《2023中国家居产业发展报告》全文

时代浪潮不会因你的拒绝而推迟来临的步伐。2023年，数字化转型、智能化制造不再是“可选项”，企业数字化管理、智能化制造成为发展趋势的必然，不少家居企业将此作为引入智能手段的重要切入点。如何在不断奔涌向前的潮流中谋求发展，也是每个包括家居行业在内的企业应该思考的课题。

今年，我们在连续11年发布中国家居产业发展报告的基础上，继续梳理和研究中国家居产业发展现状，为中国家居以新质生产力推动高质量发展贡献智慧力量。

2023年中国家居产业发展报告，从整装、地板、木门、衣柜、定制家居（全屋定制）、人造板（板材）、木结构（木屋）、木工机械、涂料（油漆）、陶瓷卫浴、竹产业、红木家居等12个方面进行行业发展分析。与2022年相比，2023的中国家居产业发展报告增加了人造板、木工机械和竹产业相关内容，总体上更加丰满充实，期望为家居行业、企业提供更多参考。特别是首届2023年中国家居数字经济产业互联网大会的召开，通过学习交流，促进数字经济与家居实体经济深度融合，借数字化快车驱动家居生产生活和治理方式变革。大会还为“中国家居综合实力100强品牌”（简称CFT100B）颁发了证书，颁发了由纯金打造的首届“中国家居羚居奖”，为中国环保家居创新力十强品牌颁发了奖杯，鼓励家居企业持续性创新。

2023年是家居企业深刻反思和调整的一年。在整体行业不确定性上升的背景下，家居企业积极变革，精准把握用户变化和市场脉动，让高效率、高质量、差异化的产品和服务成为品牌的硬核竞争力。2023年6月国务院常务会议审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》；7月由商务部等13部门联合就《关于促进家居消费的若干措施》有关事项发布通知，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施推动家居消费向绿色化、智能化、适老化方向发展，促进家居产业升级和消费升级，并为家居消费提供更多服务和便利。这些利好政策必将在家居行业显现效能。

面对这样的政策利好和现实考验，一系列具有识变之智、求变之勇和应变之方的企业主体，如莫干山家居、乐迈石晶、北美枫情、福人、创意玩家、三棵树小森板等整体家居企业，书香门地、久盛、生活家地板、实德（SPC/ABA地板）、富得利、富林等地板企业，丰林集团、三威新材等板材企业，图森高定家居等定制家居企业以及美格机械装备制造企业展现出强大韧劲，立足当下、结合长远打造出独具亮点特色的业务逻辑，在所处分领域中再次发挥出引领作用。一份份生动且富于启迪性的企业实践，交织出家居行业发展的新特征、新趋势。

时代浪潮不会因你的拒绝而推迟来临的步伐。2023年，数字化转型、智能化制造不再是“可选项”，企业数字化管理、智能化制造成为发展趋势的必然，不少家居企业将此作为引入智能手段的重要切入点。如何在不断奔涌向前的潮流中谋求发展，也是每个包括家居行业在内的企业应该思考的课题。

一、 整装家居行业发展与分析

近年来，整装行业不断走向成熟，目前已成为家居行业最富前景的子行业和流量入口之一。依托更加强大的产品标准化能力、数字信息化能力和供应服务整合能力，众多整装服务企业正在不断推动相关市场朝着衔接有序、价格透明、产品流程优化的路径发展，在标准化半径之下，为消费者不断提供更加个性化的服务体验。

迎来存量化拐点 家居企业纷纷入局掘金

2023年以来，我国房地产市场从增量向存量转变更加明显。随着我国城镇化进程的持续深入以及居民对于品质化生活需求的进一步激活，存量家装诉求正在持续释放，家居行业迎来存量化拐点，整体竞争加剧。在这样的背景下，越来越多的家居企业选择加强精细化运营能力、回归服务属性，围绕当前消费者对一站式家装解决方案的需求，推出集要素产品化、报价标准化和服务整体化于一身的整家服务模式，以此作为破局发力点带动短期营收增长及长期转型升级。而据公开数据显示，2023年北京装修消费者中有75%选择整装模式，在一定程度上说明整装已然成为一二线城市消费者的首选。家居行业已经认识到，家装对于营收的贡献正在持续增加，整装渠道已成为众多家居企业新的发力点和业绩增长点。

例如，在2023湖州国际绿色家居博览会开幕式上，莫干山全屋定制作为行业内的佼佼者，一直以传承匠心工艺、打造绿色家居为己任。这些丰富的产品体现了云峰莫干山在绿色家居领域的全面覆盖和技术实力，也为消费者提供了更多健康、环保、高品质的家居选择。

图森高定家居品牌，专注于高品质、个性化家装木作定制和家居空间打造。图森是一个以产品和服务驱动的品牌，通过设计为先导，落实到设计研发体系、生产品控体系、经销商能力提升体系和品牌运营体系，探讨家居发展健康、舒适、便捷、有温度和满足感，满足用户的个性化需求。图森作为高定家居行业的先锋品牌，无论是理念还是产品始终走在行业前端。希望倡导一种可持续的生活方式，将环保材料、循环经济带入现代家居生活。家居运用色彩的变幻，激发设计热情，引领高定家居行业发展的艺术想象。

欧派整家在BC模式经销商峰会上提出，加大整装渠道的拓展力度，全面启动“千城百亿”计划，目标2022—2025年合作装企数量2000+家，营收规模100亿，开设800-1000家“欧派高颜定制整装店”。

2023年4月，金牌亦在业绩说明会上明确提出，把装企渠道拓展纳入金牌重点年度发展规划。5月，顶固集团、顶固重庆与兄弟装饰、唐卡装饰、天古装饰等十余家重庆知名装企签署了战略合作协议，并成立了服务家装渠道的部门。不啻定制，10月26日，芝华仕联合靓家居、中室协、三维家，发起了首个整装数字化平台。

就业绩来看，整装确实为家居企业带来了实打实的营收。2023前三季度，索菲亚的整装渠道营收同比增长86.4%，截至2023年9月底，直营整装事业部已合作装企数量202个，覆盖全国173个城市及区域；志邦家居在业绩说明会上表示，公司1-9月整装业务收入稳步增长，增速同比提升30%-40%。

对于自身在整装行业的定位，家居企业态度谨慎。例如，欧派家居明确表示，欧派无意做装修，无意抢占渠道商利润；除了坚守综合家居零售运营商的战略定位外，顾家家居永不做装修，但坚决拥抱装企，与装企建立战略合作伙伴关系。

科技赋能 全数字智能升级成为主流

当前，整装行业对于数字化技术的应用已经渗透到设计、生产、施工、管理等各个环节。通过引入先进的设计软件、智能化的生产设备、大数据分析等工具，整装企业能够更精准地把握客户需求，提高设计效率，优化生产流程，降低运营成本。同时，数字化赋能还使得整装企业能够更好地整合供应链资源，提升协同效率，实现快速响应市场变化。纵观2023年整装市场，能够发现其全数字智能升级体现在多个方面：

一是个性化定制成主流。数字化技术使得整装企业能够更轻松地实现个性化定制，满足消费者日益增长的个性化需求。通过大数据分析，企业可以精准地把握消费者的喜好和风格，为消费者提供量身定制的整装方案。二是智能化生产提效增速。智能化的生产设备和技术可以大大提高生产效率，减少人工干预，降低出错率。整装企业通过引入智能化生产线，可以实现快速、精准地生产出符合客户需求的整装产品。

例如，2023年，尚品宅配依托“BIM做装修”的战略定位，借助与京东建立“中央厨房式”供应链及物流合作，提升施工标准化程度，实现工业化整装。与此同时，尚品宅配联合睿住智能推出“睿住智选”，开创“智慧整家”全新模式。索菲亚的数智能力更多体现在工厂端，据了解，索菲亚通过控制工厂端开料、钻孔、封边、分拣等多道工序，解决了个性化定制规模化生产难题。金牌则开始试水AI大模型，2023年2月接入百度文心一言，10月又投资硅谷AI设计平台Collov，试图引领家居行业数字化发展再进阶。此外，欧派家居通过打造大规模非标定制家居智能制造支撑技术平台及工业互联网平台，并通过数智中心，实现了对定制产品自设计到售后全流程信息化的管理，并推出以“智能设计、一键渲染、一键报价和一键下单”的全链路数字化方案。

对此，业内人士表示，家居企业正加快转型升级的步伐，从产品品质、性能不断提升到智能产线逐步替代传统工厂，家居行业高质量发展的路径愈发清晰。

装企合作+线上营销 销售渠道持续拓宽优化

家居品牌陆续入场整装赛道，产品向成套方案进化。与之对应的是，经销商不断转型，销售终端从单品专卖店向木作旗舰店、整家融合店改造升级，以全案模式匹配新一代全屋定制需求。不少企业聚焦终端店态的场景化改造，以家居空间与生活方式为主线，配套门墙柜或成品+定制的全屋方案。

此外，互联网线上一站式服务平台表现活跃，值得关注。其中，齐家网继续优化其线上平台，引入更多智能化和个性化的服务，以满足消费者不断变化的需求。土巴兔不仅加强了与设计师和施工队伍的合作，还推出了VR设计体验、智能选材推荐等创新服务，为消费者提供了更加便捷和高效的家装体验。爱空间通过引入先进的施工技术和管理理念，不断提升其施工质量和效率。酷家乐不断优化其设计工具，推出更多功能，吸引了大量设计师和消费者的关注。一起装修网加强了与优质供应商的合作，为消费者提供了更多高品质的建材和家居产品选择。

相关数据显示，电商渠道对于家电的贡献率已经超过60%，这在一定程度上说明，伴随着消费者购物习惯的改变，家居消费场景至少有一部分在向线上迁移。如何让线上线下联动起来，更好地实现转化，将是整个家居行业面临的共同课题。

赛道竞争加剧 企业自身风险问题值得关注

从2023年1—12月社会消费品零售指标增长来看，建筑及装潢材料类表现最差，下降7.8%，家具类增长2.8%，家用电器和音像器材类只有0.5%的微弱增长。另据国家统计局数据显示，2023年1—11月家具制造业营业收入为5796.6亿元，同比下降5.5%；营业成本4768.8亿元，同比下降6.7%；利润总额301.5亿元，同比下降6.3%。而整装行业虽然受装修消费趋势变化影响，在势头上略占优势，但总体来看仍不容乐观。

同时，一二级市场对于家装企业态度冷淡，令其融资上市难度增加。在经历了互联网家装热潮之后，机构投资逐渐回归理性，据不完全统计2023年完成融资的相关企业仅5家，且金额方面明显不比从前。据树懒研究不完全统计，2023年超过40家泛家居类企业组团冲击IPO，成功过会的企业只有6家。IPO折戟的原因，大多和经营风险相关。证监会也表示IPO撤回的企业，主要存在控制权稳定性不足、业绩下滑等问题。整装企业想要借助资本市场扩大发展规模的愿望，正随着A股主板IPO全面注册制的推进变得越来越难以实现。

品牌建设作用凸显 以服务+推广缔造战略优势

存量时代，客户分散性较强，客户找企业的趋势更加明显。在此背景下，众多整装企业已经开始认识到加强自身品牌建设的重要性，配合完善服务采取有效的市场营销策略，着力扩大市场份额。

例如，云峰莫干山作为业内第一个将ENF级环保标准上升到品类战略的家居品牌，聚焦“升华绿色空间，成就美好生活”不断优化资源利用、加强绿色生产、加大科研投入，以ENF级环保实木定制柜为核心，使用环保健康的“实木芯”基材，保留了实木健康、天然、舒适的核心优势。2023年，莫干山全屋定制重磅推出了高颜值重环保的弧光系列、砂影系列、颂系列新品，满足不同消费者的喜好；与此同时，其板材再一次以“植物之力”构筑绿色人居，“植物源系列明星产品”不仅受到了消费者广泛好评，更是打开了行业全新的格局。

2023年，福人团队先后探访德国科隆展并拜访合作伙伴在意大利、德国的总部进行交流学习，在福州成功举办了2023-2024花色趋势研讨会，远赴意大利、西班牙，与欧洲研发团队重点围绕最新研发进展及未来趋势进行深度交流，洞察国际流行趋势，将数十年的经验以及科学的市场分析与专业的花色、钢板设计思维相融合，以“深度设计、持续开发、独家花色”为方针，对色相、材质、木种、纹理进行深度剖析，力寻打造出多款令人惊艳的系列花色，保证有源源不断更新迭代的新品持续推出，带来风格各异的全方位感官式花色体验。

三棵树小森板在积极打通中外审美标准和技术难点后，更多地考虑了用户使用场景的丰富性，推出了大师莫兰迪系列、自然艺术系列、都市主义系列、东方美学系列四大系列花色，配合抗菌抗病毒“除醛”新工艺，以ENF级造板新势力诠释新一代文化传承魅力，打造个性化美学家居空间。

北美枫情在综合评判企业性质与分析未来市场后，创新性地提出了轻高定家居全案生活美学服务商的差异化战略，力求在技术焕新与文化自信的融合中达成家居作品的高价值输出，等等。

