上规格的岩板生产线的国家主要有：中国、意大利、西班牙、印度，各国的岩板大规格生产线分别有68条、30条、13条、19条。最亮眼的数据是中国大规模岩板的生产线总数接近全球的一半。

岩板产业链之所以被广泛讨论和被定义，是因为它可能带来了两个重要的改变：一是瓷砖过去是半成品产品，岩板有机会做成多种完整的产品形态；二是岩板的发展不是突出其制造端，而是突出深加工环节。以上两个特征，可能理解为陶瓷产业中的企业可能面临的两个重大机遇：一是从重资产运营到轻资产运营；二是从半成品到成品制造商，面向消费者。同时在交付和服务、品牌塑造上迎来转变。

岩板自2020年初在佛山“爆发”以来，2年过去了，在终端销售依然面临诸多问题，岩板整体销量仍然很低。目前岩板应用于家居面板在市场上普及率不高，卫浴类用岩板的普及率也不高。对于传统瓷砖经销商来说，卖岩板主要面临两大问题：第一，没有自己的加工厂，缺乏专业的加工设备与加工团队；第二，没有专业的铺贴团队，岩板本身不贵，但是服务成本高，很多经销商不愿意承担岩板搬运、加工、铺贴风险，卖岩板的意愿不高。对于石材商来说，他们可以把岩板当石材卖，不过销量有限，岩板只是能取代部分石材，并不能大面积替代。截至2021年上半年，岩板生产线依然“蜂拥而上”，逾百条岩板线已点火投产，导致岩板产品大量积压，部分岩板生产企业库存高企，有企业选择关停部分岩板线，暂时搁置相关扩展计划。下半年以来，岩板投产回归理性，但此前由于盲目扩张导致岩板价格混乱的现状依然困扰行业发展。

2021年10月25日，中国建材与家居专业标准《陶瓷岩板加工规范》在北京通过验收，由中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会组织，该标准专门规范陶瓷岩板的加工细则，对指导市场流通和消费者使用有重要意义。

5、天然气、原材料等成本上涨引发企业涨价潮

2021年春节之后，国内煤炭价格在400-500元/吨间，随后两三个月内煤价快速上涨。5月，煤价含税价已在900元以上/吨，部分地区煤价已经超过一千元。与此同时，LNG天然气价格也开启了直线上升模式，最高峰时部分地区气价高达5.98元/m³。2021年以来建筑陶瓷所需要的化工材料价格从上半年开始一直上涨，上涨幅度大概在15%-20%之间。

在巨大的成本压力下，自5月起，全国范围内各大陶瓷产区掀起多轮涨价潮。进入9月，陶瓷行业涨价潮再一步扩大，主要涉及瓷片、中板、厚砖等产品，涨价幅度0.2-0.6元/片不等。10月前后，全国大批陶企再次迎来产品价格上调，东鹏、蒙娜丽莎、升华、能强、中岩、大将军等接连发布“涨价通知”，大砖、岩板产品价格上调。进入11月，瓷砖生产成本上涨势头仍在持续。广东、山东、四川等多产区企业再度集中涨价。

国庆前后，大概有20多个省份的几百家陶瓷厂集体发布调价通知，陶瓷行业迎来了全年最猛的一波涨价潮。主要原因在于：9月中下旬，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出严格制定各省能源双控指标。“拉闸限电”不仅导致原材料涨价，还导致瓷砖产能下降，这让瓷砖的出厂价如同滚雪球一般越来越高。或许这对终端销售造成了一定影响，但如果能趁此机会淘汰部分落后产能，倒逼陶瓷行业转型升级，也不失为一件好事。

6、能耗双控致多地陶业整顿

在双碳、双控背景下，多地的环保整治政策在进一步收紧，陶瓷行业作为能源、资源消耗型产业，首当其冲，会被严格控制“用电量”和“碳排放”，国内许多地区都通过限产、停产、限电等手段确保完成“双控”指标，这对2021年的陶瓷行业造成较大冲击。

国内陶瓷行业重要产区之一的广东产区，自5月中旬起就已经在17个地级市启动有序用电，企业要在2021年5月至12月执行“开六停一”至“开五停二”“开四停三”“开三停四”“开三停三”有序用电计划。到了9月“限电”进一步加严，清远产区有29条生产线被要求执行停限产。限电政策逼停了云浮、四会及清远等主要产区60%以上的生产线。四川、河北等地多产区就因为重污染天气，发布了“停工令”，有超200家陶企紧急停限产，复产时间暂未确定。广西藤县、江西、湖南、云南等地也遭受生产线大面积停产整顿，产能大幅缩减。多数企业选择在12月初停产，北方多数企业在11月已经陆续停产。

而山东省则发文做优做强淄博、临沂两大陶瓷产区。11月26日，山东省工业和信息化厅发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》，针对建筑卫生陶瓷行业，提出四个重点发展方向：一、做优做强两大基地，即淄博和临沂建陶生产基地；二、加强区域品牌建设，重塑淄博建筑陶瓷品牌；三、推广应用新技术新工艺；四、发展新型陶瓷和功能陶瓷。“十四五”期间，山东省对陶瓷行业发展规划的主旋律仍是“全面推进产业转型升级、实现高质量发展”，或将给山东淄博、临沂建陶业带来新机遇。

12月20日，福建省发布了建材行业2021-2025年节能降耗能效提升行动方案。到2025年，60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线被列为限制类工艺装备；20万件/年以下卫生陶瓷生产线、建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑等被列为淘汰类落后生产工艺装备；一次冲洗最大用水量8升以上的坐便器被列为淘汰类落后产品。另悉，国家发改委发布征求坐便器等水效领跑者引领行动实施细则意见。