正如业内人士所说，行业的低频属性和单次博弈，让口碑的建立需要经历更长的无回报期。相关企业只有坚持以产品、服务为基，以长期主义的心态经营自身形象，兼顾对产品服务的强传播和对相关科普知识、产业文化内容的弱传播，才能真正提高市场认可度，使品牌脱颖而出。

二、地板行业发展与分析

近年来，我国木地板产销量一路攀升。有数据表明，我国木地板的销量基本平衡，呈现同步增长趋势。据不完全统计，2022年我国具有一定规模的地板企业木竹地板总销量约41520万平方米，其中，强化复合地板占产销量的比重最大，始终处于50%以上，增速在2%左右；其次为实木复合地板，其占比超过30%，增速超9%；实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等，产量有所削减。然而受2023年房地产市场景气度低迷的影响，年度木地板企业普遍承压，结合新消费主义的兴起，其发展呈现出新的态势。

房地产发展疲弱导致普遍承压

地板行业与房地产市场景气度密切相关，据国家统计局数据显示，2023年上半年，我国商品房累计销售面积为59514.72万平方米，同比下降5.3%；我国房地产累计新开工面积为49879.50万平方米，同比下降24.3%。由于房地产行业的周期性低迷以及相关政策效应的时滞性，2023年上半年我国地板产品需求与销量恢复速度较慢。根据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计，2023年上年度，一定规模企业的地板产品总销量约81560万平方米，同比下降11.1%，精装修市场木地板规模为135.31万套，配置率达到92.8%。

而行业景气度的低迷，也使得部分房地产企业存在债务违约风险，令地板企业面临潜在的资金回款困难。纵观地板上市企业的2023年中报，菲林格尔已经将217.83万元收账做了坏账计提，其资产负债表中仍有1787.84万元应收账，原有的其他应收账款余额为5461.48万元，但该公司对其中的5047.39万元做了还账准备，导致体现在流动资产一项的其他应收款仅有414.09万元，相应坏账比例达到了92%，问题值得注意。

当然，从宏观经济运行角度来看，长期向好的基本面没有改变，地板行业韧性强、潜力足、空间广的特点明显。2023年6月，国务院常务会议审议通过了《关于促进家居消费的若干措施》；7月由商务部等13部门联合就《关于促进家居消费的若干措施》有关事项发布通知，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施推动家居消费向绿色化、智能化、适老化方向发展，促进家居产业升级和消费升级，并为家居消费提供更多服务和便利。这些利好政策必将在地板行业显现效能。

存量房市场需求“升级”

贝壳财报数据显示，2023年其第四季度总交易额为人民币7356亿元，同比增加13.7%；其中，新房业务交易额取得小幅增长，存量房业务则表现尤为亮眼。财报数据显示，存量房交易的总交易额高达20280亿元人民币。另据中信建投研报显示，受益于政策推动和市场情绪影响，年内二手房成交显著放量，包含北京、上海、深圳等重点城市二手房成交同比增长30.1%。

而就地板行业而言，存量房市场不仅有量而且有质。随着改善型住房比例的增加，二手房的装修需求正在拔高。特别是一些年轻消费者普遍重视装修风格，在较为主流的“北欧”“日系”“北美”“极简”等风格框架下，不同类型的地板需求十分旺盛。大家普遍愿意为“设计感”和“氛围感”买单。据观察，新中式风格仍然占据装修市场半壁江山；奶油风、极简风和北欧风凭借较高热度紧随其后。对此，不少有先见之明的地板企业紧跟趋势，加大原创设计投入，抢得存量房市场先机。

例如，2023年，书香门地推出“奥赛”和“方无”两个系列，是书香门地围绕中式美学进行的新的尝试。同时，其陆续推出采用施华洛世奇水晶元素地板，铜艺、彩贝、花草、皮革、绿松石、瓷器、珐琅等材料融合元素地板在行业内独树一帜，形成独特的“高端、美学、智造”品牌形象，还配套研发了表面特殊材料可替换技术，保证地板镶嵌材料可及时拆卸更换，保持美丽外观与耐用性能，受到行业与消费者的广泛认可。

生活家“客厅地板”颠覆以往地面用材的全新客厅地面解决方案，采用“全进口桦木基材，平扣改锁扣”，让地板结构更加稳定，不易变形，满足质量性能诉求；“ENF无醛级全桦产品”，实现零醛添加，环保安全，满足用户健康诉求；“进口坚弗油漆，耐磨>600转”，不惧短时脏污，耐磨耐刮抗造能力更强，满足日常维护诉求，不仅精准拓宽了产品在客厅这个细分领域的应用空间和市场发展空间，更重新定义了客厅地面设计和装修概念，为行业开辟了全新的赛道。在行业内正式提出客厅地面系统性解决方案，生活家地板是第一人。

久盛地板研发出针对年轻消费群体的云朵系列，产品一经推出，上店率迅速攀升，取得了良好的市场反馈。值得一提的是，7年前，久盛提出实木地暖地板品类的概念，宣布将所有资源都倾注于“温暖、健康、为消费者带去高品质生活体验”的实木地暖地板品类上，凭借着先进的行业技术，强大的供应链和产业链，以及宣传投入资源等优势，成为了实木地暖地板品类开创者。

创意玩家作为行业“地墙一体化定制”的开创者和引领者，坚持以原创设计与技术融合打造整体空间美学，提供一站式全屋空间美学定制方案，为用户提供更具设计美感和无醛无苯即装即住的极致环保产品，满足其对家居美感的个性空间审美需求。

富得利2023年度战略大单品——原木框架地板以创新性芯型框架结构突破传统地板品类，利用层间交错原理和结构对称原理，通过100+零件的精细加工和拼装，运用化变、锯齿、木蜡油等工艺创新花色，具有独特的艺术和审美价值，更加富有调性的设计受到了市场青睐。

而在2023年的广州设计周上，富林地板S500桦木地板更是引人关注。其以理查德米尔腕表创新性的设计灵感，将合作展出的华为汽车金属漆的优异性能和腕表精密工艺完美地融合。在光线的折射下地板油漆中的金属粒子透发璀璨而灵动的光泽，国木手匠雕琢描金工艺给产品带来浓郁的浪漫和时尚气息，自然木纹与现代科技产生强烈的对比而又和谐统一。

“数智”技术赋能生产链全流程

时代浪潮席卷而来，数字化转型不再是“可选项”，而变成了“必选项”。企业数字化管理是发展趋势，不少企业将此作为引入智能手段的重要切入点。其中，北美枫情在数字化方面一直走在行业前列，为适应企业和市场的发展变化，实现统一平台管理。2023年7月底，北美枫情成功上线“数夫”数字化营销项目。该项目实现营销数字化管理一体化平台，项目将北美枫情营销体系从终端意向客户管理开始、到量尺、复尺、设计、报价、成交、收款、采购要货、交付等全链路管理一体化，并将之前的设计、拆单、制造以及OA等独立应用统一起来。该项目使得前端门店到生产工厂数据完全共享，让北美枫情销售过程中各环节工作流程规范，门店销售及财务管控一体，营销体系透明高效，实现数据共享、流程规范、业财一体。此外，该项目通过门店管家、导购通、家装现场、下单助手等一系列场景应用工具，以及规范标准的数字化营销体系，实现了北美枫情渠道赋能。作为一家以创新为驱动的木家居企业，北美枫情在产品创新方面取得了显著的成果。通过不断的技术研发和创新投入，推出了一系列具有自主知识产权的专利产品和特色产品。

当然，智能化生产是地板企业最重要的发力点。在数字化、智能化大趋势下，云峰莫干山积极推进企业数字化建设进程，不断探索数字化发展路径，以科技实力引领行业的创新发展。前瞻性的信息化管理升级改造战略，让云峰莫干山于行业中率先实现了智能制造的工业化和信息化融合。从生产端数据接收、生产设备的数字化衔接，到仓储系统的出入库管理，云峰莫干山紧密结合工业现代化发展进程，推动产品线自动化改造升级，积极构建集智能化、信息化为一体的全链条生产模式。德尔未来则通过数字化建设、高品质品牌与渠道建设、多元化营销，提升企业综合竞争力，在实验室认可证书、新产品推出、销售渠道拓展等方面取得了新的成果。

此外，智能化手段也在为地板行业的线上零售赋能。创业于1997年的书香门地主营高端木地板，倡导“美学增值”核心价值理念，注重以创新研究提升产品质量，制定以“木量比”概念为基础的现代人居环境木量的科学标准。截止目前，书香门地拥有有效专利、重要成果资质416项。诸多专利加身的背后，是书香门地集团多管齐下的研发工作在坚固支撑。目前，书香门地陆续推出采用施华洛世奇水晶元素地板，铜艺、彩贝、花草、皮革、绿松石、瓷器、珐琅等材料融合元素地板在行业内独树一帜，形成独特的“高端、美学、智造”品牌形象，受到业内与消费者的广泛认可。

2023年11月，世友云店亮相，让世友地板通过“数智”升级赋能终端营销的目标，变得十分明确：以高质量的数字内容、精准的信息输出，将抽象需求转化为具象视觉，提升导购沟通效率和精确度，加强客户价值体验，为后期的成交提供效率和支撑，加快全国终端销售达成。

绿色环保意义更加凸显

自2021年起，随着“双碳”目标的逐渐落地，从有关部门到各行各业都开始密集出台具体实施的路线图，长远来看，这必将对地板企业原材料采集、制造、配送、销售、消费及废物弃置等各环节造成影响。为此，不少企业加大了对环保技术的研发，推出更加绿色健康的产品，获得行业肯定。

例如，莫干山地板一直致力于“绿色健康地板”的设计、研发与生产，通过不断提升地板的环保等级和产品品质，莫干山地板旗下实木地板、实木复合地板、强化地板等系列产品受到广大消费者的喜爱，莫干山科技木作为中国科技木高色牢度创新者，仍在持续探索环保新高度，目前已经实现全品类可定制ENF级，引领科技木进入ENF级环保时代。

实德科技依托独有配方和工艺，建立起了完善的质量管理体系，使产品质量达到了全国一流水平,其中弹性地板产品顺利通过美国floorscore，greenguard认证，法国voc检测 ce认证等；以聚氯乙烯树脂为主要原料，经挤出、压延成型，与彩膜层、耐磨层热覆合制成的实德环保地板，更具有花色品种丰富、绿色环保防火阻燃、超强耐磨脚感好、防滑防水防潮抗变形强、抗菌性强、铺装维护便捷、综合使用寿命长等突出特点，受到消费者肯定。

金桥地板依托吉林森工集团的木材资源优势不断发展壮大，所属六家地板生产企业均采用德国和意大利的先进技术和设备，生产所用的胶料和漆料按照欧洲E1级标准从瑞典和德国进口，其实木复合地板已经形成多拼、大小独面、仿古仿旧、进口材、竖拼、着色、运动、地热、免衬和拼花等十几个系列400多个品种，产品线十分丰富。

此外，佳适逸宝作为人和集团旗下独立运营的板材产品品牌，七大化学建材科技产业园区布局全国，拥有全套国际先进水准的工艺装备、检测设备和国家级技术研究院，地板、墙板产品绿色环保水平较高，销量亦节节攀升。

值得一提的是，生活家“客厅地板”，是实用主义与艺术美学的相互融合，是基于用户最本质的产品诉求应运而生的时代产物。客厅是家居幸福感的承载，选择生活家客厅地板，让生活的温馨、幸福，从脚下开始温暖；让生活的美好、惬意，从视觉上开始治愈。

新的“物种”，为行业注入新的血液；新的赛道，为行业勾画新的蓝海。在当前地板行业总量见顶的环境下，生活家客厅地板全新概念产品的推出，势必重新划分地板品类格局，成为更多消费用户高质量、高性能的地面装饰材料首选。在不久的将来，生活家或成为消费者心目中“客厅地板”的第一选择。

石塑地板进一步打开市场

石晶材料完美解决传统内装的固有痛点，如以现场湿作业为主，油漆、涂料、胶黏剂等基本材料中带有甲醛、苯、氨、TVOC等污染物等。而随着国内对石塑地板的认知度逐步提高和中国建材市场的迅速增长，进入行业者越来越多，竞争日趋激烈。

在这一领域，乐迈全球首创石晶品类于欧美市场率先上市，其防水防潮、安全防滑、耐磨抗冲击、无醛环保、静音降噪、容易安装、可装地暖等等七大性能，解決了传统材料在使用过程中的痛点，实现全屋通铺，同一产品能同时应用在地面、墙面、天花、飘窗、楼梯以及衣柜、橱柜等空间应用和装饰。

总体看来，随着消费者环保、安全消费的理念逐步形成，石塑地板健康环保、防水防滑、无甲醛等优势逐渐深入人心，消费者对石塑地板的认可度逐步提升，逐渐成为居家装修的选择之一。随着国内房地产市场的进一步发展、二次装修和商用装修需求不断增强，未来国内增量市场将会带来巨大的需求，石塑地板行业具有较大的发展潜力。

木塑、石木塑及PVC地板出口量下降

木塑、石木塑及PVC地板因其耐用、易于安装和维护，目前已在国内外市场上得到广泛应用。然而，2023年我国木塑、石木塑及PVC地板的出口量有所下滑，仅为460.08万吨，同比下降9.19%；出口额为51.79亿美元，同比下降16.81%。出口前五位国家分别为美国、加拿大、德国、荷兰、澳大利亚。

业界媒体认为，木塑、石木塑及PVC地板面临的主要是市场竞争激烈、贸易政策变动等问题。我国是世界木塑、石木塑、PVC地板生产出口第一大国，国内拥有自主设计、研发能力的企业数量极少，与相关出口市场规模不匹配。未来，通过有效的市场调研和战略规划，根据市场分析，乐迈石晶与实德SPC/ABA地板等相关企业会有更大的国际化发展空间。

三、木门行业发展与分析

我国是世界上最大的木门制造中心和消费市场，伴随居民消费水平提升以及城镇化步伐加快，木门行业规模长期稳步扩大。具体来看，目前，我国木门行业在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地，规模以上企业超过3000家。随着人工智能、大数据、物联网等技术的不断发展，智能制造越来越受到重视。在木门制造行业，先进的智能制造技术可以大大提高产品的生产效率和品质。

智能制造赋能产业发展

随着行业发展进入存量时代，改善型门窗需求强劲，木门市场需求逐步放大，企业需要快速提高产能效率，以便提供更为完备的服务。因此，智造升级成为木门企业发展关键之一。

在此方面，不少企业积极作出探索，取得有益经验。例如，梦天通过引入先进的智能制造技术和设备，实现了生产过程的自动化、信息化和智能化，不仅大大提高了生产效率，降低了生产成本，更使得产品质量得到了极大的提升，满足了消费者对高品质、个性化木门的需求。

尚品本色采用全智能化生产线标准化制作、打磨产品，木门内部使用90%的实木填充，并经过4遍底漆、3遍面漆、1遍修色以及1遍固化处理后达到更饱满耐磨的效果，同时门框上还镶嵌有隔音棉，提高了整体隔音性能。此外，用户可随心配色，满足各类审美需求。

罗门凯丽引进家居产品加工设备，将切割、雕刻、打磨、压膜、冷压、热压、封边、镶条、包装等全屋定制生产工序，全面纳入工业4.0标准智能化生产线。

企业入场取得亮眼成绩

2023年定制家居企业的木门营收扩大是一个重要特点。近年来，以柜类定制起家，或者以此为主业的公司陆续进入木门行业，取得突出成果。例如欧派家居，2022年木门业务营收约为13.46亿元，同比增长8.85%；2023上半年营收约5.76亿元，同比增长6.71%。2023上半年，索菲亚旗下的木门业务营收约为2.23亿元，同比增长21.69%。金牌厨柜2022年木门营收约1.49亿元，同比增长77.27%；2023上半年，木门业务收入0.89亿元，同比增长76.55%。

除此之外，皮阿诺、好莱客、百得胜等也有木门业务，且比重不小。据行业媒体估算，定制家具品牌的木门业务或已占到二三十亿份额，对原有木门企业的冲击目前来看不大，但当前的局面如果持续下去，其成本、销售、服务各方面优势将进一步彰显，部分中小型木门单品类企业将面临更严峻的挑战。

提品升级成为主流趋势

纵观2023年度各大家居展，木门产品的提品升级趋势尤为瞩目。无论是隔音、保温、防火、智能化的功能性木门，还是主打颜值的传统木门，均有较大品质提升。

论及原因，一方面来源于行业的规范化建设进一步推进。例如，2023年3月1日，中国木门窗协会正式发布现中国木材与木制品流通协会团体标准《木质隔声门》《木门及定制家居企业等级划分规范》文件；8月31日，苏州市吴江区门窗商会根据《苏州市吴江区门窗商会团体标准制修订工作程序（试行）》等要求，批准发布T/WJMC 010-2023《水性漆木质门》、T/WJMC 011-2023《木质门企业售后服务规范》两项团体标准。这些行业、地方标准在一定程度上为木门产品划定了底线。

另一方面原因是激烈的市场竞争促使木门企业加大对产品品质的提升和把关。同样，功能型木门的智能化特征更加明显，不少木门企业开始通过打造一体化智慧门，将智慧门与智能家居相结合，满足用户对于生活品质、体验、智能化的高规格需求。例如百得胜新上市的水漆新风木门，将45mm超薄新风设备融入室内门，实现82m³/h的双向流健康新风，正压防雾霾、负压防传染、平衡换新风，提升室内的空气含氧量，同时还能防御病菌，营造康氧卧室。

环保水平升级

我国作为世界最大的木材与木制品加工国、贸易国和消费国。木材与木制品行业在我国的经济社会发展中发挥着重要的作用，并为满足人民对美好生活的需求做出了重要贡献。合理采伐树木并通过加工技术延长木材碳固存的时间，是碳封存的最佳方式之一。木材工业实际上是一种绿色低碳产业，因为木材和木制品的生产过程能源消耗量较小，碳排放水平相对较低。同时，与传统建材如钢材、玻璃和水泥相比，木质建材和家居材料具有明显的节能降碳优势。

以霍尔茨全线应用ENF级芦芯板为例，芦芯板原材料为100%纯净芦苇纤维秸秆，环保等级达到新国标ENF级，具有无异味、防潮防水性好特点。其特有的纤维结构，针状刨片铺装，以及独有的苇片搭接工艺，使其具有非常强的韧性和形态保持性，不易变形。而且，它的耐候性、吸音降噪性极佳。此外，它还具有极好的加工性能和良好握钉力。这意味着，芦芯板在环保健康、防水防潮防变形、隔音降噪等用户体验层面以及工厂加工层面，都具有更大优势。

“门墙柜一体化”为木门企业拓展发展空间

随着整家概念的兴起，越来越多的企业不仅将木门作为独立品类展开运营，而是更为注重实现木门与定制柜类、墙板、成品家具等融合，柜墙门一体化设计，一站式配齐。

据观察，门墙柜一体化目前已是从木门切入柜类定制赛道的企业普遍所选路线。至少有8家具备一定知名度的木门企业，打开了定制柜局面，推出门墙柜一体化业务。其中梦天经过几年探索，已连续推出多个系列的门墙柜一体化新品，以高级感的木作解决方案满足全屋空间装饰的需求。此外，还有一些木门品牌也在加码门墙柜产品，例如尚品本色等，均有产品系列问世。

有行业媒体认为，木门、定制家居相互跨界，既是切割对方的市场，又是一种融合互赢。更多受消费者认可的套系化产品、一站式整体家居解决方案亮相于市场，将给企业的成长与家居市场的变化带来更多可能。

特别是木文化创意产业国家创新联盟联合主管部门组织牵头的《门墙柜一体化 基本要求》团标制订的实施，给门墙柜一体化的术语和定义、设计与选材、施工安装、验收及售后规范了基本要求。在整体设计、单品选择、施工安装环节中应当以安全、环保和健康为基础，符合现行国家及行业标准的有关规定。

在以客户需求为核心方面，基于表现不同文化传统，根据文化内涵和整体空间确定品类的设计、材料选用及施工安装，有机整合装修环节，通过对门、墙、柜系列产品的融合，升级场景空间功用，体现美学文化并实现整体设计、系统供货和通用安装。

在以客户需求为导向方面，以软件化、数字化技术为支撑架构实现设计生产一体化服务，产品设计过程中前后端标准一致、流程一致、结果一致；简化装修流程，避免交叉施工以及在售后服务方面产生的争议与推诿，满足设计一体化、产品体系化、下单软件化、交付标准化、安装通用化的目标，针对门、墙、柜三个不同的生产系统，统筹安排生产排期、生产步骤等。

四、衣柜行业发展与分析

近年来，我国衣柜企业不断推出创新产品和营销策略。2023年，衣柜行业继续在市场规模、市场结构、市场竞争等方面呈现出较为积极的发展态势。未来，随着绿色环保、个性化定制、智能化发展等趋势的推动，衣柜行业将迎来更加广阔的发展前景。

衣柜旧改市场竞争加剧

随着家居建材市场迈入存量时代，旧房改造、存量房翻新等需求逐步占据衣柜行业市场重要份额。《关于促进家居消费的若干措施》中提到：“支持旧房装修。 鼓励各地结合城镇老旧小区改造等工作，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。”住建部数据显示，全国老旧小区共有近17万个，建筑面积约40亿平方米。截至2023年11月底，全国共实施各类城市更新项目约6.6万个。其中，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及882万户居民。

以旧房改造为主的存量市场的开发是家居建材企业的重大机遇，也是整个行业打开增量空间的关键。伴随存量房翻新风口的到来，已有一批头部衣柜企业投身包括局改、焕新等存量房领域的业务开拓和平台搭建。例如欧派旧厨焕新、金牌焕新厨、我乐7天焕新厨房、圣堡罗旧窗焕新等活动，都在证明衣柜行业正在加快切入换装。

“价格战”引发行业争议

2023年9月1日，欧派发布了菲思卡尔系列橱柜衣柜的“699普惠套餐”，在全国7000余家门店拉开家居普惠风暴，以“真普惠、无套路、好品质”三个关键词作出官宣，承诺品质依然一如既往，服务不打折，可选花色高达20+，全屋柜类可任意做，成为行业热议话题。

作为行业头部企业，欧派的此举引发了众多衣柜企业的“低价混战”。一些专业人士认为，随着家居行业增长放缓和企业间的竞争愈发激烈，衣柜价格战在所难免。这是对企业实力也是对心态的考验。价格战长期将加速行业资源向优势企业集中，加剧洗牌。但家居行业容得下许多满足个性化需求的企业，中小型企业需要重新梳理自己在大产业链中的价值定位——毕竟价格战是一把双刃剑，企业需要在保证产品质量和服务的前提下，根据自身情况制定合适的价格策略。

行业媒体则更加一针见血地指出，低价并不意味着低质。一旦开启所谓的“价格战”，若产品质量和服务无法满足要求，无法赢得消费者的信任，最终企业很可能得不偿失。因此，企业在进行营销活动时应谨慎选择，确保产品质量和服务水平与价格相匹配，以避免成为毫无意义的营销噱头，同时也不失去消费者的信任。

智能制造浪潮席卷头部企业

2023年，衣柜行业在智能制造方面取得了显著的进展。随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化，部分衣柜企业开始积极探索智能制造技术，以提高生产效率、降低成本并提升产品质量。

一方面，许多衣柜企业开始引入先进的自动化设备和生产线，实现生产过程的自动化和智能化。这些设备能够精确地执行各项生产任务，减少了人工操作的误差，提高了生产效率和产品精度。同时，通过引入物联网、大数据等技术，企业能够实时监控生产过程中的各项数据，实现精细化管理和优化生产流程。另一方面，衣柜企业也开始注重智能制造与个性化定制的融合。随着消费者对个性化需求的不断增长，衣柜企业开始利用智能制造技术，实现个性化定制的高效生产。通过引入柔性生产线、模块化设计等方式，企业能够根据消费者的具体需求，快速生产出符合个性化要求的衣柜产品。

此外，一些衣柜企业还在积极探索智能制造与绿色制造的结合。在生产过程中，企业注重节能减排和资源循环利用，通过优化生产流程和采用环保材料等方式，实现绿色制造的目标。比如诗尼曼就全线升级高净抗菌板，通过无醛添加+99%抗菌+0级防霉的三大产品优势，全面净化家居生活空间，让“高净生活”成为消费者的家居标配。高净抗菌板作为诗尼曼重新定义“高净生活”家居主张的重要支撑，不止于无醛添加，更是从更高颜、更高质、更高配、更纯净、更抗菌等多方面，满足消费者对舒适健康可持续的家居生活的美好追求。

五、定制家居（全屋定制）行业发展与分析

回顾2023年，随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，定制家居（全屋定制）行业正呈现出个性化需求增长、智能化技术应用、绿色环保理念推广、品牌化和专业化发展、全渠道营销等发展趋势。

整家成为头部企业竞争点

在整家热潮下，2023年有超30家企业发布了近60个整家定制套餐。其中，不少头部企业升级、推出新的产品服务举措，表现颇为亮眼。例如，索菲亚公司持续深化“多品牌、全品类、全渠道”大家居战略落地，旗下各品牌持续释放动力，客单值持续提升，开拓橱柜、卫浴、门窗和墙地市场。自2022年以来，其合资公司，索菲亚（中山）家居新材料有限公司所推出的索菲亚·空间定制品牌，以墙板、地板品类为核心主打产品为基础，集结索菲亚家居集团定制柜类、定制橱柜、木门等自有优势资源，并依托索菲亚家居集团强大供应链系统，增配：瓷砖、洁具、卫浴、家具、吊顶等各类装修主材以及防水、管线等基础装修材料，同时，借力全球知名设计机构原创设计能力，历经2年打磨，已全面贯穿“设计驱动+色彩配方+多品集成”的商业模式。

据了解，索菲亚·空间定制的商业底层逻辑是：简单买·轻松卖。首先，通过：“一体化设计·一站式配齐·一揽子交付”的业务导向，让装修用实现“简单买”，让装修用户轻松装好舒适家；其次，索菲亚·空间定制，以设计为驱动力，在终端门店以1:1的方式打造家居真实体验场景，并向用户承诺“效果图交付·效果图验收”，实现装修全流程套餐化销售，让终端实现“轻松卖”。