7、双碳变革大势 ，绿色发展先行

工业陶瓷、耐火材料是双碳控制监管的主要对象，这也是陶瓷卫浴行业环保标准的折射。只有坚持绿色环保发展理念，洞察科技前沿，加大研发投入，助力企业实现资源的节约、成本损耗的降低、废弃材料的回收利用等，才能为迈向“双碳”打好基础，才能让企业实现快速稳健发展。

“双碳”对于陶瓷卫浴这类生产制造企业影响全面，尤其是能源供给方式“不变革就要被淘汰”的形势越发明显。例如部分企业陶瓷烧窑还停留在古老的煤炭烧制形式，面对当下提出的双碳目标，势必将会很快受到制约，无牌无证企业的查处工作也会越来越严，被淘汰也将成为现实。

从目前市场来看，大部分企业都早已经布局了燃气隧道窑。作为减少碳排放直接有效的方式之一，这也是当下最明显的改变，距离实现我国碳中和目标的2060年，还有近40年的时间，相信会有更清洁的方式来解决天然气碳排放的问题。

8、房企巨头接连爆雷冲击陶企正常经营

陶瓷行业与房地产行业是唇齿相依的关系，2021年以来，恒大、融创、华夏幸福、泰禾等房企巨头接连爆雷，230多家房企破产，严重冲击陶瓷企业正常经营。最明显的是恒大“爆雷”，至少有两家陶企与恒大往来达到50亿元的数量级。陶瓷卫浴7家上市公司的公开数据显示应收款共计超过110亿元，这其中大部分都是房企所欠。如此数目巨大的房企欠款，对相关陶瓷企业的正常经营必然造成较大影响。

受房地产市场冲击，加上能耗双控、限电限产等政策影响，陶瓷行业的下半年发展形势急转直下，终端经销商也普遍反映下半年市场陷入低迷。过去陶瓷企业积极拥抱房地产企业、快速扩张工程渠道的发展方向或许需要重新思考，行业需要重新评估房企风险，谨慎布局工程渠道。

9、235家卫企为失信被执行人

根据最高人民法院及各地法院公开资料统计，2021年已有235家卫浴企业被列为失信被执行人。其中，浙江63家、广东57家、江西22家、河南15家。河南某卫浴公司失信记录最多，共有71条。涉案金额达百万元以上的卫浴企业共有69家，有10家企业涉案金额高达千万元以上。最多的一家申某公司拖欠中国银行南安支行达1.3亿元，而目前该公司共有16条失信记录。

这些卫浴企业主要涉及金融借款合同纠纷、劳动纠纷、民间借贷纠纷、追偿权纠纷、买卖合同纠纷、侵害专利权纠纷等，大多为被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度，导致被列入失信被执行人名单。根据中国执行信息公开网上的信息，失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。此外，人民法院还可以对失信被执行人限制其高消费，其出行、消费、借贷等将受到影响。

当前国家正在努力形成企业“一处失信、处处受限”的信用约束机制，倒逼企业诚实、合法经营，加强社会责任意识。

10、疫情反复，多地展会、活动取消

2021年，疫情反复，多地展会、行业活动被迫取消或延期，或改为线上举办。仅截止至2021年8月5日，便有10个家居展宣布延期。

原定于2021年11月8-11日举行的第37届佛山陶博会延期至2022年4月18-21日举办，2021第八届佛山陶博会经销服务商大会同步推迟；上海国际智能家居展览会延期至2022年8月31日至9月2日；当代家居潮流观念展延期到2022年3月（广州/上海）或9月（上海）；2021中国国际厨卫家居博览会（上海）延期举办，时间待定。受疫情影响，2020年博洛尼亚陶瓷展延期至9月27日—10月1日举办。展会首次推出线上展。观众能够通过多媒体参展商目录和搜索关键词，在线探索相应企业的展厅情况，并与参展商进行连线会议。

对于家居企业而言，展会延期直接影响着企业的招商效果、营销增量，同时，新品推广和配套生产计划也都面临搁置，企业的正常经营受到极大挑战。另一方面，因为大型展会筹备期长、投入巨大，展会延期将给主办方造成庞大的损失。

未来，疫情走向无法研判，会展行业因场馆相对密闭，观展人流量大，观众来源地域广等特点，还将持续受到冲击。不论是展会还是企业，都应该转变发展思路，如在线上展会投入更多的资源，做好B计划；通过多元渠道进行推广运作，寻找商机。

推进品牌战略行动是培育世界一流企业的战略选择，是赢得新竞争优势的必由之路，是提高国际化经营水平的现实需要，是企业实现快速发展的必要条件。2022年家居行业品牌建设影响力继续力推“中国家居综合实力100强品牌”并将在北京5月20日召开“2022首届中国家居数字经济产业互联网大会”。同时，中国家居数字会展上线，它既包含了家居品牌活动，在品牌宣传上形成中国家居品牌集中化的高端产品服务；又结合了品牌产品通过第三方平台，帮助企业建立一套全新的线上“区块链式”产业链。在去中心化过程中，全线贯通线上经销商，从而进行流量转换与资源重配。在未来实践发展中，中国家居综合实力100强品牌是一个由企业发起的、为企业服务的联合组织，并不断输入新鲜血液，经常性地开展方方面面活动，为中国家居先进品牌服务。

中国家居品牌战略行动组委会、中国家居产业发展报告编写组。

中国林业产业网、家居网链、林草价值网链，2022年家居产业报告投稿联系邮箱：wxhk9898@163.com

2022年3月26日