值得一提的是，在价格战烽烟云起的当下，索菲亚·空间定制将充分发挥设计优势及产品优势，追求人本个性设计，沉淀用户口碑，以创造用户价值避开价格战的锋芒。

尚品宅配亦整合超100家品牌、超5000款产品，依托智慧及体验型供应链服务，发布了随心选全屋定制新模式。该模式可通过专业设计+个性定制+整体配套让客户在清晰价格范围内随心选品，侧面反映出整家市场在价格和品质上的竞争加剧。

头部企业“成绩单”预期向好

据财经网统计，截至2024年3月13日，上市定制家居企业已有1家发布业绩快报，2家发布业绩预告。其中，欧派家居与志邦家居2家企业营收、净利润同比均实现双增长，尚品宅配实现净利润同比增长，营收未公布。

欧派2023年实现营收预增0%-5%，净利润预增10%-20%；尚品宅配实现净利润预增25.28%—62.00%。值得关注的是，欧派家居2021年实现营收204.42亿元，同比增长38.68%。2022年实现营收224.80亿元，同比增长9.97%。而2023年仅实现营收预增0%—5%。对比往年的业绩数据，欧派家居表现出了增长放缓的态势。反观尚品宅配，2022年公司实现营收约为53.14亿元，同比减少27.30%，净利润约为4630万，同比减少48.39%，营收净利双降。2023年的业绩，也仅是在2022年营收净利双降的基础上实现了净利预增25.28%—62.00%，并且营收数据也并未公告。

对此，行业专家表示，家居行业在经历了一段时间的高速增长后，市场逐渐趋于饱和，消费者对于家居产品的需求也变得更加理性和挑剔，行业竞争态势愈演愈烈。企业要想在市场中保持领先地位，就需要不断加大创新力度，提升产品质量和服务水平，以满足消费者的多元化需求。

定制渠道推动业绩增长

纵观上述定制家居企业2023年“成绩单”，业绩增长的原因有一个共同点——定制成为企业重要的业绩贡献渠道。

对于业绩的变动，尚品宅配表示，公司持续优化直营和加盟的渠道布局，大力拓展楼盘拎包、装修公司等多渠道业务合作。欧派家居对于业绩预增的原因，也指出，围绕着近年来家居行业客群、流量、渠道变化，公司加大品牌推广和渠道投放力度，持续提升品牌力，重点布局电商、整装等渠道。

这是家居市场从单品类向多品类经营模式发展的一个缩影。另有学者认为，整装渠道成为定制企业业绩增长的重要贡献渠道，主要得益于整装模式在市场上的逐渐普及和消费者认可度的提升。未来，整装渠道将仍是家居定制企业业绩增长的重要贡献渠道之一。

个性化需求催热高定产品

在2023年，定制家居高端市场继续保持了快速增长势头，在产品、品牌、渠道、经营理念的快速迭代下，相关赛道逐渐成熟。就相关市场需求来看，一方面，消费者对于家居环境的个性化需求不断升级，对于家居产品的设计、材质、工艺等方面都提出了更高的要求；另一方面，随着智能家居、环保家居等理念的普及，消费者对于家居产品的功能性和环保性也给予了更多的关注。

放眼行业，一些定制家居品牌已窥得高端市场的机遇，通过不断的技术创新和产品升级开展攻势。他们不仅提供了个性化的设计方案，还注重产品的细节处理和品质保障，使得产品更具竞争力和附加值。比如，图森就以其一贯稳定的品质交付、设计美学价值与个性化价值交出了亮眼的成绩单，不仅为消费者塑造了多样化的场景体验和生活方式，更是从一定程度上展现出大国品牌的风范及本色。

同时，这些品牌还加强了与消费者的互动和沟通，通过提供专业的咨询和服务，提升了消费者的购买体验和满意度。例如，好莱客对长期坚持的“大师服务”进行焕新，在服务标准上对原有“10S定制管家服务”进行精益革新，重磅首发以“免费量尺、免费设计、全案出图、专属VIP、可视化服务、全案交付、终身维护、免费拆装、增值服务、品质监督”为核心的全新“10S大师全案服务”，全面提高好莱客的服务水平，为消费者带来更高效、更落地的解决方案，让更多消费者从下单前期、安装中期、验收后期，都能享受到高效化、人性化的服务体验；同时，联合权威媒体重磅发布《原态的房子——高质量健康家居白皮书》，助推服务更加流程化、规范化、可视化，实现了终端的服务水平跃级。

总的来说，未来随着消费者需求的不断升级和市场竞争的加剧，高端定制市场有望继续保持快速增长的态势。然而，对于企业而言，要想在高端市场中脱颖而出，产品和心意缺一不可。此外，三四线城市下沉市场对高定家居的旺盛需求也值得从业者关注。

企业设计水平重要性突显

在2023年，定制家居设计领域的竞争愈发激烈，鉴于设计创新成为差异化竞争的关键，各大品牌纷纷加大在设计创新上的投入，力求通过独特的设计和个性化定制来脱颖而出。

例如，艾依格于2023年新上市9大系列产品，结合各类消费群体偏好推出几何系列-奶油风、新贵系列-意式简约、蒙扎系列-意式极简、零度系列-现代简约、南笙系列-新中式、贝拉系列-轻法式、杰尼亚系列-现代简约、劳斯系列-意式现代、维塔系列-现代简约等多种风格产品，深受消费者喜爱。

同时，设计趋势和风格的不断变化也影响着市场的竞争格局。随着时代的发展和消费者审美的变化，定制家居设计趋势也在不断变化。比如2023年较为流行的新中式、侘寂风、奶油风等审美样式，都在潜移默化改变着市场的长期走向。品牌需要关注风尚，及时调整设计、生产模式以满足市场需求。

数字化转型和智能化发展日益瞩目

据Statista统计数据，中国智能家居市场规模在2022年达到6515.6亿元，同比增长12.33%，预计2023年达7157.1亿元。当前，国内家居上市公司均积极推进生态圈布局，大量投入研发实现技术突破，解决产品痛点，有效地提升了消费者体验，部分品类已实现高速成长，未来其余品类均有望迎来快速发展。而定制家居企业已纷纷围绕智能化进路进行布局，呈现出赛龙夺锦的良好态势。

定制家居企业的数字化转型进程正在加速推进。作为行业内较早启动数字化转型的公司，索菲亚的生产模式由“单个订单逐个生产”转变为“标准件+非标件”再到“全柔性化生产”，始终走在行业前列。公司率先研发了“全流程数字化运营体系”，通过大数据BI平台推动研发、营销、制造、服务4大板块模式重构，智能设计系统（DIY Home）、制造执行系统（MES）等10大系统构成了高效运作的有机整体，为企业长期数字化发展保驾护航。

同样值得关注的是，好莱客独创了CRM系统和智慧零售平台，智能抓取市场大数据，支撑产品开发方向，并指导全案整体系统开发，提供全屋解决方案。除此之外，公司以极具美感的风格设计+极具灵活性的功能设计，形成整体的家居一体化风格，来满足消费者在家居设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。

原单品企业涌入行业

在不断加剧的营收压力下，许多原单品企业，特别是部分木门企业加入定制家居市场。此外，回顾梦天2019年由门开启转向门、墙、柜多品类业务，四年过去，以设计为导向，其在战略、产品、渠道、品牌等综合维度上，实现了由木门到木作的转型升级。

无论是从门还是地或者柜到全屋，从用户角度看，随着懒人经济的兴起以及人们对高品质生活的追求，越来越多的消费者希望得到一站式的整家产品和服务，这也是门墙柜一体化或全屋定制家居受到市场追捧的底层逻辑所在。

行业出现“海外开店潮”

随着国内市场的低迷，不少定制家居企业选择到海外掘金。例如，顾家家居于2023年12月在印度孟买开设第一家标杆店，其“大店”模式能为印度顾客提供一体化整家解决方案，满足一站式购物需求。同样，索菲亚经过2023年的酝酿，亦在2024年一开年便在其官微宣布，该公司在越南胡志明市的高端定制体验馆正式开业。

而去年家居赛道6家成功IPO的企业中，就有一家是做家居出海的跨境电商公司致欧科技（301376.SZ），该公司号称“线上宜家”，亚马逊、eBay等平台将家具、庭院布置、宠物用品等家居产品卖往欧美、日本等市场，而并未做国内市场。这家公司于2010年创立，根据其业绩报告，2023年前三季度该公司实现营收41.36亿元，扣非净利润达到3.13亿元。

业内专家认为，国内家居企业在品质、设计、服务等方面其实有丰富的经验，通过出海拓展，企业可以将这些优势转化为实际的市场份额和收益，随着全球化的加速和消费者需求的多样化，国内家居企业应不断提升自身的品牌影响力和国际竞争力，通过海外开店、参加国际展览等方式，更好地了解国际市场和消费者需求，提升品牌形象和知名度。

定制家居铝业加工新领域

全铝家具是指以铝合金型材和板材为主体材料，对其表面进行覆膜、喷涂、木纹转印等工艺，结合使用塑料、玻璃、皮革、棉麻、尼龙等材料制作的各种具有坐卧、凭倚、支撑、储藏等功能的家居产品。由于铝质家具具有诸多适应人类生活要求的特性，可以形成与木质家具相互补充、相得益彰的高质量家居产品体系，已经受到社会普遍欢迎和关注，显示了巨大的发展潜力。

根据中国家居绿色供应链产业联盟执行主席钱小瑜的分析，全铝家具是近几年兴起的家具品类。它是在供给侧结构性改革深入发展和消费需求升级的大环境下，应运而生并迅速发展的新品。全铝家具以其零甲醛、零污染、防火、防水、防潮、防虫，不开裂、不变形、可回收、可循环利用、绿色环保等优良特性，实现了传统家具产业和铝质型材新兴行业的优化融合，从而受到企业青睐和消费者喜爱。我国全铝家具最早应用在军工产品、轮船和豪华游艇上，其具有的耐腐蚀、抗潮湿、不变形、耐辐射、轻量环保等优良特性，受到人们的青睐，而后逐渐被运用到家庭生活中。在国外，一些发达国家的全铝家具已经拥有相对成熟的市场，比如意大利的全铝家具已有30年以上的历史，其设计和工艺水平均处于世界前列。但在国内，全铝家具总体尚处于起步阶段。

目前，我国的全铝家具厂家主要分布在山东、辽宁、广东、河南、四川、江苏等地。从事全铝家具制作企业，既有从木质板式、实木家具转型的家居企业，也有原来从事铝质型材生产或销售的企业。有数据显示，全国已有200多家铝型材加工企业主动进入铝制家具的生产服务领域。从总体上看，当前的铝质家具市场属于百家争鸣、诸侯割剧的状态，各品牌厂家在市场宣传推广上均做出了不懈的努力和贡献，从全屋定制、场景式营销到线上推广等方面纷纷进行了不同的尝试和实践。以产品单品为例，橱柜系列、卫浴柜系列产品非常好地结合和显现了铝合金自身的特点，有的产品已经深入人心，得到了消费者的普遍认可，但其它系列却进展相对缓慢，更多的用户对其持观望态度。据悉，目前国内铝制家具的生产企业数量不少，但真正能规模化生产铝制家具的企业只有几十家，而且多数产能相对较小，企业总体实力一般；受设备、技术及加工工艺所限，铝制家具一时还难以实现全面规模化生产，生产技术上还需要新的突破；由于处于起步期，行业缺少知名品牌，在市场运作及与最终消费者沟通过程中发现，全铝家具还缺乏品牌的沉淀与底蕴，缺少领军品牌的宣传造势与引领消费潮流，从而造成了销售市场浓厚的观望态势，生产企业也感到诸多不爽。

随着新一轮信息技术革命的爆发，制造业、消费等领域都在发生“数字蝶变”。政府和社会各界都在着力激发社会创造力和市场活力，促进数字技术与传统产业深度融合创新。随着市场的需求改变，环保智能家居越来越被大众所关注，传统单一的木制家具理念被打破，产业互联网时代的到来，将进一步助力传统产业转型，大数据、云计算、智能化、机器换人等新技术、新设备，将会给各个产业带来巨大的提升机会同时，将赋能传统家具制造行业，推进完成家具产业的深耕。作为家居产业的重要组成部分，全铝家居的健康发展离不开对产品创新意识的培养，全方位的不断创新发展，既是对制造商综合实力的考验，也是产品是否能尽快和最终获得消费者认可的必备因素之一。我们坚信，全铝家居追梦人在创新的路上，一定能够顺应时代潮流，知难而进，树立品牌意识，实现高质量发展。

六、人造板（板材）行业发展与分析

我国已连续多年成为全球人造板产品的最大生产国、消费国和出口国。但由于我国人均拥有木材资源不足，加上限砍限伐政策的持续，运输成本、人力成本的不断上涨，国家对安全环保要求的不断提高，行业需求和供给增量逐步放缓，市场已从高速发展期进入平台期，行业同质化竞争激烈，净利润逐年下降。随着我国人造板“双碳”战略持续推进，绿色发展成效显著，在“双碳”目标和“双控”制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。

胶合板产业产品结构须进一步调整

据统计，胶合板仍为中国人造板第一大板种。2023年底，全国保有胶合板类产品生产企业7400余家，总生产能力约2.05亿立方米/年，在2022年底基础上进一步降低1.4%；每家企业平均生产能力约2.77万立方米/年。中国胶合板产业呈现企业数量大幅减少、总生产能力微下降、企业平均生产能力持续增长态势。

全国7400家胶合板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业284家、国家级科技型中小企业480家、国家林业重点龙头企业28家。376家胶合板类产品生产企业年生产能力超10万立方米。139家大型生产企业及企业集团合计生产能力2571万立方米/年，约占总生产能力的12.5%，其中7家生产企业及企业集团年生产能力超50万立方米。

全国胶合板类产品生产企业分布在28个省（区、市），其中有5个省区、5个地市、3个区县胶合板类产品年生产能力超千万立方米。广西、山东、江苏、安徽、河北、福建、河南、广东、浙江、江西的胶合板类产品生产能力排名全国前十。

现阶段，中国胶合板产业总体呈现供给能力大于消费需求的局面。家具制作及装饰装修用胶合板生产能力供求关系相对平衡，混凝土模板用胶合板生产能力供过于求尤为突出，包装用胶合板市场受定向刨花板冲击，生产能力下降。预计2024年底，全国胶合板类产品总生产能力将进一步收缩，接近2亿立方米/年。

刨花板产业阶段性投资过热

2023年度，刨花板总生产能力超越纤维板产业，成为中国人造板第二大板种。

全国建成投产36条刨花板生产线，新增生产能力1006万立方米/年。中国刨花板产业呈现企业数量与生产线数量恢复增长、总生产能力及平均单线生产能力持续上升态势。

2023年底，全国307家刨花板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业79家、国家级科技型中小企业39家、国家林业重点龙头企业17家。51家大型刨花板类产品生产企业及集团合计生产能力为2848万立方米/年，占总生产能力的54.1%，其中15家年生产能力超50万立方米，7家年生产能力超过100万立方米。

全国刨花板生产企业保有324条刨花板生产线，分布在22个省（区、市），总生产能力达到5269万立方米/年，净增生产能力1121万立方米/年，在2022年底基础上增长27%，平均单线生产能力进一步上升到16.3万立方米/年。山东、广西、河北、江苏、广东、湖北、河南、四川、安徽、辽宁的刨花板生产能力排名全国前十。

2023年底，全国保有113条连续平压刨花板生产线，分布在19个省区，合计生产能力达到3406万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的比例上升到64.6%；保有198条多层压机刨花板生产线，分布在21个省区，合计生产能力为1798万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的比例降低到34.1%；保有定向刨花板（含多功能线）生产线52条，分布在12个省区，合计生产能力1134万立方米/年，在2022年底基础上大幅增长63.4%；保有非木质（竹、芦苇、麦秸、稻草、棉秆等）刨花板类产品生产线19条，合计生产能力为176万立方米/年。

2023年度，全国新投产定向刨花板（含多功能线）生产线13条，新增生产能力330万立方米/年。中国第2条连续平压芦苇刨花板生产线建成投产。多层压机普遍已配置同时闭合装置，最高层数已达到42层。

现阶段，中国刨花板产业出现阶段性投资过热局面，供求关系失衡风险增大。在建刨花板生产线将陆续在2024年至2025年期间投入运行，预计2024年底全国刨花板总生产能力将突破6500万立方米/年。

纤维板产业供大于求

纤维板为中国人造板第三大板种。2023年度，全国建成投产7条纤维板生产线，新增生产能力115万立方米/年。中国纤维板产业呈现企业数量、生产线数量及总生产能力下降、平均单线生产能力上升态势。

2023年底，全国278家纤维板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业73家、国家级科技型中小企业43家、国家林业重点龙头企业13家。35家大型纤维板类产品生产企业及集团合计生产能力达到1915万立方米/年，占总生产能力的41.6%，其中14家年生产能力超50万立方米，4家年生产能力超过100万立方米。

全国纤维板生产企业保有309条纤维板生产线，分布在23个省（区、市），总生产能力为4598万立方米/年，净减生产能力180万立方米/年，在2022年底基础上进一步下降3.8%，平均单线生产能力上升到14.9万立方米/年。山东、广西、江苏、河北、河南、湖北、广东、安徽、四川、福建的纤维板生产能力排名全国前十。

2023年底，全国保有133条连续平压纤维板生产线，分布在18个省区，合计生产能力达到2919万立方米/年，占全国总生产能力的63.5%。无醛超薄纤维板生产技术与装备进一步提升，最小厚度达到0.8毫米，连续平压线运行速度已突破200米/分钟。

总体看来，中国纤维板产业呈现供给能力大于消费需求的局面，其中家具制作及装饰装修用中厚型纤维板生产能力供大于求矛盾依然突出。预计2024年底全国纤维板类产品总生产能力将进一步收缩，减少到4500万立方米/年以下。

高技术水平企业优势明显

随着产业的发展，一批高技术水平企业通过厚植发展优势脱颖而出，在行业内外收到好评。例如，丰林集团创新应用了三维自动扫描量方与智能仓储系统，以量方计量代替称重计量，有效解决了行业木材原料收购存在的痛点，降低了木材收购工作的道德风险，同时大幅提高了工作效率，降低了木质原材料的烘干能耗，自主研发了板面识别系统，实现了速度快、精度高、实时的在线检测，大大节约了生产成本，提高了成品质量，升级刨花板生产技术，打造了国内第一条超强刨花板生产线，等等。2023年，丰林集团在工信部、发改委、财政部、国资委、市场监管总局联合开展的“2023年度智能制造试点示范行动”中，凭借在“上下游异步协同与数据共享”领域的创新实践，荣获“2023年度智能制造优秀场景”国家级认可；在工信部公布的《2023年度智能制造标准应用试点项目名单》中，丰林集团“人造板行业供应链协同标准应用项目”成功入选“供应链协同应用类”，成为广西唯一上榜项目；在自治区工信部公布的《关于公布2023年广西智能制造标杆企业 广西智能工厂示范企业 广西数字化车间认定名单的通知》中，丰林集团被认定为智能制造标杆企业，子公司百色丰林被认定为智能工厂示范企业。

三威公司始终致力于产品和技术研发创新工作，2020—2022年与北京林业大学材料科学与技术学院、万华化学集团股份有限公司、索菲亚家居股份有限公司四家联合承担《无醛纤维板产业化生产技术与应用技术研究》项目，2021—2023年公司承担《广西无醛纤维板研发平台建设（厅市会商）》项目，2023—2026年公司与北京林业大学、广西林科院合作承担《高端无醛镂铣喷粉纤维板制造关键技术研究与示范》项目研发，并在2023年新增2项发明专利和2项实用新型专利授权。公司充分利用高校、科研院所的人才及专业实验研发设备的资源优势，联合人造板行业上下游头部企业，合作开发多项技术并成功实施转化，将技术应用于产品技术改造项目，提升了纤维板产品品质，取得了较好的经济效益。三威公司在2023年针对超薄纤维板、高硬度PCB垫板、静电粉末喷涂工艺纤维板、超低吸胀纤维板、F☆☆☆☆高防潮防霉纤维板、环保低VOC释放产品、防虫抑菌人造板等高技术含量产品进行新工艺的设计和开发并取得了较大进展。针对生产线进行自动化、信息化和智能化改造，并具有自主知识产权。

此外，莫干山科技木作为中国科技木高色牢度创新者，仍在持续探索环保新高度，目前已经实现全品类可定制ENF级，引领科技木进入ENF级环保时代。

七、木结构（木屋）行业发展与分析

近年来，木结构（木屋）行业受到政策影响，市场空间进一步打开。2023年以来，行业企业表现活跃，值得关注。

行业迎来重要机遇期

2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《深化集体林权制度改革方案》。集体林是提升碳汇能力的重要载体，是维护生态安全的重要基础，是实现乡村振兴的重要资源。《改革方案》中明确指出八大任务，其中第五大任务是积极支持产业发展，加强木材、竹材等重要初级林产品供给能力建设，在保护森林资源和生态的前提下，适度发展生态旅游、森林康养、自然教育等绿色富民产业，通过政府采购积极推广应用木竹结构建筑和木竹建材。

在这样的背景下，优质木屋企业进一步迎来机遇，实现新的发展。其中，神州北极木屋采用优质落叶松原料、绿色环保材料设计、生产、建造的重型、大型钢木、梁柱、轻型结构体系的木结构建筑，绿色低碳、健康安全，被称为“会呼吸的房子”，深受客户喜爱和欢迎。公司拥有核心技术及产品、自主知识产权、24项国家专利，取得了欧盟CE认证、高新技术企业认证、省级企业技术中心认证和质量、职业健康安全、环境管理体系认证，木结构建筑品质跻身国际先进行列，成为国内木结构建筑行业的领军企业和中国高端木结构建筑的领导者。

此外，“以竹代塑”等相关利好政策持续出台，也为竹结构建筑提供了新的机遇。2023年10月，发改委等部门发布了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，盛产竹子的各省迅速开展多元化“以竹代塑”，探索各种“以竹代塑”可能应用场景，令竹结构得到迅速发展。例如在福建邵武，目前全国最大的集展示、体验、营销、活动组织为一体的综合性竹产业馆“武夷竹立方”，其正入口外立面的竹结构体就采用竹集成材建造而成，结构总高度接近17m，荣获法国设计奖“展览馆、博物馆”品类金奖。

行业标准进一步明确

2023年度，木结构（木屋）行业的规范化建设工作进一步推进。例如，2023年中国林科院木材工业研究所组织召开了两项重要行业标准《预制木构件》和《正交胶合木》的研编工作启动会和技术内容研讨会，基本明确了相关参编单位和具体技术内容。其中，行业标准《预制木构件》的制订对推动我国装配式木结构产业高质量、可持续发展具有重大意义，将规范预制类木构件的生产制造技术，提升木构件功能与结构一体化设计水平，促进木构件从工程到工厂和从工厂到工程的要素互通。行业标准《正交胶合木》修订将增加正交胶合木层板质量要求，明确正交胶合木产品强度等级和检验方法，规范产品的生产制造技术和产品标识，促进国产木材制造正交胶合木产品。

《井干式木结构建筑技术规程》（T/CECS 1400-2023）也正式颁布。现代井干式木结构始于上世纪90年代，主要在住宅、旅游度假建筑中应用，是现代木结构早期发展过程最重要的代表形式之一。《井干式木结构建筑技术规程》（T/CECS 1400-2023）是林业行业首次作为主编单位制订的木结构工程建设标准，涉及到材料、设计、构件制作、安装与施工、工程验收、防护与维护等技术内容，特别提出了井干式木结构抗竖向沉降的横木产品概念，以及井干式木结构竖向和水平承载力计算方法。同期，也出版了井干式木结构应用的专著《乡村木造建筑图集》，这是国内第一部专门以乡村现代木造建筑为题材的工程图集，涵盖了住宅等七种场景，并提供了详细的平、立面图和构造图，特别增加了材料选用等附录，力求降低应用单位和个人在建筑项目设计方面的专业难度。

重要会议交流活动频繁

受政策驱动，2023年木结构（木屋）产业举行的会议交流活动十分丰富，有中国林产工业协会和中国房地产业协会主办的中国（漠河）木结构行业发展高峰论坛、第十届木结构产业发展大会、2023年木竹产业绿色低碳发展论坛、第三届竹木复合材料与结构应用国际学术交流会、第二届竹木结构国际学术研讨会、2023年生态文明贵阳国际论坛“科技引领绿色发展”主题论坛暨现代木结构关键技术研究及工程实践专题学术讲座等。这些会议交流活动活跃了木结构（木屋）行业氛围，促进了产研融合。

特别是2023年3月20日召开的2023新建筑论坛·鲁班讲坛，以“建造·观念—当代木构建筑技与艺”为主题，围绕木构建筑，从绿色低碳、木构文化、传统新生、数字营造、工程应用、材料呈现等方面进行探讨，在建造与观念的框架下共议木构的创新艺匠与文化价值，众多重量级建筑师、专家学者出席本次论坛，演讲嘉宾们精彩的发言及其与听众的思想碰撞，解开传统禁锢，共同展现了新时代视野下对木构与人居的思索。

八、木工机械行业发展与分析

近年来，随着中国国产设备技术成熟度不断提升，产品竞争力不断增强，国外木工机械设备逐渐被性能价格比更高的国产设备所替代，进口替代已是大势所趋。根据国际木工展数据，2020-2027年我国木工机械市场规模复合增长率约43%，全球平均为1.7%，中国木工机械高端装备有望保持增长势头。

数字化赋能彰显活力

目前，中国家居产品制造技术已经从传统的手工制造技术、工业化制造技术向着信息化和数字化制造技术不断转型，逐渐向智能制造技术快步推进。一方面，我国“中国制造2025”、“十四五”规划、2035年远景目标纲要、《推进家居产业高质量发展行动方案》等，都将智能制造作为培育我国新的经济增长动力、抢占新一轮产业竞争制高点的主攻方向，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。一系列直接或间接鼓励木工机械设备智能化发展的政策，为行业转型升级提供了良好的环境。另一方面，单一的设备输出已无法满足企业的生产需要，从前端到后端的整厂规划，从设备孤岛到生产线的布局，才是未来木工机械品牌的核心竞争力。

不少相关企业已经通过探索取得亮眼成绩。而随着技术的不断发展，新型的木工机械产品也在不断涌现，在国内国际市场上崭露头角。

头部企业创新能力持续提升

2023年，木工机械领域头部企业表现愈发亮眼。12月，全国印刷机械标准化技术委员会在北京召开2023全国印刷机械标准化年会，专门召开了国家标准《印刷机械 油墨干燥及固化装置能效评价方法》《印刷机械 集中供墨系统技术规范》审查会，就标准内容和编制说明进行了审查，提出了修改完善建议，并一致同意通过审查。时间回溯到4月，国家标准《印刷机械 油墨干燥及固化装置能效评价方法》审查通过。而以上标准都有浙江美格机械的参与。据悉，浙江美格机械从2003年就成为全国印刷标准化技术委员会会员单位，并参与起草了装饰纸印刷机、纺织品印刷机械的行业标准，同时还参与了多个国家标准和省团标准，并荣获多项殊荣。

深度参与标准化建设的自信，来源于雄厚的技术实力。作为行业头部企业，浙江美格机械被评为机电一体化先进装备制造专业、国家高新技术企业，省级技术研发中心，拥有专利、知识产权100余项，创造了中国人造板饰面装饰材料从无到有、从有到量、从量到优的发展历史，并先后获得中国林产工业创新二等奖三项，中国家居综合实力100强品牌，浙江制造品字标志荣誉各二项。其依靠科技和产业链的核心技术专业力量，在技术上不断创新突破，成果斐然。据悉，现该企业已准备好协助上下游产业链整合，同时面向国内可以引领到西南、西北、东三省地区发展，国际上随着“一带一路”一站式服务发展中东、北非、东南亚。

同样，苏福马也展现出独特技术优势。在上海举办的2023年“国际木工展”上，苏福马公司展出的BSG系列“V4i宽幅砂光机”凭借绝对优势，成功斩获2023“国际木工展”优质展品金奖。苏福马公司V4i宽幅砂光机的成功研制，满足了人造板行业高速大产能的发展要求，提升了人造板工厂效率水平、产品质量和效益，对于人造板行业智能制造升级、工厂数字化转型有积极的推动作用。其与上海大巨龙集团签订的非木质连续压机生产线在嘉善工厂成功下线，这是国内首条采用连续平压机的平压法将PVC塑料或橡胶颗粒压制成卷材板的生产线。产品的成功下线推动了苏福马连续压机生产线在传统人造板机械领域快速发展，同时也为苏福马连续压机市场向非木质新材料市场拓展奠定了良好的基础；与宁波一木亿森新材料有限公司合作开发的全球首条6英尺布料纤维板连续压机生产线首板正式下线，该条生产线历经2年的方案论证、材料试验以及6个月的设备安装调试终于成功下线，标志着苏福马公司连续压机向新材料、新工艺制板领域迈出了坚实的一步。

板式家具机械发展空间持续扩大

板式家具设备作为制造板式家具的专用机械设备，行业的发展与家具行业的发展密切相关。从全球来看，根据Statista数据，2027年全球家具市场规模将达到6507.00亿美元，相比2020年将增长1409亿美元，增幅达到27.64%，全球家具市场规模保持稳健增长的趋势。从国内来看，中商产业研究院预计2023年我国家具行业复苏营业收入将达7932.3亿元。

在房地产后周期时代，随着城镇化率的提高、存量住宅的翻新、精装房政策的推进、居民可支配收入的增加、年轻消费群体的崛起和生活品质的提升，家具市场将迎来新的增长点。而《关于促进家居消费的若干措施》为家具消费再添动力。此外，诸多家居企业也将发展的重心向全屋定制领域转移，中商产业研究院数据显示，预计2023年中国定制家居行业规模将达到5271亿元。这些都为板式机械家具提供了利好条件。为满足家具市场持续增长的需求和定制家居行业的快速发展，企业不断扩充产能、升级生产设备和建立智能产线，进而拉动家具机械设备制造行业的发展。

九、涂料（油漆）行业发展与分析

2023年，涂料行业格局发生较大变化，头部以及大型涂料企业间的收购与重组频发，中小型企业跃跃欲试朝“专精特新”的方向进军，新一轮更加激烈的竞争拉开序幕。

产能增长与业务收入下滑

据涂料工业协会统计，2023年，中国涂料工业的产出达到可观数字。这一年，总产量为3577.2万吨，较之上年增长了4.5%。不过，主营业务收入却出现下滑，达到4044.8亿元，同比下降了4.5%。令人惊喜的是，利润总额却增长显著，达到237.4亿元，同比增长了9.5%。全球市场方面，到2029年，预计油漆和涂料市场的总值将达到2412.46亿美元，复合年增长率将达到4.3%。这一趋势的背后有多重因素在推动：首先，建筑业的蓬勃发展，尤其是在新兴经济体中，对建筑涂料的需求产生了显著影响，主要用于保护和装饰建筑物;其次，汽车工业的扩张为涂料市场带来了新的机遇，主要是因为对提高车辆外观和耐久性的需求；此外，工业活动也催生了对防腐、耐化学和其他特殊用途涂料的需求。

然而，市场的演变不仅仅受到行业发展的影响。严格的环境法规和公众对可持续发展的日益关注也在深刻塑造着这个市场。为了适应这些变化，制造商正在加大研发投入，努力开发低VOC含量的环保型产品，旨在减少对空气质量和人类健康的潜在影响。这使得水性涂料和粉末涂料等环保替代品越来越受欢迎，因为它们能够替代传统的溶剂型产品。同时，水性涂料在年度全球市场中占据了举足轻重的地位，享有最大的市场份额。

此外，法规制度对于VOC含量的限制，使得溶剂型涂料领域的增长速度相对较慢。尽管如此，溶剂型涂料在建筑和工业用途中的应用却在不断增加。这主要是因为其干燥时间较短，且在潮湿和开放的环境中仍能保持良好的功能性。预计在未来的一段时间内，这一应用趋势将继续推动溶剂型涂料领域的发展。

低价竞争与利润修复

2023年，涂料行业受大环境影响发展受限。为争夺市场份额，不少涂料企业决定以更低的价格来吸引消费者。根据国家统计局数据显示，2023年1—11月份全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业生产者出厂价格指数分别为95.1、94.7、94.8、94.6、94.2、93.3、93.2、94.0、95.5、95.4、96.1。有的产品价格下降幅度高达20%以上。

但实际上，企业利润正在修复。根据中国涂料工业协会最新披露的数据显示，2023年1—7月，我国涂料行业总产量为2010.3万吨，同比增长4.6%；主营业务收入总额为2251.3亿元，同比降低5.2%；利润总额为131.7亿元，同比增长17.6%。从协会披露的数据来看，涂料企业主营业务收入与利润总额并没有实现同步增长，主要是由于产品价格大幅下滑导致收入减少。但一些媒体了解到，涂料企业去年净利润普遍实现了增长，这主要是由于原材料价格下降，企业成本压力有所缓解，整体毛利水平有所提升，此外部分企业得益于销售收入增长以及成本管控等。

从2023年上半年净利润来看，三棵树、飞鹿股份、巴斯夫上海、常州涂料院、亚士创能等企业的净利润均实现了大幅增长；立邦中国等众多涂料企业上半年的毛利率出现了明显改善；此外，金力泰、中漆集团今年上半年虽然仍处于亏损状态，但亏损面大幅缩窄；上海国际油漆今年上半年则实现了扭亏为盈。绝大部分企业净利润实现了不同程度的增长。

重要收购与上市进程

2023年，两项收购案引发了行业热议，一是阿克苏诺贝尔收购宣伟在华建筑涂料业务，二是北新建材斥资约41亿元收购嘉宝莉集团控制权。

8月，阿克苏诺贝尔宣布完成对宣伟中国区装饰漆业务的收购。此次收购将进一步加强阿克苏诺贝尔在中国市场的布局和影响力，以帮助巩固高端市场地位的同时，加强在其他细分市场的拓展。相关收购业务年销售额预计约1亿欧元，并拥有相关员工约300名，包括宣伟旗下知名装饰漆品牌华润漆。

12月29日，北新建材发布公告称，公司已于2023年12月29日与嘉宝莉原始股东签署股份转让协议，拟以40.74亿元受让嘉宝莉78.34%股份。该公司表示，公司完成收购后涂料板块业务将得到显著补强，其中建筑涂料业务将跃居国内行业领先地位。本次交易完成后，双方将推进采购、生产、销售、研发等方面的协同发展，同时深挖与公司现有业务之间的协同潜力，进一步提升生产效率，扩大市场份额，加快“一体两翼、全球布局”的战略落地。

而从资本市场角度来看，涂料上市公司虽然不多，但一直是A股市场热门板块之一。11月7日，麦加芯彩正式登陆上交所主板，成功摘得A股中国风电涂料和集装箱涂料第一股，也是目前中国最大的工业涂料类A股上市公司。据了解，这是全面注册制实施后首家由外资控股券商保荐的主板IPO项目。

6月19日，隐身涂料企业成都佳驰首发过会，将在上交所科创板上市；6月28日，不粘涂料企业浙江鹏孚隆终止A股IPO上市；7月25日，粉末涂料企业睿智环保正式挂牌新三板，并于2023年11月宣布计划在北京证券交易所上市，目前正在进行上市辅导。金桥德克新材料股份有限公司于10月31日在中国证券监督管理委员会安徽证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市。

总体看来，志在上市的涂料企业实现目标将更加容易，但上市之后如何通过合理的公司治理，让企业的发展能够享受到资本市场的红利，是一个需要解答的新问题。

产品研发与新能源赛道

2023年，涂料业行业掀起了研发中心或实验室建设热潮。一批涂料企业以自主创新破局，通过建立研发中心和技术实验室强化技术创新能力，不断夯实企业竞争根基，实现可持续发展。

例如，2月德威涂料松江研发中心装修工程正式启动。4月，东方雨虹和虹嘉工业涂料研发中心投入运营。11月，松井中央研究院华东院在上海青浦区开业。维凯集团在宁波投资20亿元新建全球生产研发中心和全球总部项目投入运营。

在加大科技研发过程中，部分优势企业表现值得关注。例如，三棵树在研发大量新产品的同时，着力打造爆品，例如首创具有天然花岗岩效果的仿石涂料“恒彩石”系列，锚定高端群体的“国色”“国石”系列，在艺术漆等赛道实现后来居上；在工业涂料领域，三棵树同样紧追不舍，推出环氧玻璃鳞片漆等一系列高性能工业涂料产品，着力推动工业涂料领域的业务增长。

嘉宝莉家装漆、家具漆、工程漆“三驾马车”协同发展，并驾齐驱，其业务范围涵盖木器涂料、内外墙建筑涂料、工业涂料、地坪材料、外墙保温、艺术涂料、防水涂料、石艺漆、装修辅料、油墨和涂装服务等领域。2023年，嘉宝莉建筑涂料重磅推出水性釉面漆等新品，为解决医院、学校等公建场景内墙涂装提供一站式方案。

科技创新实力雄厚的外资涂料企业，也在中国投资布局不断深入。9月20日，PPG位于天津的全球涂料创新研究院投入使用，将与PPG其他全球创新中心一起，服务于建筑、消费品、工业、交通运输等领域的客户，涵盖中国、亚太地区乃至整个全球的市场。11月21日，西卡集团亚太区研发中心开业，为集团在瑞士以外设立的最大研发中心。宣伟计划投资建设华东研发实验室项目，阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司计划投资新建研发中心及仓储建设项目，佐敦涂料张家港公司计划投建高性能粉末涂料研发中心迁建项目，武藏涂料投资实施技术研发楼及附属设施扩建项目。

此外，雅图高新投资实施研发中心楼改扩建项目，嘉宝莉投资实施实验室技术改造项目，信和计划投资建设年产2万吨粉末涂料生产及研发中心项目，维新制漆南京子公司计划投资建设全水性汽车涂料及其它高性能环保涂料研发项目，进彩涂料计划投资建立涂料研发中心项目，万博涂料计划投资新建实验室项目，亚士专门成立工业漆技术研发组进一步增强原有工业涂料业务的发展。新丽华、佑谦、金桥德克等大批国产品牌亦纷纷加码投资建设实施研发中心或实验室建设。

至于科研方向，一些涂料企业将视野转向新能源产业。国内领先的涂料企业三棵树利用自身的优势，在布局新能源动力电池涂料、海上风电涂料等新能源赛道。目前，三棵树推出环氧玻璃鳞片漆，配合三棵树对风电市场的开拓，填补公司在海上风电重防腐领域特别是浪溅区和浸没区的产品空白。其还研发出新能源动力电池包防火涂料、水性耐高温涂料、绝缘粉末涂料等一系列高性能工业涂料产品，着力推动工业涂料领域的业务增长。

加芯彩与科思创在上海举行了光伏领域战略合作签约仪式，正式布局光伏涂料赛道；同时，麦加芯彩还在积极开拓风电塔筒涂料市场，以及开发出储能箱用环保型防腐涂料产品，并布局储能市场。中远关西与科思创签署战略合作意向书，双方将共同研发高效电池及组件所涉生物基防腐涂料的解决方案，针对多应用场景如海上光伏、光储充一体化等提供差异化解决方案，致力于提升储能设备制造过程中材料本身的低碳化发展。雅图高新与新能源汽车头部企业广汽埃安友好协作，共同开展“汽车低温水性底色漆及核心树脂原材料的研发与应用”研发项目。信和牵头实施的“海上风电工程防腐材料关键技术研究及产业化”项目入选福建省省级科技项目。优美特牵头承担的国家重点研发计划“绿色涂料规模制备关键技术与典型行业产业化应用”启动，该项目研制VOCs源头替代新技术新产品，并在新能源汽车、风电、海洋防腐等相关行业完成产业化应用……

总体来看，我国涂料工业正处在转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期，随着产业的不断发展，更多可能性正在被一一探索。

“出海”掘金与跨界发展

随着我国涂料产业结构性产能过剩、市场趋于饱和，各大企业都不约而同加大了对海外市场的开拓，使得涂料行业出现“出海”潮。具体来看，“走出去”有两种模式，一是少数企业在国外直接投资办厂，开拓国际市场；二是大部分企业由以往单纯的国内销售市场向国际化市场销售转变，以此来寻求产能释放。

例如2023年4月中旬，松井股份越南工厂正式开业，目前已经成功取得新客户、新业务突破；此外，松井股份还在印度、美国投资设立了全资孙公司。7月，位于泰国罗勇府WHA伟华工业区的展辰新材生产基地正式投产，该生产基地是中国涂料行业在泰国建设的第一家涂料工厂。

除了工厂布局外，大批涂料企业纷纷走出去寻求商机。去年，亚士先后参加在越南河内市举办的越南国际工业展览会、在哈萨克斯坦举办的第18届哈萨克斯坦-中国商品展览会，同时公司还围绕中亚市场积极拓展涂保房一体化业务。6月27日，由广东省涂料行业协会与顺德涂料商会联合组织的广东涂料（越南）商务考察团开启为期五天的商务考察学习之旅，组织来自广东、湖南等地近60名行业专家、企业家，去越南寻求商机。黄山市组织赴俄罗斯经贸团组赴境外参加俄罗斯莫斯科涂料展览会。2023年，雅图高新、鹏孚隆、双虎涂料、正良涂料等大批国产品牌纷纷加大涂料产品出口力度，并获得了显著成效。总体看来，2023年中国涂料出口量和出口额实现了大幅增长——2023年1—7月份涂料出口量同比增长17.42，出口额同比增长11.20%。预计全年涂料出口量和出口额有望实现两位数大幅增长。

而为寻求出路，不少涂料企业还跨界布局其他领域，例如展辰布局胶黏剂，邦弗特布局高分子预涂薄膜，合众化工跨界布局教育和旅游行业，石家庄市油漆厂跨界布局房地产市场等等。

当然，还有大批业外企业和资本看好涂料市场发展前景，纷纷投资入局涂料行业。例如，高端机械零部件制造商豪迈集团投资建设的年产30.5万吨低VOCs高分子新材料项目投产；中钢产业发展（青岛）有限公司总投资16亿元的20万吨/年水性漆及配套树脂和10万吨/年军民两用涂层材料项目投产；高端陶瓷材料领先企业山东国瓷功能材料股份有限公司计划总投资10亿元新建年产60000吨高端有机复合涂层材料项目……随着涂料行业的剧烈变动，行业洗牌将进一步加速。   

十、陶瓷卫浴行业发展与分析

2023年是我国陶瓷卫浴产业急剧变化的一年，市场形势总体不佳，体感偏冷，传统型、创新不足的企业下滑幅度较大；市场需求端口进一步分散，新媒体渠道投入较大、收效不太明显，工程渠道急剧收缩，应收款逐步减少。同时，一批优秀的头部企业和专精特新企业继续快速增长，部分企业产销甚至创造了历史新高。这些特征表明，我国陶瓷卫浴产业正在向更高一个产业水平急剧转型。

行业总体形势不佳

2023年，我国陶瓷卫浴行业运行呈现出前热后冷的情况，与房地产开发景气指数走势基本一致。上半年，疫情影响的消退和消费的回暖拉动行业经济呈现出整体复苏态势，六月后，市场快速遇冷，企业经营压力急剧增大。从全年情况看，随着房地产“保交楼”工作的推进，房屋竣工面积同比大幅增长，为建陶行业带来利好，尤其对工程端销售起到积极作用。

据统计，2023年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为1022家，较2022年减少4家。企业的经营情况较2022年分化明显：据上市公司公布的数据来看，在产品、技术、成本、品牌方面占优势的头部企业整体业绩向好，在行业产能过剩、市场缩量竞争的背景下，中小企业，尤其是缺乏成本优势、产品同质化严重的企业经营压力更大。

全国主要产区中，除江西、河北、辽宁、湖北等省份外，其他产区开窑率不及上年。广东开窑不及去年，常年开窑率平均在50%左右，产量下滑近10%。受市场因素和夏季台风天气影响，福建产区生产中断情况较为严重，产量较上年出现一定下滑。江西是开窑率较高的产区，一方面来自广东的代工需求增长，另一方面得益于江西本土企业的销售拓展。受销售形势影响，广西、河南、湖南等产区全年开窑率均不及上年，产量出现不同程度下滑。陶瓷企业，尤其是多家头部企业广西生产基地，生产线开开停停现象比较突出，产量较2022年有小幅下滑。河北、辽宁、湖北是为数不多生产情况好于上年的产区。山东产量与2022年持平。

此外，据不完全统计，2023年，全国共有26家陶瓷企业的超28条新线点火投产，较2022年减少30%以上；新建产线合计日产能超过70万㎡。从统计的数据来看，点火新线日产能大多为3万㎡、4万㎡左右。总体而言，新建产线的数智化水平、节能环保效果较传统产能有明显提升。

需求正在“新旧转换”

2023年，地产新开工和竣工的总量在下滑，但过去积累的大量存量房屋开始进入翻修周期，旧房、二手房存量市场大幅提升，为陶瓷卫浴行业孕育了新的增长点。

同时，医疗康养新赛道也为卫浴行业带来了巨大的发展动力。近几年，我国老龄化程度不断加深，据国家统计局数据显示，截至2022年底，我国60岁及以上老年人口达2.8亿，占总人口的近20%；预计2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%。

而《2023我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》显示，2023年全国陶瓷砖产量67.4亿㎡，比去年同期增长-1.73%。产区方面，2023年，主要陶瓷产区福建、四川陶瓷砖产量出现较大幅度下滑，其中福建累计产量同比下滑23.6%，四川累计产量同比下滑7.0%。其他主要陶瓷产区产量回稳，个别产区同比上涨幅度较大，其中山东陶瓷砖累计产量同比上涨23.3%，河北上涨15.6%，广西上涨13.6%。2023年全国规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入累计2986.67亿元，比上年同期增长1.2%。通过对2019—2023年各方面需求总量统计分析，2023年全年，全国瓷砖总需求量并没有明显减少。

规模企业生产水平不断提高

陶瓷卫浴作为劳动密集型行业，在智能化和科技水平上较为弱势。但部分企业及早进行部署，亦形成了显著竞争优势。

例如，九牧多年来坚持智能升级战略，打通了从销售、供应链、生产到仓储的数字化全链路，形成涉及全球经营管控能力、全球研发创新、全球供应链协同、全球人力资源管理等多个平台系统的数智化底盘，并融合5G、云计算、大数据AI等先进技术，持续加码智能制造，生产水平、生产效能大大提升。2022年，九牧精心打造的5G智能马桶工厂正式投产，它被认证为全球第一家“绿色黑灯工厂”，在数字化及智能化的介入下，九牧综合效率提升32%，物流运输效率提升45%，零件良率从93%提升至99.6%，单台马桶生产能耗下降25%。同时，它又节能环保，每年节约用电超1亿度，每年减排超1.8万吨，每年节约用水超1个杭州西湖水量。迄今为止，九牧的数智战略经历了从1.0到5.0的数次迭代。在最新的5.0版本中，将从技术、运营、智慧场景应用等多个维度入手，带动产业继续创新升级，引领我国卫浴产业从传统制造业向高新技术产业全面转型升级，加速从“制造”走向“智造”，实现对世界卫浴产业的换道超车。

诺贝尔瓷砖在科技创新上广泛布局，亦取得丰硕成果。深耕行业30余年，诺贝尔始终坚持以科技创新带动企业发展，形成了核心技术优势。2023年，受浙江省经济和信息化厅委托，由德清诺贝尔陶瓷有限公司承担的省级工业新产品项目鉴定取得圆满成功，“双数码装饰浮凸立体效果面岩板”“水基型多色浆数码装饰瓷质砖岩板”新产品通过省级新产品鉴定，为推动陶瓷消费转型升级和行业发展注入了新的动力。

马可波罗瓷砖建有五大生产基地，推行智能化生产、数字化管理，以科技创新赋能企业高质量发展，每一片产品都精选优质瓷土为原料，采用清洁能源进行生产，从生产到包装的全工序都经过专业严格的质量把关。2023年7月经中国轻工业联合会评选，马可波罗荣膺“中国轻工业科技百强企业”。以科技创新赋能产品革新，马可波罗瓷砖每年都会推出上百款新品，持续推动科技成果转化为消费者的美好生活方式。

当然，还有部分企业在经营上下足功夫。2023年3月，简一正式对外发布简一美好家价值体系，即“技术/领先价值体系”“服务/兜底价值体系”“用户/口碑价值体系”“责任/社会价值体系”等，该体系从用户对美好家的需求出发，从物质价值到精神层面深度挖掘，满足用户对高品质生活的期待，本着为客户创造价值的初心，以用户需求为导向，坚持做用户值得信赖的美好生活陪伴者，推出后受到消费者高度认可，其高端瓷砖品牌的地位更加稳固。

渠道生态链发生变化

2023年，国内陶瓷卫浴市场渠道生态链变化明显，整装占比超70%以上，成市场销售绝对主渠道；经销商大幅调低工程占比，往大零售板块发力；新零售成突破口，做好客户服务尤为重要。

其中，线上营销表现亮眼，且仍有较大利用空间。短视频、直播兴起，让陶瓷卫浴行业快速经历了一轮数字化的洗礼，90后成为陶瓷卫浴产品消费主力军、宅家消费成为一种流行，陶瓷卫浴企业直播获客成为常态。2023年，虽然线下门店流量锐减，但线上营销效果有所提升，为卫浴企业提供了更多的机遇，更大的发展空间。

根据调研，“多渠道了解，打破信息不对称”“时间无限制，随时随地了解”“用户体验分享”“相关信息多”是消费者乐于在线上了解信息的主要原因。数据显示，在首次了解卫浴信息后，53%的消费者会选择和导购或客服立刻进行沟通。其中分别有61%、37%和28%的消费者会通过个人微信、企业微信和导购群与导购沟通。这意味着，线上渠道已然成为家居品牌与消费者维护关系、促进转化的必要阵地，而微信等社交媒体则是建立沟通的核心平台。

出口有所回落

2023年，陶瓷砖出口单价为7.86美元/平方米，较2022年的历史高位8.53美元/平方米有所回落，但仍明显高于除2022年之外的其他年份。对比全球主要陶瓷出口国出口单价近年来变化情况，我国出口单价提升较快，反映出我国出口产品逐渐退出价格战主导的低端市场，向价值链高段攀升。

陶瓷砖的出口格局延续2022年态势，主要流向菲律宾、印度尼西亚、韩国、马来西亚、泰国、澳大利亚、柬埔寨、秘鲁、以色列、越南等以RCEP国家为主的国家或地区，前十出口总量为4.02亿平方米，占出口总量的64.98%，较2021、2022年出口集中度下降约5个百分点。

据不完全统计，2022年，全球主要陶瓷生产国产量合计155.42亿平方米，中国占全球产量的47.03%。伴随着其他陶瓷生产国的崛起，我国产量占比从巅峰期的70%以上跌至50%以下。

而在卫生洁具方面，2023年，我国卫生陶瓷出口量为9592万件，较2022年下降 10.07%，出口额62.21亿美元，同比下滑34.07%，出口平均单价为64.85美元/件，下降26.70%。出口量、出口单价、出口额三降，出口规模也进一步缩减。五金塑料卫浴产品中，水龙头、塑料浴缸、淋浴房、水箱配件出口量较2022年实现不同程度的上涨，但由于除水箱配件外的大部分产品出口单价普遍下滑，出口额也出现不同程度的下降。卫生陶瓷、水龙头、塑料浴缸、淋浴房、坐便器盖圈、水箱配件六类产品合计出口额同比下滑18.86%，延续2022年的下滑态势，这一方面是汇率影响造成的出口单件普遍下降所致，更重要的是，我国产品主要出口市场，尤其是欧美市场恢复乏力，家装等大额消费受到抑制。

总体看来，近年来各类卫生洁具产品出口贸易形势变化趋同，大多数产品在2021年出口量、出口额达到历史高点，2022到2023年持续收缩，2023年下滑幅度进一步加大。此外，受宏观局势影响，卫生洁具产品出口流向格局发生较为显著的变化，卫生陶瓷、水龙头、塑料浴缸向美国的出口量占比较2022年均不同程度的下降，淋浴房、水箱配件、水龙头等产品对俄罗斯出口比重增加，土耳其、沙特阿拉伯等市场的重要性也有所提升，但由于整体市场容量较小，对这几个国家出口的增长不足以抵消欧美等国消费收缩带来的影响。

十一、竹产业行业发展与分析

2023年，我国竹产业迎来爆发式增长，产能、技术、市场得到全方位提升，发展势头格外强劲。

重磅政策带来行业利好

我国是竹资源品种最丰富、竹产品生产历史最悠久、竹文化底蕴最深厚的国家，现有竹子800余种，集中分布于福建、江西、浙江等16个省（自治区）。竹子是兼具生态价值、经济价值和文化价值的自然资源。其枝繁叶茂、四季常青，生长3—5年就可成材成林，在固碳减排、水土保持、美化环境等方面具有重要作用。竹材强度高、韧性好、硬度大、可塑性佳，是加工制造结构材、板材、家具、纸等产品的优良原料，竹笋、竹纤维等均可开发利用，目前竹产品已有近万种，广泛应用于建筑，交通，水利，纺织，日用家居等十几个领域。竹文化是中华优秀传统文化重要组成部分，竹子作为淡泊宁静、高风亮节的象征数千年来深入人心。

多年来，我国竹产业发展取得了重大成就，为保障国家生态安全、推动经济增长、促进农民增收致富、建设美丽中国做出了积极贡献。国家领导人关于“以竹代塑”的重要指示，又赋予了竹产业发展的新使命。2023年，发改委等部门印发了《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，确立了坚持市场主导、政府引导，坚持科技引领、创新发展，坚持以点带面、有序推进的基本原则。《行动计划》结合了我国竹产业的实际情况，提出了发展目标，充分挖掘“以竹代塑”产品价值，针对我国“以竹代塑”发展面临的突出问题，有针对性的部署了科技创新提升、产业生态培育、产销对接促进、重点场景替代、特色地区引领、社会宣传引导、国际交流合作等七大行动，为未来三年推进“以竹代塑”发展、打开竹产业发展新局面提供了方向路径。

同时，《行动计划》还创新发布《“以竹代塑”主要产品名录（2023年版）》，明确了日用品、工业生产、建筑建材等三大类十七小类主要产品，涉及全竹产品“代塑”和竹基复合材料“减塑”等方面，产品清单具体明确，为行业发展提供了有效指引。

政策落实进一步推进

2023年全国两会期间，“竹产业”成为两会热点话题。全国人大代表、中国竹产业协会副会长吴义强建议推动科技赋能“以竹代塑”产业发展；全国人大代表高亚建议以“竹旅文体康”产业融合发展为试验方向，打造以竹为特色的一、二、三产业融合发展示范基地，创建国家现代农业产业园；全国人大代表杨昌芹建议让竹编工艺在乡村振兴上展现更大作为；全国人大代表任敏建议围绕竹资源带动产业发展，关注高标准农田建设；全国人大代表江元勋建议在南平市设立“以竹代塑”综合示范区；全国人大代表汪玉成建议谋划竹林碳汇综合改革，推动竹产业、县域经济高质量发展；全国政协委员郭媛媛建议大力发展竹质纽扣以推动“以竹代塑”破局，助力实现“双碳”目标。

地方创新驱动政策亦是层出不穷。比如1月13日，广东省潮州市印发《关于加快推进潮州竹产业创新发展的若干措施》；7月30日，福建省印发《福建省加快推动竹产业高质量发展行动方案（2023—2025年）》的通知；8月1日，福建省机关事务管理局、福建省工业和信息化厅印发《关于省直机关企事业单位带头落实“以竹代木”“以竹代塑”推广应用笋竹产品的通知》；8月22日，南平市人民政府印发竹产业千亿行动方案；9月13日，安徽省林业局等9部门发布《关于加快推进竹产业高质量发展的实施意见》；9月27日，四川省政府办公厅印发《四川省竹产业提升三年行动方案（2023—2025年）》；11月2日，湖南省发布《关于加快竹产业高质量发展的意见》。在一系列利好政策支持下，竹产业发展格外看好。

产业发展翻开崭新篇章

“以竹代塑”倡议发出以后，竹产业翻开了新的历史篇章，特别是进入2023年，很多地方政府制定了鼓励竹产业发展的政策，相关企业和产区也进入了高速度、高质量发展新阶段。

2023年1月，国家林业和草原局公布第五批国家林业重点龙头企业名单，其中，龙游外贸笋厂有限公司、浙江味老大工贸有限公司、宁波竹韵家居用品有限公司、浙江可信竹木有限公司、福建华宇集团有限公司、漳州明成食品有限公司、福建省闽清双棱竹业有限公司、建瓯市天添食品有限公司、江西竺尚竹业有限公司、江西东方名竹竹业有限公司、怀化市恒裕竹木开发有限公司、湖南宏森新材料科技有限责任公司、重庆瑞竹植物纤维制品有限公司、泸州竹芯食品有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司等多家竹企业入选“国家第五批林业重点龙头企业”名单。截至目前，全国已有74家竹企业入选国家林业重点龙头企业。

就家居行业而言，值得关注的还有锦兰之家和顶固家居。其中，锦兰之家主要研究、生产慈竹短纤维，2017年成功研制了用天然气提取纤维技术，同年底成功试生产出慈竹纤维地板、墙板、天花板，并同时申请了发明专利，2018年进入市场，由于产品无甲醛等有害物质，可重复利用等天然优势，获得消费者极大青睐。

顶固家居率先推出了竹香板家具。2017年，顶固推出第一代竹香板，引领家居行业材料变革。得益于“竹香板”的诸多性能与生态优点，它很好地解决了当时板式定制家具最大的消费痛点——气味污染问题。因此，“竹香板家具”一推出市场，即获得消费者的广泛认可与喜爱。2021年顶固再度重拳出击，发布了更高环保级别的板材——顶固第三代净纯竹香板。2022年，顶固“竹香板家具”再一次升级，获得了国内第一个适用于儿童安全成长空间的整合标准“育儿环境优标产品认证”。2023年4月，顶固竹香板家居4.0将重磅上线。“顶固竹香板”将跳出同行的环保板材之争，实现从单一板材到整体家居、从单一产品到整家空间的战略性升级，从更高维度诠释“整家环保”的内涵，重新定义“健康家居”。

交流活动精彩纷呈

2023年10月27日，由国家林业和草原局、江西省人民政府、国际竹藤组织主办，中国竹产业协会、江西省林业局、抚州市人民政府承办，国际竹藤中心协办，由资溪县人民政府和江西省竹产业协会执行承办的第十二届中国竹文化节在江西省资溪县开幕。本届中国竹文化节，“以弘扬竹文化、创新竹科技、共享竹生活”为主题，举办了2023年抚州市竹产业暨绿色农林产业招商推介会、中国竹产品绿色发展研讨会暨第五届中国(资溪)竹产业高质量发展高峰论坛、企业家沙龙、竹乡座谈会、森林康养考察等系列活动。进一步加深各地竹资源、竹文化、竹产业的互通与合作，推进竹产业高质量发展。

2023年度世界建筑节上，“成都崇州竹编非物质文化遗产展厅”从全球400多个最终入围作品中突出重围，荣获WAFX大奖，并入围WAF类别奖项候选名单。整个建筑的内在“骨骼”是道明镇盛产的高耐竹、竹编等，用于装饰出挑的檐廊、吊顶、幕墙、瓦片等，充分地体现着自然、低碳、可持续性的理念。

2023年“春暖花开”中印柬蒙四国迎春文艺晚会上，玉溪聂耳竹乐团用外形酷似水烟筒的烟筒笛，长短竹筒组成的竹排琴，庞大如竹楼的双音竹管琴，造型各异、音色独特的竹乐器上演了一场别开生面的声乐表演秀，为全球友人送上“爆‘竹’声声迎新春”的美好祝福，在民族竹乐之音中共迎春暖花开，向世界奏响中国竹乐之音。竹乐团努力推动民族器乐创造性转化、创新性发展，创作更多充分体现民族韵味、传统文化的音乐剧目，携中国竹乐走向世界。

这些竹产业文化交流大事要事，充分体现出竹产业在经济属性之外的社会属性和文化属性。相关企业应抓住产业特性集中发力，在传播竹文化的过程中做强品牌，在战略机遇期中实现质与量的突破。

十二、红木家居行业发展与分析

2023年，红木家居市场发展呈现“两头热”，激烈的竞争之下，行业格局进一步优化，优胜略汰趋势明显。

高端红木家居市场持续走热

回顾近年，在各大国际顶尖拍卖行，高端红木家具受到了社会各界的广泛关注，其拍卖纪录亦被频频刷新。例如，在中国香港苏富比2022年秋拍“何鸿卿爵士私人典藏中国历代艺珍晚拍（一）”专场中，一件明代晚期黄花梨圆后背交椅，最终以124609000港币成交，刷新了世界坐具拍卖纪录，成为迄今为止世界上最贵的椅子；2021年，有“天下第一案”之称的“明末清初黄花梨独板架几式巨型供案”在北京以1.15亿元创造中国古典家具世界拍卖纪录，将中国古典家具一举带入“亿元时代”。

古典红木家具在拍卖场上多次的“高光时刻”及逾亿元的成交额，证明了高端红木家具在艺术品交易市场的巨大潜力。其背后，是高净值人群在投资与消费艺术品的比例将持续上升。据胡润研究院发布的《2023中国高净值人群品牌倾向相关报告》来看，94%受访高净值人群有收藏习惯，在投资与消费艺术品的比例持续上升。古典家具将受到越来越多高净值人群的喜爱，对其投资青睐占比从去年的30%上升至32%。

虽然起初收藏明清家具的藏家以外来人士居多，但随着国力、民族信息的增强，人们对中国传统的文化越来越认可，对高端经典红木家具的喜爱越来越坚定，不少行业媒体认为2024年及其以后一段时间内，高端红木市场会继续火热。

新中式风格受到年轻消费群体追捧

随着人们对传统文化的重视和对家居品味的追求，新中式红木家具逐渐成为了家居市场的新宠。新中式红木家具的设计理念体现了对中国传统文化的传承与创新，同时也注重实用性和舒适性，符合现代人的生活需求，随着“国潮”的兴起更加受到年轻消费者喜爱。

与传统红木家具不同，新中式红木家具价格较低，且在设计时更加注重实用性，强调功能与形式的完美结合。它摒弃了传统中式家居中繁复的雕刻和装饰，以简洁的线条和流畅的造型，展现出中式的韵味和意境。同时，它还巧妙地融入了现代设计元素，如简约的沙发、线条简单的圈椅等，让整个空间更加舒适、宜居，充满了现代感。

在色彩搭配上，红木新中式家居以红木的自然色泽为主调，搭配淡雅的布料和装饰品，营造出一种温馨、雅致的氛围。此外，新中式红木家居还注重空间的布局和层次感。通过对家具的巧妙摆放和搭配，可以打造出不同的功能区域，同时保持整个空间的通透与和谐。需要注意的是，随着“国潮”市场的进一步发展，消费群体对新中式红木家具的要求必然会不断提高，相关企业应尽快转变思维，从“抢滩”到“扎根”，做好做细产品和服务。

原材料受限导致成本增长

我国红木木材主要依赖进口。东南亚地区、非洲地区和中美洲地区，一直被视为我国红木原木进口的三大来源。其中，包括越南、缅甸、柬埔寨、印度等国家和地区在内的东南亚地区一直是红木原木进口的最大来源地，传统珍贵的红木树种，如小叶紫檀、大红酸枝、大果紫檀，大多来自于此地区。但是随着这些传统红木资源日益匮乏，开采进口难度逐渐加大，非洲地区已经成为国内红木贸易主要来源地。而目前，红木木材的29个树种中已经有18个被《濒危野生动植物物种国际贸易公约》（CITES）禁止和限制贸易，其中除了巴西黑黄檀为禁止贸易外，其他17个树种均为控制贸易，也就是说，在进行贸易的过程中必须要有有关方面的许可，此外，非洲地区对于红木资源的控制也在收紧，造成原木价格不断上涨，红木家居企业成本上升。

在这样的背景下，不少红木家居企业将视野转向了其他进口硬木。例如，近两年风靡行业的乌金木，就是来自加蓬、喀麦隆，属于苏木科鞋木豆属，由于具有光泽，纹理直，木质坚硬，成为高档实木家具的选材；被冠称“巴西花梨”的古夷苏木实际来自非洲，虽然不属于红木，但是其性能、纹路很优秀，心材具有深色条纹，木材具光泽，强度高，木材纹理绘成了特殊的美丽花纹，具有较高的装饰价值。价格在木材中也相对昂贵。曲美家居曾以此木材推出相关系列家具。

《2023中国家居产业发展报告》由木文化创意产业国家创新联盟、中国林业产业《中国环保家居》特辑编委会、家居网链、林草价值网链、《中国家居产业发展报告》编委会联合发布。

2024年4月22日